阿斌讲投资

讨论

【世界人工智能大会开幕！AI应用落地有望拉动半导体硬件需求】
7月4日，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（WAIC 2024）在上海拉开帷幕。本届大会以"以共商促共享，以善治促善智"为主题，汇聚全球顶尖专家，共同探讨人工智能发展与治理的前沿话题。
资料来源：腾...

讨论

【“科八条”座谈会召开，湘财证券：存储原厂价格调涨趋势未变】
7月1日，上交所召开“科创板八条”专题证券公司座谈会，与多家证券公司研究所代表深入交流，充分听取意见建议。
与会证券公司研究所代表谈到，从入口端来看，“科创板八条”强化科创板“硬科技”定位，完善科技型企业精准识...

讨论

【消费电子ETF（159732）跌0.30%，全志科技逆势涨超4%】
7月3日，三大指数低开，消费电子板块继续调整，截至10：41，$消费电子ETF(SZ159732)$ 盘中跌幅0.30%，持仓股全志科技逆势涨超4%，胜宏科技、佰维存储、$东山精密(SZ002384)$ 等纷纷跟涨，精测电子、$领益智造(SZ002600)$ 、圣邦股份等跌...

讨论

【台积电资本支出高增，带动光刻机出货量2025年增长30%】
因持续加码2nm等最先进制程相关研发，加上2nm后续需求超乎预期强劲，台积电2025年资本支出有望达320亿美元至360亿美元区间，为历年次高，同比增长12.5%至14.3%。
资料来源：界面新闻
据TrendForce集邦咨询，台积电2nm工艺将在2...

讨论

【美光科技业绩不及“超高预期”，美股A股半导体走势分化】
存储芯片巨头美光科技股价跌超7%，该公司发布的第四财季业绩指引未能达到华尔街“超高预期”，且HBM芯片产能受限。尽管如此，华尔街数家投行仍对美光HBM业务前景表示乐观，并以此看好美光科技未来的增长。　
资料来源：证券时报<...

讨论

【三星将对DRAM和NAND提价15-20%，消费电子回暖，美光科技计划全球扩产】
由于人工智能需求激增，三星三季度将把动态随机存储器(DRAM)和NAND的价格上调15-20%。
光大证券分析，预计海外存储芯片价格或还将持续上涨，随着上涨时间的延长，终将传导到国内市场。可以关注国内存储企业跟随涨价...

讨论

【机构看好AI端侧创新！消费电子ETF低开高走，领益智造触及涨停】
早盘A股三大指数集体调整，医药、能源、化工板块跌幅居前。科技板块分化，受益于AI+PC、AI+手机等人工智能端侧产品落地，消费电子板块逆市走强。领益智造早盘触及涨停！截至10:15，东山精密大涨5.94%，$立讯精密(SZ002475)$ 、...

讨论

【中泰证券：半导体设备、AI消费电子等板块或将是本轮反弹中弹性最大的方向】
中泰证券持续看多科技板块。该机构认为，上周陆家嘴论坛召开，市场将正式进入重磅会议预期发酵阶段。本轮调整或已进入尾声。当前时点坚定看多，6月中下旬至7月重要会议召开时间点，市场或出现反弹与震荡向上行情。...

行情震荡，怎样参与半导体投资是更优解？

自大基金三期成立以来，半导体芯片板块在大盘持续缩量调整的态势下，持续走出独立性行情。不少投资者朋友都在关注半导体主线，但是对于它的持续性心存疑惑。半导体的弹性是极大的，在有利好加持的前提下，可以走出极大的反弹，但也会因为产业周期陷入调整。因此存在着高风险高收益的特征，有不少朋...

讨论

【全球半导体市场有望在2030年冲击1万亿美元规模 中国芯片产能在持续增长】
在人工智能和汽车行业的推动下，2030年全球半导体市场规模将达1万亿美元似乎已经成为行业共识。上个月，全球第一大芯片生产商台积电方面也对外称，预计到2030年，半导体和代工市场将达到1万亿美元；预计2024年包括存...

讨论

【复苏叠加AI+催化发展！消费电子ETF开盘拉升，东山精密涨3.90%】
早盘A股三大指数低开低走，集体调整，餐饮旅游、光伏锂电、白酒板块大跌。受益于板块复苏，叠加AI+端侧产品纷纷落地，消费电子板块活跃拉升。截至9:45，纳芯微大涨10.19%，恒玄科技涨超4%，$东山精密(SZ002384)$ 涨3.90%，圣邦...

讨论

【主力资金继续加仓中微公司、北方华创】
资金流向数据方面，主力资金继续加仓半导体材料设备龙头，中微公司在6月20日获得1.01亿元流入，北方华创获得8500万元流入。
资料来源：证券之星
国投证券认为，根据SEMI2024年1月公布的《全球晶圆厂预测》报告，从2022年至2024年期间，全球将...

讨论

消费电子ETF（159732）震荡走强，纳新微涨超2%
6月21日，$消费电子ETF(SZ159732)$ 低开后震荡走强，截至9：59，盘中涨0.15%，持仓股涨跌互现，纳芯微，$晶方科技(SH603005)$ 、汇顶科技等逆势走强，卓胜微、$江丰电子(SZ300666)$ 、佰维存储等领跌。
资料显示，消费电子ETF（159732）跟踪...

全球半导体销售额大增，关注上游设备材料机遇

近日美国半导体行业协会（SIA）公布的数据显示，4月份全球半导体销售额同比增长15.8%，环比增加1.1%，达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长，显示行业去库存取得进展，销量进一步恢复。
资料来源：财联社
$半导体材料ETF(SH562590)$ $北方华创(SZ002371)$ $上证指数(SH0...

又来涨价潮？半导体材料还能涨多久？

近期，台积电传出涨价计划，提振市场情绪。据媒体报道，这家全球晶圆代工龙头将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，而先进封装明年年度报价涨幅在10%—20%。有机构跟进预计，华虹半导体下半年或将涨价10%，结束两年跌势。
价格一向是供需变...

讨论

【半导体板块异动反弹 封测方向领涨，先进封装开辟设备市场新前景】
对于先进封装而言，其正成为未来集成电路制造的重要发展方向。在摩尔定律发展放缓的背景下，先进封装通过创新封装手段实现芯片更紧密的集成，优化电气连接，满足了人工智能、高性能计算等技术发展对芯片性能的要求。
西...

讨论

【需求逐步复苏 功率半导体市场边际好转】
2024年1月起,各个功率半导体公司相继调价:三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微扬杰等功率大厂相继有张价/谈价动作。功率半导体涨价反映了...

讨论

【全球半导体晶圆厂产能预计连续两年增长，“科特估”带动半导体设备、材料关注度提升】
消息面上，有报道称台积电或将启动新一轮涨价谈判，主要针对5/3/2nm等先进制程，预计涨价的决策最快会在2025年正式生效。
SEMI最新报告指出，为了跟上芯片需求持续增长的步伐，全球半导体制造产能预...

讨论

【半导体周期底部已现，库存已回到合理水位】
国泰君安认为，半导体周期底部已现，库存已回到合理水位，涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散，价格边际修复持续加强。整体需求端逐步回暖，电子烟、电动玩具、带话筒的音箱等爆品效应明显，Q2设计公司需求有望持续增长，苹果发布Apple intelli...

讨论

【消费电子需求回暖！芯片ETF、消费电子ETF集体拉升，立讯精密涨超2%】
早盘A股三大指数集体走强，科技成长风格持续强势。半导体产业链中，上游芯片、下游消费电子等个股纷纷拉升、截至9:50，德赛西威、蓝思科技等涨超3%，东山精密、立讯精密、胜宏科技、视源股份、纳芯微等均涨逾2%。$芯片ETF...