你的阳光男孩

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实验小学诗朗诵第一名

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$思摩尔国际(06969)$ 回看4月份写深度底下都说我收钱了[捂脸]

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$金斯瑞生物科技(01548)$ 意淫一下,股权激励让高管持股,接着投票把传奇卖掉,再大笔分红-高管股价、分红双丰收。剧本有没有可能是这样?

海康威视 - 人工智能的“眼”与“脑"

时代瞬息万变,AI智能向着“拟人”的方向发展,而要演进到更高级的感知阶段,就要求它不仅能够接收响应各种信息,还要能够自主决策处理。而海康的前端摄像设备和后端数据处理,正像是为人工智能感知外界的眼睛和给出决策逻辑的大脑,为数字化智能化转型增添动力。
海康威视 -业务结构:
我...

美团24Q1,很棒 但不够棒

截至一季报披露日,美团已经从年初低位的60港元上涨到了110港元,股价接近翻倍。作为一家垄断了外卖市场,并360度无死角地覆盖我们生活方方面面的公司,美团无论是在行业前景,还是实际业绩表现上,都证明了他强大的成长性。我们认为未来的美团是值得投资者们看重、期待的。
核心观点:
到...

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新业务这块减亏太牛掰了,罪己诏相当有效,管理层说到做到。核心业务收入也是真牛掰,但是成本和费用这边增加过猛了,业务利润只能说符合预期。

BOSS直聘 24Q1- 下沉是主旋律

一季度招聘市场呈现出了较高的景气度,BOSS直聘、智联、猎聘等互联网招聘均受益其中。BOSS直聘一季度算是交出了符合预期的答卷,实现营收17.04亿,同比增长33%,环比增长8%,增长略优于管理层指引。
从付费企业数看,24Q1为570万,同比增长43%,环比增长10%。主要得益于下沉战略阶段性的成功以...

雾芯科技Q1-管理层“尽力”了

要点:
1. 海外增长不及预期,国内市场修复停滞。
实际上市场需求还是疲弱,管理层为保证增长已经“尽力”了。为推动业绩增长管理层不仅放宽了回款政策(期末应收款1.1亿,较期初增加0.5亿),同时还用合同负债结转收入(下方-营收有分析)
2. 产业链整合完毕,毛利率趋向稳定。
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雾芯科技-在严寒中蓄势,在暖夏中绽放

2018年至2021年是中国电子烟的超级红利期,行业内各环节均展现出兴兴向荣的景象,井喷式的市场需求不但吸引了资本入侵,还带动了新一轮的财富分配,其中表现最为突出的是雾芯科技。雾芯管理层牢牢地抓住了此番机遇乘势而起,仅用三年时间就成功赴美上市,上市第一天涨幅高达145%,并在次日创下历史...

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简单预测一下国内非合规电子烟市场规模:
简单测算,目前国内电子烟用户数在1000万人左右(3亿烟民*3%渗透率),人年均消费2000元(烟弹均价每盒120元,一盒三颗,对应一年50颗,用户7天一颗),则市场规模为200亿。
悦刻占据国内市场80%的份额,对应23年营收为16亿,可倒推出合规市场规模...

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有意思,吉比特现在筹码应该非常集中度。
1.一季报一大堆唱空者都是没持仓路过说两嘴的,实际上空方保本出盘和兑利盘已在上轮反弹充分释放。近期卖方多为小散户认亏斩仓盘(缩量),买方则以价值盘,高位套牢回补盘为主。
2.昨天发一篇一季报分析直接没人看,结论也是偏看多的直接没关注度...

吉比特24Q1,开始反击!

昨天决定调一部分仓位到吉比特,调仓思路是,吉比特Q1业绩大概率是底部利润,对应估值也不高,有着较高的确定性和不错的赔率。
一直以来我都认为估值思路应该结合市场主流逻辑,一念逍遥和问道手游在版号放开后无力应对已是不争的事实,该影响也早在市场释放,目前的估值显然也不是按成长给的...

思摩尔-现在!攻守易型了

在新一轮的国家严打与管控下,电子烟市场经过场场洗牌,无数家非合规电子烟企业倒下的背后,却是一个规范市场的诞生,改变现前劣币驱逐良币的市场现象。合法化经营不仅带来了政府的背书,更意味着有形约束的加深,未来规则下蕴含的究竟是更大的风险还是机遇,这都是仅剩的合规企业需要在这片尚未成...

美团股权激励分析与思考

23年11月底,王兴在电话会上称“美团在二级市场的股价只反映了外卖单一业务的估值,并不符合公司的内在价值”,随后便发布了10亿美元回购计划。从24年初至今已累计回购52亿元,距离72亿元上限仅剩20亿元余额。
伴随回购计划实行,美团股价也在24年出现了强势的反弹,从1月底63港元上涨至102,...

竞争环伺,且看美团起舞

衣食住行,吃喝玩乐,美团360度无死角地覆盖了我们生活的方方面面,作为本地生活的龙头,2023年对美团来说是个特别的年份,外有竞争内有战略调整,经过对全年财报的梳理与分析,我们对美团的前景持更加乐观的态度。复盘美团的发展经历,我们不难看出它的成长中一路都伴随着激烈的竞争,从起家时的...

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美团年报点评:
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Q4业绩:
整体来说差点意思。新业务表现符合预期,单季度减亏至50亿以内,差点意思的地方在于Q4成本一压收入增速就下来了。本地核心业务低于预期,Q4宏观来说服务业复苏显著,利润才同比增长11%至80亿,个人预计90亿是超预期水平。
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本地核心业务Q4:

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华润电力23年年报:
整体上表现较好,火电转盈超出预期,绿电盈利同步爆发,ROE上升至12%,是2015年后首次回到13%的水平。不好的地方在于计提减值,而且信息披露不够全面,怒江项目历史年报都未出现过,23年突然出来就计提减值5.6亿,有怀疑是否存在利益冲突。
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根据报表推测上网电...

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$美团-W(03690)$ 8000亿第一卖出位置,本地业务20倍,新业务看作0元购全部甩卖,千亿净现金、远高于账面值的金融资产(理想等)当作安全边际。

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美团有理想14.93%的股份,很顶[牛]

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猫眼业绩够顶的不到10倍了,美团还持有8%猫眼股份,可惜太小了,知道就行。

美团财务分析

市场上各种逻辑都说透了,遭不住股价接着往下舞,投资比起定性的飞舞我更看重财务数据的踏实,写一篇美团的纯财务分析吧!各兄弟们注注信心!!
公司上市以来聚焦于零售业务,在过去五年中,公司营收保持稳定增长年化增长率达45%。其中,本地业务是公司收入的基石也是利润的主要来源,收入实现...