有b最新的电池产能吗 舒畅老师
科比复出了吗
投资小学生
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回复@rocketqueen: 24 年正极材料只会更惨//@rocketqueen:回复@科比复出了吗:为什么？
回复@rocketqueen: 建议卖出//@rocketqueen:回复@科比复出了吗:老师还在关注德方纳米吗
阳光23Q2业绩超预期，有反弹机会到1800-2000亿，24年增速放缓压低估值空间
基本情况： 23Q2光伏逆变器出货30GW，其中户用逆变器出货占比约15%，集中式逆变器85%；储能系统出货3.5-4gwh。单位盈利层面，阳光逆变器单位盈利接近5分钱/w，接近历史高点水平；储能系统单位盈利超过1毛钱/wh，为历史...
蔚来收缩免费换电，全系降价3万元
对潜在用户：
a. 降低拥车成本：换电定价剥离，全系降价3万元，大幅降低购车成本，蔚来全系产品价格降到同级别纯电车型价格带
b. 换电体系优势仍在：用户失去免费换电（收费和充电桩类似），得到3万元的购车折扣。对于有家充的用户，实际收益大于损...
电力设计能力出众，导流公司电力设备销售：
公司于4月拿到电力甲级设计资质（稀缺资源），带来增量营收，25年前设计保持35%以上增长；公司在图纸设计中为自有电力设备销售导流，23年电力设备营收同比增长超过60%
终端工商业客户积累深厚，工商业光储项目能力行业领先：
a. 公司epc和电...
储能：
储能整体符合预期
量的层面，q1出货500mwh，q2环比持平，上半年储能出货1gwh左右，下半年预计出货3gwh
订单中70%来自海外，公司电芯供应商主要来自二线电芯厂，政治风险相对较小，但是会一定程度压缩估值
异质结：
异质结下调全年出货预期，从3-5gw下调到2-3gw，预计全...
特斯拉：
仍然是特斯拉的最核心供应商，没有之一
cybertruck拿到1.3w单车
Model q发包，q3/q4会有结果，争取拿到8000元的单车价值，机会比较大，核心是客户响应，愿不愿意投资，能不能跟上客户的节奏，model q是特斯拉整个版图最重要的一环，拓普机会大
机器人asp远高于特斯拉，核...
新能源汽车购置税逐步退坡，好于市场预期，市场或有反弹，但是不改补贴边际退坡和供给过剩局面
1. 对纯电：维持渗透率为主，渗透率的突破需要快充和关键车型突破
a. 30万以上车型不再免征购置税，以30万车型为例，购置税数额在2.6万元，30万以上用户对价格敏感度相对较低，但是购置税减免...
随着终端需求增速的放缓，主机厂产能却在爆发式扩张，一款产品仅仅拥有足够能打的产品力已不足以支撑其成为爆款。供应链管理和营销渠道的协同对终端销量的实现至关重要。
供应链：如果产品力足够，但是供应链无法跟上终端需求上量的节奏，消费者很快会转向其他品牌产品（典型的反面是蔚来et5）...
基本情况：
公司营收49.45亿元，同比增加46.56%，实现归母净利润-7.12亿元，同比减少194.17%
公司毛利率0%，资产减值损失8.1亿元
公司权益出货3.5万吨，同比增长10%，营业成本49.45亿元，对应单吨原材料成本约14.13万元/吨，对应的原材料碳酸锂成本约45万元/吨
情况说明：
上...
$德方纳米(SZ300769)$ $湖南裕能(SZ301358)$ $宁德时代(SZ300750)$
德方q1的减值不是主要矛盾了，因为只要锂价相对企稳（不再出现从50万跌到20万的情况，也没有这么大的下跌空间），q1的减值就是一次性的。对公司长期的经营影响主要体现在现金流层面，公司在通过融资解决。同时23年碳酸锂厂商...
1. 燃油车的价格崩盘起源于疫情后的刺激政策：燃油车购置税减半政策之后，23年初油车需求大幅下滑。以特斯拉为首的新能源车率先降价，加剧燃油车库存压力。23年7月国六B新排放标准即将实施，不满足排放标准的油车必须在7月前全部清掉，否则就会烂在手里（当前油车库存周期在2个月左右）。经销商和...
$德方纳米(SZ300769)$ 碳酸锂急跌的话可能造成存货减值计提，叠加磷酸铁锂供应格局恶化，所以短期很难起来了。
$德方纳米(SZ300769)$ ——估值最低的储能公司。
22年储能领域铁锂出货占比达到60%，23年储能占比更高，受益于德方液相法循环寿命高的优势。顺应国内独立储能渗透率提升的趋势，投资方对于电芯循环寿命的需求越来越高，毕竟循环寿命越长，全生命周期盈利能力越强。德方液相法铁锂循环寿命轻松...
$零跑汽车(09863)$ $理想汽车-W(02015)$ $特斯拉(TSLA)$
零跑Q3业绩会宣布年底推出C11增程，23年推出C01增程。
从主机厂端来看，现在亟待解决的瓶颈是成本问题。无论是减配低价版车型还是增程车型的推出，都是为了降低成本，使终端售价更有竞争力。选择增程而不是普通插混也是因为增程动...
$理想汽车(LI)$ $蔚来(NIO)$ $小鹏汽车(XPEV)$
理想L8 11月产能售罄，预计L9和L8 11月交付接近2万台，有望在新势力车企中率先突破2万月销大关
随着理想L8实车陆续到店并开启动态试驾，订单数会逐步攀升。诚然，L8直接开启大定的策略导致消费者在没看到实车前会犹豫是否下定，但是车型发布...