Sarualeo

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never trade in the belief the market is wrong.

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力合微(力合转债)研究报告

公司概况:专注于PLC(电力线通信)技术,并已成为国家电网市场主要芯片供应商之一。
公司盈利能力
公司主营业务构成:自研芯片及核心技术收入占90%+
公司主营业务构成
2023年力合微对业务分类进行了调整,主要调整要的变化有两点:
1)在电力物联网板块新增了“低压配网创新...

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回复@arrowhead20072007: 都涨到19.5了还买啥啊//@arrowhead20072007:回复@Sarualeo:昨天涨停了呢,等过几天有钱了就买

豪能股份2023年&2024年第一季度业绩交流会

1、公司概况与历史业绩
公司是一家专注于汽车传动系统零猏部件和航空航天零部件精密制造的国家高新技术企业,自2017年上市以来,收入规模增长了两倍,即使在汽车行业下滑和疫情等不利因素影响下,也实现了稳健增长。 公司通过收购昊轶强、参股航天神坤、设立恒翼升与豪能空天的方式实现了航空...

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回复@arrowhead20072007: 集采没有主动脉支架,市场一直担心,但是公司自己倒是挺自信的。公司给的口径是产品利润太高了集采只会压缩经销商的利润,对公司的出厂价倒是没太大影响。销量来看,产品竞争力还不错,出海能力也很重要。这公司我觉得不是业绩问题,是估值太高加上股东定增解禁问题,明明...

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回复@arrowhead20072007: 他现在新增的业务就是电动车了。油车部分基本没增长,甚至可能会下滑。具体对应多少增量,我觉得可以多听听公司电话会跟踪一下//@arrowhead20072007:回复@Sarualeo:这个公司名字听起来很土,但是看了业绩还不错。就是不知道电动车对他的冲击有多大?

湘油泵(湘泵转债)业绩点评更新

2023年公司实现营业收入 1,907,708,617.23 元,比上年同期增长 17.44%;归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 201,652,816.48 元,同比增长 27.67%;基本每股收益 1.05元,同比增加 28.05%。
2023 年公司业绩回暖,且业绩超预期,系公司新能源业务加大资源投放、倾斜资源加强电子泵...

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回复@等着上黄花儿菜: 我的思路是,看一个公开数据预测的3-5年全球对硅烷偶联剂的需求量,对应江瀚如果产能翻番产销率还能百分百的话,算一下它在全球市占率能达到多少。目前江瀚是国内第一,全球第三,我没估计错的话,如果产销量都翻番的话,市占率得50%+了吧。它有能力达到全球第一吗?//@等着...

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回复@等着上黄花儿菜: 好的 我修改一下,谢谢[很赞]//@等着上黄花儿菜:回复@Sarualeo:年报里披露,2000吨高纯石英砂项目,进度停滞了。
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回复@嘟嘟的老爸tsh: 也就是27 28块钱就到顶了,这股没什么期待的价值。//@嘟嘟的老爸tsh:回复@Sarualeo:曾经给了江瀚很多次期待,最后都是失望而归。存在即是合理,让我只能对它家的真实经营状况表示怀疑。有些烂股,不关注就没有伤害。

江瀚新材VS宏柏新材

公司概况:主营业务为功能性硅烷,收入占比约98%。
24Q1 实现营收 5.87 亿元,同/环比+1.0%/+11.5%。2023 年,公司实现营业收入 22.77 亿元,同比-31.2%,销售额变化主要由于 23 年功能性硅烷行业景气度下行,相关产品市场价格明显回落所致。
分业务看,2023 年,公司主营业务中功能性硅烷...

宏柏新材(宏柏转债)

公司概况
财务分析
盈利能力
资本结构与偿债能力
硅烷偶联剂业务分析
气相白炭黑业务分析
偿债能力分析
公司24Q1经营性现金流为负,变现偿债能力一般,但公司转债刚上市,短期暂无下修压力或者偿债压力。
公司主营业务盈利预测
公司主营业务盈利预测及敏感性...

心脉医疗1Q24 业绩点评&定增落地

1Q24 净利润超预期
公司公布1Q24 业绩:收入3.58 亿元,同比+25%;归母/扣非净利润分别为1.84/1.78 亿元,同比+48%/49%。收入符合预期,由于各项费用率明显下降,利润超出预期。
1 季度收入符合预期,费用明显下降。
1Q24 公司实现收入3.58 亿元,同比+25%。毛利率76.5%,环比提升1.3 ...

可转债下修博弈(财信证券)

可转债的回报驱动力主要来自四个方面:正股、估值、条款博弈和债底,其中附加条款的价值是转债价值中的重要组成部分,针对其附加条款的博弈也是影响转债价格的重要因素。从下修条款来看,当转债可能触及下修条件时,市场会开始博弈下修预期,当发行人选择执行下修时,转债的平价得到抬升,进而推动...

吉贝尔23年业绩快报

报告期内,公司营业总收入达到8.61亿元,同比增长31.49%;归属于母公司所有者的净利润为2.16亿元,同比增长39.57%;扣除非经常性损益后的净利润为2.06亿元,同比增长47.69%。此外,公司总资产为22.11亿元,较报告期初增长了12.56%;归属于母公司的所有者权益为19.04亿元,较报告期初增长了12.75%。...

恒瑞医药23年年报

2023 年,公司实现营业收入 228.20 亿元,同比增长 7.26%;归属于上市公司股东的净利润43.02 亿元,同比增长 10.14%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41.41 亿元, 同比增长 21.46%。报告期内公司累计研发投入 61.50 亿元,其中费用化研发投入 49.54 亿元。
2023 年公司创新药...

低价转债策略(兴业)

● 从机会的角度出发,可以从以下几点来看:
①足够的收益空间,是参与低价转债博弈的重要因素。由于目前低价转债下修难度增加,包括了稀释率相对偏高、短期公司下修意愿并不强。那么根据过去债性低资质转债修复情况来看,价格波动区间更多集中在80-100元期间,而一些有信用冲击的品种,则可...

裕兴股份(裕兴转债)

公司概况
公司主营业务收入拆分
成本端:主要受聚酯切片涨价影响,后者成本与原油挂钩
公司主营业务收入分析及预测
盈利预测及敏感性分析
$裕兴股份(SZ300305)$ $裕兴转债(SZ123144)$
风险提示
1、仅公开资料整理,不涉及投资建议及研究观点;
2、因数据不完...

小商品城2023A&24Q1业绩总结

23 年业绩:
公司预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润 26.5 亿元-27.5 亿元,同比增长 140%-149%。预 计 2023 年归母净利润 24 亿元-25 亿元,同比增长36%-42%。
公司 2023 年归母净利润超出市场预期。业绩预增的主要原因:(1)二区东新能源产品市场正式营业等原因,使得主营业务收入...

英力股份(英力转债)

英力股份于2021年3月26日在深圳证券交易所创业板上市,主营笔记本电脑结构件和精密模具,2022年10月开始涉足光伏领域。 2023 年公司营业收入预计为15亿元,同比增长 9.30%,净利润同比下滑,预计亏损2800-4000万元,主要原因系:2022年底公司由制造端转向光伏电站项目开发,公司原有笔记本电脑及相...

伟明环保

公司经营概况
公司主营业务各项收入拆分及占比
公司主营业务收入经营分析
公司主营业务收入经营分析
公司主营业务各项收入预测
公司盈利预测及敏感性分析
2024年3月27日股价18.38元/股
可比估值
伟明环保正股价格的支撑点为16.67元/股;中性假设下目标价20.08元/...