价投夫子

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专注地产、教育、家电领域,长期单向买入质优价廉企业的股票。

价投夫子回复的提问

请问未来三年,融创和金茂,哪个确定性更高些查看全文

他的全部讨论
深入比较四家房企: 7、合理股价是多少?

价投夫子“深入比较四家房企”系列七篇文章链接: 1、盈利能力;2、持续增长能力;3、抗风险能力;4、综合实力大比拼 5...查看全文

$融创中国(01918)$ $阳光城(SZ000671)$ $中国金茂(00817)$ 终于开涨了,不过在我看来还是在山脚下!查看全文

我刚刚抢到了 @电扫洛阳川 发放的 1.45 元#现金红包#,你也快来抢吧~查看全文

//@爱学习永不变:地产行业不同人不同看法,确实都能从中学习到很多。客观讲地产行业本身肯定已经不是整个行业高速成长的行业了。冯总的观点“高负债,重资本,商品价格受管制,原材料(土地)被高度垄断,弱消费者购买心智,不知道这个行业商业模式好在哪里。”这个观点非常常见,在我看来最主要问...查看全文

写得确实有水平,我刚打赏了这篇帖子 ¥1.00,也推荐给你。$格力电器(SZ000651)$查看全文

整体看来中性。一方面确实是较低位的配股,一定程度上有损现有股东的利益,毕竟$万科企业(02202)$ 肯定不缺那点儿钱;但另一方面这次配股折价很小,而且也增强了港股的流动性,使港股的股本占比增长至 16%,也是万科港股计划的一部分。有人说:“为何不等到股价高位的时候配股?”听起来很对,但你...查看全文

都是很优秀、性价比很高的房企,若非要分出高下,我认为金茂在未来三年的确定性更高。金茂的管理层在19年业绩发布会上明确提出了未来三年的销售指引,从 2019年 的 1608亿 到 2022年 的 3000亿,相当于 23% 的年复合销售增长率(见下图),管理层已经给咱们摊牌了。要知道尤其是今年的疫情中,房企...查看全文

回复@韭菜三年: 说明大股东还是认为目前的股价便宜啊。不过个人觉得他们有挺大私心,如果觉得便宜完全可以用公司的钱回购注销股票,提高每个股东的权益。但目前的做法却只是提高了大股东的权益。而公司的钱都用来去年关联交易买地了,这其实可买可不买的,但却严重增加了公司负债。公司质地很好,...查看全文

回复@怪才y64: 如果再爆发一轮,不说地产,相信很多行业也是扛不住的吧。。。我觉得地产中肯定有的企业是扛不住的,这样才会有大鱼吃小鱼啊。所以要找那些资产负债表不是太差、安全边际高、而且土储货值诱人、卖得出去的大型房企啊。//@怪才y64:回复@价投夫子:看起来挺有道理,不过个人提醒一点:...查看全文

回复@浮生须臾: $成实外教育(01565)$ 在实体学校中还是挺好的公司,估值又不贵,就是负债太大了。跨行业比较的话,还是不如房地产的一些企业,比如 $中国金茂(00817)$。//@浮生须臾:回复@价投夫子:为什么不看好成实外了?查看全文

回复@王爷2017年3月30: 真的感觉你这样的状态不好。只能说你个建议吧,投资不要加杠杆,咱们不是拼命去了。闲钱投资会让你有个轻松的心态。向你这样只是融创,还加杠杆的,给人的感觉就是殊死一搏,涨上去能赚很多很多;跌下来就很惨。这不是价值投资,价值投资是长期持有优质公司,赚时间的钱。$...查看全文

深入比较四家房企: 6、实际利润

价投夫子“深入比较四家房企”系列七篇文章链接: 1、盈利能力;2、持续增长能力;3、抗风险能力;4、综合实力大比拼 5...查看全文

回复@一只姜黄色的喵: 拿地未必便宜,但这种模式一旦成型,将会是万科的核心竞争力。相当于把物业服务的范围扩充了,服务更全面、更周到,万科的品牌力就更强,卖房显然会更容易。如果单看卖猪、大米能赚多少钱,我觉得短期内估计赚不了多少,但一旦规模起来,空间是相当大的。看天花板的话,养猪...查看全文

回复@爱龙井慢投资: 万科在下一盘大棋哦,慢慢看到了轮廓//@爱龙井慢投资:回复@7X24快讯:万科的食品(比如猪、大米(品牌八十八仓)、粮油),经过万科的物流(万纬物流网页链接),到达万科的社区零售(万物集市、V24生鲜时选),1公里内配送给万科的业主,万科的业主为什么要用万科的...查看全文

说得好//@qqcg1895:其实我还是挺看好的,虽然在大众看来有点胡乱多元化,不过从布局来看,生猪养殖,蔬菜种植和餐饮这三大方向都是消费板块,不受经济波动影响,我在想这样布局是不是为了和万科的物业进行某种协同,形成一个相关的食住配套体系,住万科房,用万科物业,吃万科直供绿色蔬菜及肉类。查看全文

非常同情你之前的遭遇,巨额的亏损、破产所带来的离婚、失眠、和抑郁情绪是常人所难以承受的,很难想象你这几年都经历了什么!是怎么走出来的?点个赞,相信未来的每一天都会比昨天更好。但我对你也有一点忠告:一个人的一生富一次就够了!潜台词:不要反反复复地经历像之前几年的高山低谷了,人受...查看全文

回复@只希望有一天不吃面: 和我估的差不多,算是殊途同归了,牛逼 $万科A(SZ000002)$ $万科企业(02202)$//@只希望有一天不吃面:回复@只希望有一天不吃面:比如万科,规模见顶,拿地货值基本与销售相当,n值取8,42+8*3.5=70,即不考虑折现情况,万科合理估值为70块,按12%的市场平均收益率分8年折现...查看全文

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