质变之路

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不断寻找质变投资机会

质变之路回复的提问

请教,智慧城市,智慧园区社区,这种项目对光纤光缆需求大吗?车路协同的无人驾驶,路两边的传感器是如何连接并传输信号的?

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这两天在喀什古城,和老板娘聊起以前一个著名大V在客栈也住过,记忆里这位大V曾经有很高收益,最后炒股爆仓。今天又听说一个著名大V去世,基金清盘,传说中的万倍收益,基金惨不仍睹。
资本市场很残酷,即便因为认知给了很大奖赏,也会因为错误认知还给市场。
如何能长期在市场里面保持不...

2023年中国折叠屏手机出货约700.7万台 连续4年增超100%,预计今年有1500万台以上,又是100%以上增长,按照荣耀赵明的预测,2027年有机会突破一亿部,这种超高速增长还会持续几年。
目前还没有看到其他哪个体量大的细分领域有如此高的增速和持续性!
$东睦股份(SH600114)$ $精研科技(SZ3007...

回复@艺术家Simon: 创新药投资方法不一样,不用看业绩兑现,但确实也要看各家公司的关键进度//@艺术家Simon:回复@质变之路:减肥药今明两年无业绩,算力开始出业绩了

折叠屏和减肥药,确实远不如AI的风大,一旦进攻,资金容易往共识度最高的方向走

AI受海外影响,仍然是最强主线,尤其是视频相关,高分红蓝筹仍然走的很好,增量资金主要是国家队和险资,还有部分低仓位、空仓回补,上面两大板块的是这些资金的首选,还有是主线上的小微盘超跌回补。总体而言,仍然是存量市场,未来一段时间仍有跷跷板效应。

预计节后被量化错杀的小微盘反弹快速,选了一堆产业方向明确、市场格局有壁垒、历史估值最低、弹性可能较大的品种,节前也买了几个,今天继续加,折叠屏和减肥药的关注点今年会持续不断,值得长期重仓!存量市场,短期大盘蓝筹可能会稍作休息。

回复@季候风2017: 今年华为的折叠屏PAD、折叠屏手机,基于鸿蒙操作系统,和盘古大模型应用融合,是AI手机的第一代。三星手机之前已经推出了相关应用。//@季候风2017:回复@质变投资:詹兄,折叠屏和ai也有关系?

这两天OPEN AI 的Sora视频生成应用比较亮眼,不少投资人信心又备受打击,感觉中美在AI的领域又拉大了,不少又开始悲观。
这一轮的CHATGPT引发的生成式AI革命,是人工智能底层算法的变革,基于Transformer架构极大提高了人工智能的深度学习能力,而在这之前,国内的互联网企业在BERT模型上面苦...

回复@快乐魔兽: 年后开始今年第一款上下折叠,今年五六款,不着急,慢慢来//@快乐魔兽:回复@质变投资:詹总,华为折叠屏新机何时发布?铰链单机价值多少?

回复@质变投资: 一月份没想到下跌如此惨烈,极度悲观中孕育希望,市场走势复合个人预期。
龙年预计仍然比较曲折,但长期看,离火大运开启,当下是新一轮结构性牛市的起点。
最困难的时期已经过去,应该对国内更有信心,尤其是科技创新,节后结构性机会一定很多。
祝新年新气象,龙年行...

赶紧,相信会让大家过个好年

今年过年,聊聊减肥,聊聊折叠屏,还能有点快乐的希望,否则就是只能感慨房价和股价的悲惨了。当下要先做大众的共识,不要搞小众的共识,选择大众共识下的好公司!
$东睦股份(SH600114)$ $博瑞医药(SH688166)$

至暗艰难,危中有机,否极泰来,周期往复!
立春已过,龙年开启,一切美好,向春而生!
时序逢春始,万事皆可期!

目前来看,验证了春节前市场到底部的看法,昨天大概率是市场低点。就如顶部不是一天形成的,最后一根稻草出现后,可能也会反复,底部也不是一天形成的,出现一点星火,在湿漉漉的草地上,燎原也需要时间,不断的加火把,不断的添柴火,才能重新燃起信心。
信心这个时候尤为关键,楼顶也很清楚...

即便是跌到这个位置上,大部分小票仍然很贵,2024年专注做好主流赛道有性价比的个股,聚焦核心

回复@大9菜: 整体交易手续费千分之六左右,新国都嘉联支付这类收单机构的分成是千分之二左右,其他是银行和支付宝收取//@大9菜:回复@质变投资:按照我的了解,新国都主要做的是替银行这类具备收单资质的金融机构铺设pos,赚的主要是pos机的铺设费用,真正的收单系统都是银行自身的,手续费的分润,...

回复@质变投资: 临近年底,周末连续喝了四场大酒,其他事情也比较多,乘着酒劲先简单完成一下任务。
新国都周五的暴跌,据说缘起上周机构交流,董秘提到24年利润增速可能会由于战略投入的降低(注意是增速降低),董秘在上周五某券商组织的电话会议里也详细做了解释,公司不存在经营方面的意外...

回复@枫叶心情: 周末写点东西//@枫叶心情:回复@质变投资:您好大詹老师,您对新国都调研的深,能说下今天这是什么情况吗,谢谢大詹老师!

回复@明达野老: 因为后继子弹很多很多//@明达野老:回复@纯纯的老白:2点半后,市场跟风盘雀起,再去攻其他两个ETF,已然完全没必要。 真正的高手,只会主攻一处,达到目的便会收手,不会这般“乱攻”,浪费资金的。 至少,我是没见过这样进攻的“高手”的。

回复@小静猪: 绿氢平价后会加速,输氢管道建成后,可以极大降低成本,关键环节的电解槽毛利有点低,除了行业变化还要看看具体公司能否脱颖而出和竞争格局//@小静猪:回复@质变投资:绿氢算不算有质变呢?

质变投资

大部分企业而言,破产死亡是不可逃脱的命运,早晚而已,就像任何事物一样都有自身的生命周期,创办、成长、竞争、毁灭。
从企业生命周期投资角度看,只有两段值得重点参与,一段是行业在低渗透率阶段,企业高速成长,资金帮助他加速成长,另一个阶段是稳定分红阶段,竞争格局稳定,公司产生的...