特立独行的群众

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特立独行的群众回复的提问

看了你在雪球发表的文章,觉得你对分众和广告业都有研究,很喜欢看到你的文章和交流。请问你是专业投资者还是普通投资者?查看全文

特立独行的群众的热门讨论

目前放开农村宅基地买卖有什么阻碍?目前很多农村已经在县城买房了,很多农村成为空心村了,破旧的房子闲置在那里是很大的浪费。放开以后,农民收入得到提高,这可以很好的刺激消费。也实现了富人的财富向穷人转移,可以减少贫富差距。$分众传媒(SZ002027)$查看全文

分众传媒丨投资者交流纪要:20181113【中金传媒 孟玮团队】

中金公司于2018年11月13-14日举办了中金年度投资论坛。我们邀请到分众传媒与投资者进行交流,纪要整理如下,供各位投资者参考:【时间】2018/11/13 周二【地点】北京嘉里大酒店【嘉宾】董秘孔微微,IR项怡【核心要点】1、结合宏观和需求合理扩张,加密一二线覆盖、加速三四线渗透。可售自营点位年...查看全文

如果给我1000亿,我就会把$分众传媒(SZ002027)$ 全部买下来。然后退市。一年净利润60亿全部收入囊中。一年6%的收益。以分众传媒现在的竞争力,说不定几年以后净利润100亿。如果现在有人用出价700亿或800亿再向我买,我会认为这人有病。如果现在出价1500我会考虑考虑……查看全文

分众传媒的护城河

分众传媒的护城河是拥有一线,二线90%的优质楼宇媒体点位所形成的一张网络。这张网络里面覆盖的人群,基本上是全中国最有钱的主流人群。也是消费升级趋势的引领者。失去了这张网,就豪无价值可言。 这张网络的外面,多一张网,少一张网丝毫不影响这张网络的价值。就好比中央电视台以外可以存在很...查看全文

$分众传媒(SZ002027)$ 在年报预告里面已经说了,2019年一季度,二季度净利润不好。这是明牌。假设全年营收0增长为145.51,营业总成本106亿,净利润为39.21亿,这39.21亿接近自由现金流。花1000亿元买一个资产,一年净赚39.21亿,接近4%的收益,约25倍市盈率。比存银行还高。这样一个净利润接近自由...查看全文

江南春:消费到底在升级还是降级?

来源:i黑马 每个行业都有产品升级、营销升级、引领消费升级的过程。每个产业都有重做一遍的机会,无论是品牌重做一遍还是产品重做一遍,这都会给整个中国经济带来全新活力。 创业家&i黑马讯(窦悦怡)11月23日消息,由创业家&i黑马主办的第11届创业家年会在京举行,分众传媒创始人江南春...查看全文

人的记忆力是算力,知识的积累是数据,价值观是算法。人的与人之间的竞争,基本上就是算力,数据,算法。@不明真相的群众 同意这个浅薄的说法吗?查看全文

怎么才能把分众传媒的利润率降下来?

有两种方法可以把分众传媒的利润率降下来: 1,降低广告单价。 2,提高电梯租金。 那这两种方法是否具有可行性。降低广告单价后,在电梯媒体打广告的门槛将降低,以前在电梯媒体打不起广告的商家,和电视,互联网,报纸的商家会蜂涌而至。因为广告屏资源有限,一天播放广告的数量也有限。商家都希...查看全文

回复@gamegto_jason: 护城河是黄金点位形成的网络。想要得到这张网络就得提高租金去挖。能同时挖到这张网络吗?高价挖10%,30%有价值吗?广告主会为这30%的网络支付过高的广告单价吗?竞争对一味提高租金,那自己的租金就不被动提高?本身毛利低,再提高租金,能赚钱吗?不赚钱一味补贴烧钱可持续...查看全文

分众传媒投资逻辑的梳理

一.市场前景 2017年整个广告市场6898亿,2018年大约7000亿,而传统媒体(电视,报纸,广播等)为1785.2亿,占比25.88%,互联网媒体为2579.8亿,占比43.14%,户外媒体为2069.4亿,占比30%。2017年分众传媒为120亿,在户外媒体中占比仅5.8%。在整个广告业中占比1.74%。 随着线上流量增速放缓,线下...查看全文

全是门外汉在意淫。没仔细研究广告行业,动不动居高临下指点江山的人,你以为的就是你以为的?分众的电梯租金成本和竞争对手相差不大。高毛利是分众一块屏播放广告的数量和单价比竞争对手高。也就是挂刊率和广告单价。打个比方:分众一块屏一天播10条广告,一条100元。营收1000元,租金200元。毛利...查看全文

回复@gamegto_jason: 假如你是资本,你进入了,怎么操作?别总谈些高瞻远瞩的东东。//@gamegto_jason:回复@特立独行的群众:那是现在。渠道广,所以议价权高。以后资本进入了,你还有这个优势吗?论气势,别人高高在上,你也不差查看全文

投资分众传媒的底层逻辑

2017年整个广告市场6898亿,2018年大约7000亿,而传统媒体(电视,报纸,广播等)为1785.2亿,占比25.88%,互联网媒体为2579.8亿,占比43.14%,户外媒体为2069.4亿,占比30%。2017年分众传媒为120亿,在户外媒体中占比仅5.8%。在整个广告业中占比1.74%。 随着线上流量增速放缓,线下媒体价值突显...查看全文

投资最重要的还是要看生意模式,不然的话大家就很容易只见树木不见森林,全部盯着眼前这一个月一个季度的波动来决定买卖的行为,这样是很难做投资的。我觉得仅仅看一个季度的财报来决定买卖行为的价值投资者和那些追涨杀跌的人本质上没有太大区别。前者炒的是数字,后者炒的是消息。那投资也太简单了...查看全文

芒格:有这么两类企业:第一类每年赚12%,你到年底可以把利润拿走。第二类每年赚12%,但所有多余的现金必须进行再投资——它总是没有分红。 这让我想起了那个卖建筑设备的家伙——他望着那些从购买新设备的客户手里吃进的二手机器,并说:“我所有的利润都在那里了,在院子里生锈。”我们讨厌那种...查看全文

阿里携手分众推U众计划品效协同,分众种草3亿人联动天猫品牌变现

1月2日,阿里巴巴与分众传媒在上海召开“新零售、新营销、新连接”联合发布会,共同宣布推进“U众计划”,携手引领线上线下全链路、品效协同的新营销模式。现场汇集了近1500名品牌方市场部和电商部高管,以及第三方监测公司,他们作为市场营销领域的重要力量,对U众计划形成的共识,将对未来媒介...查看全文

分众传媒最大的问题是股价跌了。一帮财报都没看过的半瓶水,凭直觉陈述着一些陈词滥调,一本正经的胡说八道,除了享受一点军师的权力欲以外,更多的是暴露自己的成色。刚入市的小白,因为什么都不懂,不会好为人师。对投资有一定理解的老股民,因为知道自己的能力圈,也不会好为人师。那些入市一...查看全文

回复@gamegto_jason: 你不进入。那你思考一下,资本通过什么方法才能让分众高毛利不能保持?别尽谈些定性的东西。至于解禁的看法,你去解释一下海天味业为什么没因解禁而暴跌?$分众传媒(SZ002027)$//@gamegto_jason:回复@特立独行的群众:我不会进去,看不到高门槛。未来预期几年内都是烧钱,别说...查看全文

分众传媒与新潮传媒价格战被证伪

首先,电梯媒体已经被证明了,是一种快速有效的广告。这是电梯媒体的价值所在。因为分众传媒拥有位置佳,覆盖广的点位,在整个电梯媒体中,算是一种稀缺资源。推演一下,新潮传媒和分众传媒就算真的打价格战,把分众传媒广告单价打下来50%后会发生什么情形。这就意味着整个电梯媒体广告位变便宜了...查看全文

他的全部讨论

新买了不少土地,刚施好肥料,但遇到了干旱天气。$分众传媒(SZ002027)$查看全文

现在摆在分众的问题是业务上消费品市场依然保持增长,依靠烧钱的互联网和初创公司因去杠杆导致资金链紧崩,甚至断了。致分众互联网业务大幅下滑。主要弄清楚互联网业务下滑是一时的还是永远?消费品业务的增长能不能弥补这个缺口?$分众传媒(SZ002027)$查看全文

周期与《周易》中的潜龙匆用,见龙在田,或跃在渊,飞龙在天,亢龙有悔一样都是正确的废话。但想搞清楚在哪一个阶段很难。投资就是找到一块最肥沃的田,年成不好少收一点,风调雨顺就多收一点。不要试图预测今年的气候(周期)而做出是否抛荒(空仓)的决定。查看全文

投资人对未来纳入估值的接受意愿,也表现出一个起伏的周期,这个周期是现在威力最强大的周期之一。一个关于房地产的简单比喻,帮助我想明白了这种现象:一座空置的大楼值多少钱?第一,这座大楼当然有重置价值,重新盖一座大楼,需要花很多钱;第二,大楼既然空置,自然一分钱的收入也产生不了;第...查看全文

通常一个公司的股价下跌50%,人们就说它没有护城河。如果股价上涨50%,人们就说有护城河,但护城河不深。如果股价上涨100%,人们就会说这公司护城河牢不可破,研究这公司的人就多了起来。如果股价上涨200%,人们就会说:“你闭嘴,我说你有护城河你就有护城河。”查看全文

我觉得很多人是搞错了因果关系。换作是我开的公司,卖一部分股份给股民,股民不出价,我又嫌价格低,我私有化不卖给你们了还不行吗?$分众传媒(SZ002027)$//@不明真相的群众:回复@酱油帝-进阶之道:分众现在在A股的估值,并不比在美股时高,看起来市值增加了不少,但其实,盈利增加了更多(当然最近...查看全文

分众的核心能力是引爆品牌,500城500万终端完全符合这个方向。我觉得固守过去成功的经验没有问题。如果按线上的逻辑走就脱离了这个核心。那就不是分众了。客户真正的需求是价格低甚至免费的商品或服务。这无疑是要企业去死。商业模式等可以用数据量化,但涉及到道德文化时主观性大,比如茅台在供不...查看全文

为什么说“炒股”是全球最崇高职业?1、享受双休日和任何节假日 。2、每周20小时工作制。全球最低。自由时间多,弹性大。3、日薪制,全部现金结算。 工资从不拖延拖欠,每天凌晨12点后准时发放。4、职业拓展空间大,不存在职业天花板,不退休永远在职。一个普通职员干到省部级大约需要30年。炒股从...查看全文

近三年是手机普及最快的时候,也是移动互联网快速发展阶段。但$分众传媒(SZ002027)$ 的营业收入却大幅增长,并没有像群众说的被手机颠覆掉了。2018年$分众传媒(SZ002027)$ 的营收是145.51,同比增长20%查看全文

回复@二马由之: 营收增长,净利润下滑。问题出在成本。你没看到2018年新增了100万点位,之前是150万点位。2018年新增的100万点位需要安装调试,不但没有收费,还需要开支。所以净利润下滑。而不足所谓的护城河不足。近几年增长最快的就是电梯媒体。//@二马由之:回复@特立独行的群众:好,我问你一下...查看全文

回复@文东会三眼: 99%的企业都有应收。分众一直都有应收,这是由行业特性决定的,一般播放完广告3个月再付款。因2018年去杠杆,客户资金紧张,分众放长了帐期。也是一种促销手段。只需明白应收是否为真,能否收回。//@文东会三眼:回复@特立独行的群众:有护城河,为啥有大量应收款?查看全文

回复@二马由之: 我怀疑你连财报都没有看过。利润下滑的原因是护城河不足?护城河不足的话,那怎么解释营收还是增长的呢?//@二马由之:回复@林奇格雷:我的观点已经反复表达了,对于分众,按照我的逻辑,他属于一开始就要被排除的!都进不了下一个环节去和唐朝pk!唐朝关于分众那么多分析,可能抵不...查看全文

想靠自媒体吃饭就持续输出真实干货,一味制造话题,煽动粉丝情绪来蹭流量,把别人当猴耍,就你一个人聪明?查看全文

“我是河边的栏杆,谁能扶我,便扶我吧!我不是你们的拐杖。”这个句子就有两层意思。第一层是,我愿意帮你,不管你是谁,只要你想要你就扶我,我就帮你。第二层意思是,我的价值是建立在自己的位置上的。我之所以对你有用,是因为我在自己的根基上成长,而不是迁就你,成了跟你到处跑的拐杖。查看全文

定性决定了赚不赚,定量决定了赚多少。查看全文

投资最重要的还是要看生意模式,不然的话大家就很容易只见树木不见森林,全部盯着眼前这一个月一个季度的波动来决定买卖的行为,这样是很难做投资的。我觉得仅仅看一个季度的财报来决定买卖行为的价值投资者和那些追涨杀跌的人本质上没有太大区别。前者炒的是数字,后者炒的是消息。那投资也太简单了...查看全文

个别现象不能代表整体。多少会有一部分炒楼资金进入股市,在股市中赚钱的也有去买房的。查看全文

分众股价一路跌下来,网络上说的最多的就是护城河和江南春的人品。基本上都可以证伪。现在摆在分众的问题是业务上消费品市场依然保持增长,依靠烧钱的互联网和初创公司因去杠杆导致资金链紧崩,甚至断了。致分众互联网业务大幅下滑。主要弄清楚互联网业务下滑是一时的还是永远?消费品业务的增长能...查看全文

大部分人是没有预测能力的,他们所谓的预测只是在向人们用夸张的方式陈述着现状而已。 ------特立独行的群众$上证指数(SH000001)$ $分众传媒(SZ002027)$ $创业板指(SZ399006)$查看全文

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