阿斌讲投资

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【中泰证券：半导体设备、AI消费电子等板块或将是本轮反弹中弹性最大的方向】
中泰证券持续看多科技板块。该机构认为，上周陆家嘴论坛召开，市场将正式进入重磅会议预期发酵阶段。本轮调整或已进入尾声。当前时点坚定看多，6月中下旬至7月重要会议召开时间点，市场或出现反弹与震荡向上行情。...

行情震荡，怎样参与半导体投资是更优解？

自大基金三期成立以来，半导体芯片板块在大盘持续缩量调整的态势下，持续走出独立性行情。不少投资者朋友都在关注半导体主线，但是对于它的持续性心存疑惑。半导体的弹性是极大的，在有利好加持的前提下，可以走出极大的反弹，但也会因为产业周期陷入调整。因此存在着高风险高收益的特征，有不少朋...

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【全球半导体市场有望在2030年冲击1万亿美元规模 中国芯片产能在持续增长】
在人工智能和汽车行业的推动下，2030年全球半导体市场规模将达1万亿美元似乎已经成为行业共识。上个月，全球第一大芯片生产商台积电方面也对外称，预计到2030年，半导体和代工市场将达到1万亿美元；预计2024年包括存...

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【复苏叠加AI+催化发展！消费电子ETF开盘拉升，东山精密涨3.90%】
早盘A股三大指数低开低走，集体调整，餐饮旅游、光伏锂电、白酒板块大跌。受益于板块复苏，叠加AI+端侧产品纷纷落地，消费电子板块活跃拉升。截至9:45，纳芯微大涨10.19%，恒玄科技涨超4%，$东山精密(SZ002384)$ 涨3.90%，圣邦...

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【主力资金继续加仓中微公司、北方华创】
资金流向数据方面，主力资金继续加仓半导体材料设备龙头，中微公司在6月20日获得1.01亿元流入，北方华创获得8500万元流入。
资料来源：证券之星
国投证券认为，根据SEMI2024年1月公布的《全球晶圆厂预测》报告，从2022年至2024年期间，全球将...

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消费电子ETF（159732）震荡走强，纳新微涨超2%
6月21日，$消费电子ETF(SZ159732)$ 低开后震荡走强，截至9：59，盘中涨0.15%，持仓股涨跌互现，纳芯微，$晶方科技(SH603005)$ 、汇顶科技等逆势走强，卓胜微、$江丰电子(SZ300666)$ 、佰维存储等领跌。
资料显示，消费电子ETF（159732）跟踪...

全球半导体销售额大增，关注上游设备材料机遇

近日美国半导体行业协会（SIA）公布的数据显示，4月份全球半导体销售额同比增长15.8%，环比增加1.1%，达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长，显示行业去库存取得进展，销量进一步恢复。
资料来源：财联社
$半导体材料ETF(SH562590)$ $北方华创(SZ002371)$ $上证指数(SH0...

又来涨价潮？半导体材料还能涨多久？

近期，台积电传出涨价计划，提振市场情绪。据媒体报道，这家全球晶圆代工龙头将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，而先进封装明年年度报价涨幅在10%—20%。有机构跟进预计，华虹半导体下半年或将涨价10%，结束两年跌势。
价格一向是供需变...

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【半导体板块异动反弹 封测方向领涨，先进封装开辟设备市场新前景】
对于先进封装而言，其正成为未来集成电路制造的重要发展方向。在摩尔定律发展放缓的背景下，先进封装通过创新封装手段实现芯片更紧密的集成，优化电气连接，满足了人工智能、高性能计算等技术发展对芯片性能的要求。
西...

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【需求逐步复苏 功率半导体市场边际好转】
2024年1月起,各个功率半导体公司相继调价:三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微扬杰等功率大厂相继有张价/谈价动作。功率半导体涨价反映了...

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【全球半导体晶圆厂产能预计连续两年增长，“科特估”带动半导体设备、材料关注度提升】
消息面上，有报道称台积电或将启动新一轮涨价谈判，主要针对5/3/2nm等先进制程，预计涨价的决策最快会在2025年正式生效。
SEMI最新报告指出，为了跟上芯片需求持续增长的步伐，全球半导体制造产能预...

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【半导体周期底部已现，库存已回到合理水位】
国泰君安认为，半导体周期底部已现，库存已回到合理水位，涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散，价格边际修复持续加强。整体需求端逐步回暖，电子烟、电动玩具、带话筒的音箱等爆品效应明显，Q2设计公司需求有望持续增长，苹果发布Apple intelli...

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【消费电子需求回暖！芯片ETF、消费电子ETF集体拉升，立讯精密涨超2%】
早盘A股三大指数集体走强，科技成长风格持续强势。半导体产业链中，上游芯片、下游消费电子等个股纷纷拉升、截至9:50，德赛西威、蓝思科技等涨超3%，东山精密、立讯精密、胜宏科技、视源股份、纳芯微等均涨逾2%。$芯片ETF...

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【消息称台积电计划涨价：3nm代工报价或涨5% 先进封装最高涨20%】
半导体新一轮涨价潮或许即将开启。继华虹半导体传出涨价计划后，台积电也即将涨价。
据台湾工商时报今日消息，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价涨幅在10%-20%——而在6月4日的股东大会上，刚刚全面...

双线驱动！半导体材料设备再度活跃！

【国家大基金有新进展，半导体设备材料成反弹先锋】
6月7日，金融监管总局公布了关于六家国有大型银行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（简称“国家大基金三期”）的批复。当日，金融监管总局还同步公布了开发银行对国开金融增资用于向国家大基金三期出资的批复。
国...

【悬赏+自选】WWDC 2024召开，苹果定义的AI+消费电子时代要来了吗？

北京时间6月11日凌晨，苹果在其全球开发者大会（WWDC2024）上引领了一场科技革命，正式发布了备受瞩目的Apple Intelligence，提升设备性能的同时简化了跨APP的交互方式，为用户带来了全新的智能体验。
性能与隐私保护的完美结合：Apple Intelligence通过苹果自研芯片的强大算力，实现了设备性...

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【立讯、歌尔集体涨超5%！消费电子ETF低开高走，刷新近4月新高】
随着各大厂商AI+PC、AI+手机等人工智能端侧落地，机构看好下半年消费电子板块的复苏。今日早盘A股消费电子板块个股纷纷拉升，截至10:23，领益智造强势涨停！$立讯精密(SZ002475)$ 、$歌尔股份(SZ002241)$ 等涨超5%，精测电子、...

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【芯片股助力双创指数翻红！消费电子ETF直线拉升，领益智造涨超5%】
今日早盘A股三大指数集体低开，芯片股盘中大幅拉升，助力科创及创业板指数翻红。截至10:00，北方华创、寒武纪、盛美上海均涨超3%，兆易创新、圣邦股份等涨逾2%。下游消费电子拉升，领益智造涨超5%，歌尔股份、立讯精密等均涨...

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消费电子ETF震荡回升，胜宏科技、立讯精密逆势走强
今日，通信、AI算力、海运板块涨幅居前，$消费电子ETF(SZ159732)$ 低开，后震荡走强，截至10：37，盘中跌0.15%，持仓股涨跌互现，胜宏科技逆势上涨，盘中涨超6%，鹏鼎控股、彩虹股份、$立讯精密(SZ002475)$ 等走强，经纬恒润-W、视源股份、$...

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【半导体复苏又添明证：代工产能满载已有数月 客户降价谈判遭拒】
昨日（6月13日），据摩根士丹利的报告称，华虹半导体的晶圆厂利用率已超过100%，因此可能会在下半年将晶圆价格提高10%。
这一消息如若成立，无疑将为半导体行业注入强心剂。
不过《科创板日报》记者致电华虹半导体董事...