唐基珂德

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杨总买$长实集团(01113)$ ，耐造

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回复@達人知命: 感謝達人老師指導已修正//@達人知命:回复@唐基珂德:物业4有点保守了，没有计提的情况下，可以7到8 ，还有少许总部费用

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回复@達人知命: 保守估算了一下$建滔集团(00148)$ 24年利润，达到40亿确实有些困难
1.全年除税前利润大概36亿，分部业绩
a、覆铜板恢复至22年水平 20亿
b、PCB增长20%至15亿
c、化工根据股东大会纪要大概5亿
d、物业7+投资8
e、融资成本由于利率上升了14%，增加至12.8

24年上半年小结

上半年实盘业绩63%，前五大持仓如下:
1.建滔集团:23年周期底部经营利润都有33亿，24年pcb行业需求复苏，预期利润40亿，股息8%，叠加管理层的大量增持，坚定持有
2.中远海控:上半年平均ccfi 运价1300多，24年预期利润360亿以上，如果未来能证明运价底部的盈利能力，相信能获得更高估值
...

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回复@指数增强A: 转发收藏//@指数增强A:回复@czy710:斗胆做下课代表
• 維持性資本支出和對应的維持性自由現金流，以計算企業静态估值。 网页链接
• 企業未來自由現金流折現值，判斷企業內在價值。网页链接

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才发现长实和华晨代码还有如此玄机，当初就是因为$华晨中国(01114)$ 而关注的专家，这次买$长实集团(01113)$ 的资金也是从华晨里出来的，看来冥冥中自有天意

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回复@秦淮河畔几百年: 感谢大佬解答，目前看到对长实私有化风险最好的解读//@秦淮河畔几百年:回复@家路:不可能私有化的，这股原来跌过比现在还低的价格，关键从公司运营的角度，完全没理由这么干，私有化属于自杀行为？因为收购还是拿地借款都需要信用机构评级，上市公司透明度高，可以维...

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回复@Tinytera: 200亿利润，45%派息率//@Tinytera:回复@唐基珂德:请问现价9%股息率怎么算的呢？

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回复@重组专家: 请专家老师带我们吹响进攻的号角 //@重组专家:回复@唐基珂德:感觉这个可以

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回复@吴淞江边: 还是做个风险提示：房地产行业还是属于下行趋势，短期缺乏股价驱动因素，供参考//@吴淞江边:回复@唐基珂德:已买入。当做公用事业股买了。房地产白给。

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回复@大战师价投: 资产负债表比长和健康太多了//@大战师价投:回复@唐基珂德:比长和00001如何？

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$长实集团(01113)$ 明明是优质资产却被市场当成了烟蒂：
1.保底利润150亿（基建+酒店+收租永续经营），卖楼相当于看涨期权，资产负债率20%且在持续降低，有息负债率10%，分红+回购去年9%
2.市场一直不给估值的卖楼业务：
1）仅24年完成的项目就有420亿货值，大部分为住宅，保守...

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我刚刚调整了雪球组合 $大葱鸭积极进取(ZH3044965)$。优中选优

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近五年毛利率大于30%，近五年ROE大于15%，近五年ROA大于10%，近五年ROIC大于15

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@大湖爱投资 大湖老师觉得 $贵州茅台(SH600519)$和 $腾讯控股(00700)$ 现在到击球区了吗

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回复@半称心358: 坐等股东大会公司对于分红的态度吧//@半称心358:回复@唐基珂德:刚换了董事就减分红，本来还想买点，这个念头算是打消了

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$德永佳集团(00321)$
23年业绩符合预期，但资产负债表和分红变差，不确定性变高。详细拆解如下：
1.核心业务向好：
纺织业务全年1.93亿，符合预期，但下半年仅4000万，有点差强人意。零售业务全年亏1.13亿，同比减亏57%，下半年甚至扭亏为盈，非常不错！
考虑到24年需求变好，外加...

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可转债最终还是看企业基本面，博弈票不适合上仓位

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学不完，根本学不完