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偏见陷进
中长期只有错涨的公司，不会有漏涨的公司。
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他的全部讨论
#大消费# 关于新消费和人口变化的一些感想，先上结论，一季度惨烈的消费数据并不能代表目前的消费习惯，短期会报复式恢复，不过长期由于生活习惯的变化将造成人口和消费的诸多问题。
本周市场里说的最多的就是消费要完蛋的，各种悲观的观点都出来了，我认为消费数据惨淡是果，而不是因，这个更...
现在暴跌真的不稀奇，尤其发生在中国最能赚钱，资源最好的公司身上。初级散户的说法就是为什么美股最好的公司天天涨，而A股业绩最能打的公司天天跌？这里面要分析出来写万把字都不够，但回归本质再来看，目前市场还没有摆脱“存量财富再分配”的大方向，反人性，重博弈。
现在在下跌的都是各个...
今天2022年第一天，也没给大家一个普涨行情，反倒市场给了暴击行情。具体来看，跌得多的都是上周五涨的多的光伏，然后是CXO，以及医疗器械等。其余的赛道股只是因为几个板块一起跌，给了一些恐慌。先说结论，就今天这种情况看，目前更倾向于短线参与。
先不论涨跌，就目前还有19天不到结束全年...
汽车电子除了大型的Tier1，也有不少公司是非直接给主机厂供货的，所以当下火热的汽车零部件之下，也可以再往上找。
根据村田披露数据，传统燃油车 MLCC 用 量在 3000 颗左右，LV2 等级的HEV 用量在6000颗以，而 LV3 等级的电动车 MLCC 用量在 10000 颗以上，超过传统燃油车的 3 倍，LV4 等级及...
白酒Q3之后选股难度进一步加大，龙头策略失效，高端酒企面临ROE回落和经营阻碍。我之前自己圈子里做了个横评，从目前的财务数据看，高ROE我还相对看重的指标，因为ROE表示了公司的实际可分配利润，也就是扩产少花钱
截图中，水井坊的ROE和ROI都是完胜，且后面有股权激励。泸州老窖数据不出彩，...
中免发布21Q3财报，Q3营收达139.73亿元，同比下降11.73%，较2019同期上升24.31%；归母净利31.32亿元，同比上升40.22%，较2019同期上升241.55%；扣非归母净利31.24亿元。两个冲回的利润是机场租金和税收优惠。
公司与首都机场签订补充协议，20年租金2.82亿元，去年正常计提的租金应该有25亿左右...
我刚下载了"雪球访谈：雪球访谈：宁德时代市值破万亿，是“巅峰”还是“新起点”？"全文，也推荐给你。网页链接
01 近期糖酒会，给大家归纳白酒目前两大热点，聚焦“扩容”和“酱酒热”。
第一是“次高端”扩容，该主题到处都在说，也就是茅台五粮液不断批价上移后留给400-900元价格带给其余品牌来涨价。
第二是“酱香热”，飞天茅台走俏，但是产能不足，所以其余的小酱香品牌也在不断的挤破头往1000元...
真没什么可说的，这都能砸。
昨天研究了下宏观，经济高点不管是本季度21Q1，还是Q2，理论上无法对成本进行传导的企业，通胀会加速公司盈利的下降，而GDP的整体可能下半年是环比回落，同比肯定是高的。那么GDP环比回落，也就是需求端会环比回落，市场通胀的压力会减小，经济的下行也会带来国债收益率的下行，这个时点应该在3-4...
今天杀的很惨烈，但是资金依然在尾盘对重点个股进行了加仓，我挂了跌停的几个票也都没成交，说明有一部分很清醒，大家看今天北向资金，人家买的特别安逸。今天下午还联系一家上市公司，人家总裁也不知道为什么跌了， 还开周会发脾气，究竟哪里做的不好又被人拿去炒作。所以真的和公司基本面没关系...
01. 抄底白马的胜算几何？
经过两周的“惊涛骇浪”，大家从恐慌中苏醒过来，抄底白马的声音也呼之欲出，回看基金重仓股，确实有很多优秀的企业、行业龙头，那么从历史的角度分析现在抄底的胜算又有多少？先说答案，
上图是目前基金重仓股的名单，以彩色方格大小来定位持仓市值的大小。这里...
@今日话题
春节前后市场上发生了什么？
从“抱团股”拼命拉估值到节后的大幅跳水，仿佛给追高的投资者上了一堂课，一种股市阴谋论再次浮现。网上各种“割韭菜”，“布局让你跳下去”的言论，再次冲击着今年209.43万新进投资者的神经。
先说结论，本次回落行情的主要导火索就是“美国...
我刚刚关注了股票$蓝月亮集团(06993)$，当前价 HK$16.62。
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最近港股"京东健康”IPO走势喜人，而且已经纳入沪深港通，大家开通了港股通的可以参与。这也瞬间让大家觉得连锁药房的生意要被线上抢走。对于线上药店的爆炒，主要逻辑在可以医保支付，并且可以快递或者外卖到家，尤其是目前处方药可以在线上开卖，让大家觉得线上是未来的发展趋势。
从体...
可选消费市场是否火爆？
可选消费的景气度可以比较直接的反映当下经济状况，消费者的消费能力，消费欲望，也能侧面反映出各细分行业的产业状态。我们生活中最重要的就是基本的吃和穿。再往上，就是购置房产、汽车、旅行、奢侈品等等。
汽车： 今年1-8月，汽车产销基本都处在挣扎的边缘，借...