阿斌讲科技

阿斌讲科技

数字化改变生活,智能化创造未来!专攻AH科技领域,分享最佳投资方案。

他的全部讨论

讨论

【2月份全球半导体销售额同比增长16.3%,关注半导体三条投资主线】
半导体行业协会 (SIA) 宣布,2024 年 2 月全球半导体行业销售额总计 462 亿美元,与 2023 年 2 月的 397 亿美元总额相比增长 16.3%。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示:“尽管月度销售额略有下降,但2月份全球半导体销售...

美国芯片出口管制再度升级,关注板块投资机遇

一、前言
北京时间3月30日凌晨,美国商务部下属的工业与安全局(BIS)发布“实施额外出口管制”的新规措施,仅仅间隔5个月之后,再次修订了BIS于2022、2023年10月制定的两次出口限制新规,全面限制英伟达、AMD以及更多更先进AI芯片和半导体设备向中国销售。此次新规中包括中国澳门和D:5国家组...

讨论

【高盛谈HBM四年十倍的市场,存储复苏及高性能计算强劲需求,半导体材料或将持续受益】
高盛日前发布研报称,由于更强的生成式人工智能(Gen AI)需求推动了更高的AI服务器出货量和每个GPU中更高的高带宽内存(HBM)密度,该行大幅提高了了HBM总市场规模预估,现在预计市场规模将从2022年到202...

讨论

【半导体材料下游扩产更积极,当前国产化率仍存空间】
国泰君安认为,半导体设备下游扩产更加积极,设备厂商有望受益。SEMICON China2024 于3 月20-22 日在上海举办,国产厂商设备端占据半导体各工艺段,国产半导体设备厂商对2024 年fab 端的扩产普遍持乐观态度。下游逻辑、存储客户扩产积极,设备...

【悬赏+自选】AI催化HBM需求爆发,盘一盘背后的逻辑

近段时间,受英伟达GTC大会催化,与AI相关的上下游环节,例如半导体、芯片、机器人、游戏、影视等等行业均迎来机会。据媒体报道,英伟达计划从三星购买HBM(高带宽内存)芯片,更是将HBM这个概念推到市场焦点。根据Wind数据,截至3月21日,HBM指数自2月初以来反弹已经超57%,足以见得行业弹性。不...

讨论

【Kimi崩了!美光本季指引再度碾压预期,盘后跳涨超10%!机构:HBM是当前算力的内存瓶颈】
因流量突然剧增,3月21日,陆续有用户在社交平台上表示,月之暗面旗下大模型应用kimi智能助手的APP和小程序均无法正常使用。截至记者发稿时,相关页面和功能已经恢复正常。
此前,月之暗面公司发布...

半导体材料复苏渐进,算力扩张及消费电子回暖助力上行周期

受制于消费电子需求疲软、库存高企等因素,半导体行业历经了2022年整年的行业调整期,市场广泛认为2023年是行业进入上行周期的拐点,这一趋势跟库存消耗、技术发展、需求复苏紧密相关。尤其是2023年下半年,存储芯片价格走高,显示出市场供需关系改善。同时,去年也是AI算力需求爆发的关键一年,同...

讨论

【HBM今年已售罄,机构:HBM、先进逻辑驱动市场增长】
美光科技CEO Sanjay Mehrotra周三在财报电话会议上表示,AI服务器需求正推动HBM、DDR5和数据中心SSD快速成长。其中,美光HBM产品有望在2024会计年度创造数亿美元营业额,HBM营收预料自2024会计年度第三季起为美光DRAM业务以及整体毛利率带...

讨论

【大股东大基金、芯电半导体筹划股权转让事宜,机构:持续看好生成式AI拉动的存储行业复苏】
大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体正在筹划公司股权转让事宜,该事项可能导致公司控制权发生变更,股票停牌。
资料来源:金融界,长电科技
山西证券认为,受益生成式A...

讨论

【华为增资旗下半导体投资平台,机构:行业进入上行周期,关注算力和存储主线】
天眼查App显示,近日,深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)发生工商变更,注册资本由70亿元增至79.8亿元,出资方包括华为技术有限公司、华为终端有限公司等。华为哈勃是华为旗下专注于半导体产业链、软件等领域的...

讨论

短期回调不改长期看涨!$5G通信ETF(SH515050)$ 底部反弹近38%,弹性十足[很赞]5G通信对国家发展至关重要,将推动物联网、智能制造和数字经济发展,提升产业竞争力,促进经济增长和社会进步。

讨论

【Q4智能手机出货同比增长8.5%!消费电子ETF(159732)冲高,立讯精密涨3%】
早盘A股三大指数调整,科技成长风格分化,下游消费电子板块个股活跃。截至9:38,$立讯精密(SZ002475)$ 、晶晨股份等均涨超3%,蓝思科技上涨2.79%,$欧菲光(SZ002456)$ 、东山精密、经纬恒润等均拉升达1%。$消费电子E...

讨论

【GTC大会召开在即,行业整体进入“被动去库存”阶段】
英伟达宣布,将于 3 月 18 日至 21 日在圣何塞会议中心举办 GTC 2024 大会。届时,英伟达 CEO 黄仁勋将发布加速计算、生成式 AI 以及机器人领域的最新突破性成果。
消息来源:IT之家
2023年半导体芯片在主动去库存过程中,A股芯...

讨论

一级市场往往可以看见行业风向!持续看好半导体!$半导体材料ETF(SH562590)$ $北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$

讨论

HBM赛道持续火热,GTC大会在即,半导体材料有望再迎催化!$半导体材料ETF(SH562590)$ $北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$

讨论

功率半导体市场将达到550亿美元!下游需求能带动上游材料增长吗?
根据市场调查机构Straits Research公布的最新报告,2020年全球功率半导体市场收入为400亿美元,预估到2030年该市场达到550亿美元,预测期内的复合年增长率为3.3%。
华泰证券认为,中国市场需求仍保持高位,海外主要设备企...