唐基珂德

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关于石油开采的边际成本昨天还在想这个问题，没想到会计兄今天直接给答案了//@会计误工人员:回复@Whh1987xq: 石油一旦开采成本很少变动，存量产能甚至往往由于过度严谨的折旧政策变得更低，可能后续开采率提升，开采时间远大于谨慎的保守折旧政策……
中海油新矿的储量潜力很多而且很大...

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回复@-Myth-: 文字确实有歧义，下周得求证下公司证代了//@-Myth-:回复@石头侠客2:读了很多遍，还是觉得我这种理解靠谱点，80%分红比例有点妄想了。

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回复@多学少成: 抱歉阅读理解有误，是指现金和回购的占比//@多学少成:回复@唐基珂德:应该不是发红包，可能是80%发红包，20%回购

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$中远海控(SH601919)$ $中远海控(01919)$ 公司当前净资产2000亿，过去3年资本开支分别为96、105、153，均未到200亿，24年Q1资本开支41亿，线性推算全年不到130亿，仍然不到净资产的10%，满足新章程80%的分红比例，难道狗子今年要发大红包了?
@HIS1963 @huang @山湖水 @幻想之剑斗苍寒 @laviede...

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回复@风男_: 下午请教了大佬，欧线集运1800下，$中远海控(01919)$仍然可以有400亿左右的利润，当前市场过度悲观了
cc @HIS1963 @幻想之剑斗苍寒 @huang @laviedeParis//@风男_:回复@唐基珂德:是的 明年肯定也比较好 虽然最近运价波动 但这个波动依然保持在高位 相应明年长协价会比今年高 这是...

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$环球医疗(02666)$ 能价值发现一波吗

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虽然看不懂中国船舶的逻辑，但对润哥关于经济周期和黄金/有色的观点深表赞同

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回复@98飞雪连天: 投资最好能够先知先觉，差一点后知后觉也能赚到钱，不知不觉盲目抄底永远赚不到钱//@98飞雪连天:回复@只买消费垄断:赞成，文章不错，现在文中罗列的不少公司跌了80%以上，直观上看不是那么贵了。
但是不贵不代表可以投资，三年前的消费大泡沫是否还会重现，大概率是很...

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回复@经纶后动: 应收贷款还有7个亿，华东地区物业也有计提风险，可以留10个亿作为安全边际//@经纶后动:回复@唐基珂德:主营业务利润按60%增长，投资收益按10亿。全年利润45亿至65亿，分红率50%。一切都有可能，概率问题。35亿以下的利润，在我看来是在1.5个标准差以外的事件。

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杨总买$长实集团(01113)$ ，耐造

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回复@達人知命: 感謝達人老師指導已修正//@達人知命:回复@唐基珂德:物业4有点保守了，没有计提的情况下，可以7到8 ，还有少许总部费用

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回复@達人知命: 保守估算了一下$建滔集团(00148)$ 24年利润，达到40亿确实有些困难
1.全年除税前利润大概36亿，分部业绩
a、覆铜板恢复至22年水平 20亿
b、PCB增长20%至15亿
c、化工根据股东大会纪要大概5亿
d、物业7+投资8
e、融资成本由于利率上升了14%，增加至12.8

24年上半年小结

上半年实盘业绩63%，前五大持仓如下:
1.建滔集团:23年周期底部经营利润都有33亿，24年pcb行业需求复苏，预期利润40亿，股息8%，叠加管理层的大量增持，坚定持有
2.中远海控:上半年平均ccfi 运价1300多，24年预期利润360亿以上，如果未来能证明运价底部的盈利能力，相信能获得更高估值
...

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回复@指数增强A: 转发收藏//@指数增强A:回复@czy710:斗胆做下课代表
• 維持性資本支出和對应的維持性自由現金流，以計算企業静态估值。 网页链接
• 企業未來自由現金流折現值，判斷企業內在價值。网页链接

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才发现长实和华晨代码还有如此玄机，当初就是因为$华晨中国(01114)$ 而关注的专家，这次买$长实集团(01113)$ 的资金也是从华晨里出来的，看来冥冥中自有天意

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回复@秦淮河畔几百年: 感谢大佬解答，目前看到对长实私有化风险最好的解读//@秦淮河畔几百年:回复@家路:不可能私有化的，这股原来跌过比现在还低的价格，关键从公司运营的角度，完全没理由这么干，私有化属于自杀行为？因为收购还是拿地借款都需要信用机构评级，上市公司透明度高，可以维...

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回复@Tinytera: 200亿利润，45%派息率//@Tinytera:回复@唐基珂德:请问现价9%股息率怎么算的呢？

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回复@重组专家: 请专家老师带我们吹响进攻的号角 //@重组专家:回复@唐基珂德:感觉这个可以