阿斌讲投资

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回复@佛门外: 目前机构的最新预测目标价在355.74-421.16之间，按华创目前的股价来看是有一定的增长空间的。同时，机构的一致性预测将PE值从33倍下调到29倍，业绩还是能消化估值//@佛门外:回复@阿斌讲投资:这业绩值这个价？

A股大逆转，中报预期在前！半导体后市怎么投？

7月9日，沪指在回调多日后，出现放量大涨，单日涨幅超1%，成交额突破7000亿元，带动各赛道集体飘红。分赛道看，半导体率先反弹，全天高开高走，其中布局半导体材料设备的多只ETF单日涨幅在3%以上。回顾此前A股几轮大反攻，半导体材料设备也几乎都是反弹的先锋，那么这次反弹的原因是什么？要怎么布...

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回复@企鹅会员: Q2净利润创下历史新高，较去年同期增长超过50%//@企鹅会员:回复@阿斌讲投资:请问市场预期是多少？

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【北方华创中报预告远超市场预期】
北方华创提前发布业绩预告！力证公司基本面无虞。上半年预计营收为114.1-131.4亿元，同比增长35.4%至55.9%，净利润预计达到25.7亿至29.6亿元，同比增长42.8%至64.5%。扣除非经常性损益后的净利润预计为22.4亿至28.1亿元，同比增长51.6%至74.6%，远超市场预期...

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回复@温柔致富小馨宝: 本来就有很强的修复需求啦//@温柔致富小馨宝:回复@阿斌讲投资:芯片等科特估最近很强啊

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回复@爱吃菠萝的菠萝西: 是的 AI带来新增了//@爱吃菠萝的菠萝西:回复@阿斌讲投资:测试和封装设备都在增长

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【多家半导体上市公司中报业绩预喜，行业迎周期性反转？】
Wind显示，截至7月10日，A股156家上市半导体公司中，16家预告了2024年上半年业绩，其中14家预盈，9家公司净利润均出现同比50%以上的增长。
天使投资人、资深人工智能专家郭涛对时代周报记者表示，14家半导体公司业绩预盈说明半导...

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【SEMI：预计2024年全球半导体设备总销售额同比增长3.4%】
7月9日，国际半导体产业协会发布《年中总半导体设备预测报告》，预计2024年全球半导体设备总销售额预计将达到创纪录的1090亿美元，同比增长3.4%，2025年有望进一步创下1280亿美元的新高。全球半导体行业正在展示强大的基本面和增长潜...

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【智能化提速！消费电子ETF持续拉升，德赛西威、华阳集团均涨超7%】
早盘A股三大指数分化，创业板走强。消费电子板块投资热度不减，$消费电子ETF(SZ159732)$ 继昨日大涨4.75%后，今日二级市场再度拉升涨超1%。截至10:25，其成分股德赛西威、华阳集团均大涨超7%，彩虹股份涨6.61%，$东山精密(SZ...

AI驱动手机迭代，苹果市值重回第一，把握消费电子投资机遇

一、事件：苹果市值重回第一，iPhone有望迎来换机潮
7月9日，有果链公司传出消息称苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右，市场认为苹果iphone16有望在AI加持及硬件大幅迭代驱动下出货超预期。此外，苹果市值重回美股第一，刺激市场对果...

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【消费电子上演涨停潮！AIPC、AI手机概念大涨，消费电子ETF上涨4.75%】
午后A股三大指数集体反弹，科技成长风格获资金青睐，芯片方向大涨，消费电子个股上演涨停潮。截至13:55，$闻泰科技(SH600745)$ 、东山精密、德赛西威、晶方科技均涨停！信维通信大涨13.21%。欧菲光、均胜电子、蓝思科技涨...

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【台积电股价狂飙，AI拉动先进封装市场需求】
7月8日晚美股开盘后，以英伟达、台积电为首的半导体板块全线飙涨。具体来看，英伟达两倍做多ETF涨超7.2%，超微电脑涨超7.82%，英特尔涨约4.23%，英伟达涨超2.28%，AMD涨超1.57%，半导体ETF SMH涨超2.1%。
值得注意的是，台积电股价一度涨超4%...

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【两项重大利好！半导体迎“喜报潮”】
7月6日，据新华社，北京大学科研团队在国际上首创出一种全新的晶体制备方法，让材料如“顶着上方结构往上走”的“顶竹笋”一般生长，可保证每层晶体结构的快速生长和均一排布，极大提高了晶体结构的可控性。这种“长材料”的新方法有望提升芯片的集成度...

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【世界人工智能大会开幕！AI应用落地有望拉动半导体硬件需求】
7月4日，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（WAIC 2024）在上海拉开帷幕。本届大会以"以共商促共享，以善治促善智"为主题，汇聚全球顶尖专家，共同探讨人工智能发展与治理的前沿话题。
资料来源：腾...

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【“科八条”座谈会召开，湘财证券：存储原厂价格调涨趋势未变】
7月1日，上交所召开“科创板八条”专题证券公司座谈会，与多家证券公司研究所代表深入交流，充分听取意见建议。
与会证券公司研究所代表谈到，从入口端来看，“科创板八条”强化科创板“硬科技”定位，完善科技型企业精准识...

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【消费电子ETF（159732）跌0.30%，全志科技逆势涨超4%】
7月3日，三大指数低开，消费电子板块继续调整，截至10：41，$消费电子ETF(SZ159732)$ 盘中跌幅0.30%，持仓股全志科技逆势涨超4%，胜宏科技、佰维存储、$东山精密(SZ002384)$ 等纷纷跟涨，精测电子、$领益智造(SZ002600)$ 、圣邦股份等跌...

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【台积电资本支出高增，带动光刻机出货量2025年增长30%】
因持续加码2nm等最先进制程相关研发，加上2nm后续需求超乎预期强劲，台积电2025年资本支出有望达320亿美元至360亿美元区间，为历年次高，同比增长12.5%至14.3%。
资料来源：界面新闻
据TrendForce集邦咨询，台积电2nm工艺将在2...

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【美光科技业绩不及“超高预期”，美股A股半导体走势分化】
存储芯片巨头美光科技股价跌超7%，该公司发布的第四财季业绩指引未能达到华尔街“超高预期”，且HBM芯片产能受限。尽管如此，华尔街数家投行仍对美光HBM业务前景表示乐观，并以此看好美光科技未来的增长。　
资料来源：证券时报<...

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【三星将对DRAM和NAND提价15-20%，消费电子回暖，美光科技计划全球扩产】
由于人工智能需求激增，三星三季度将把动态随机存储器(DRAM)和NAND的价格上调15-20%。
光大证券分析，预计海外存储芯片价格或还将持续上涨，随着上涨时间的延长，终将传导到国内市场。可以关注国内存储企业跟随涨价...

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【机构看好AI端侧创新！消费电子ETF低开高走，领益智造触及涨停】
早盘A股三大指数集体调整，医药、能源、化工板块跌幅居前。科技板块分化，受益于AI+PC、AI+手机等人工智能端侧产品落地，消费电子板块逆市走强。领益智造早盘触及涨停！截至10:15，东山精密大涨5.94%，$立讯精密(SZ002475)$ 、...