RD1234

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RD1234回复的提问

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由于某些原因,我把周报转移到rd1234 substack com

如果ESTC Cloud的sequential growth超过14M,就是买买买了。可惜不是。

最近在想,人对比LLM的优势,也就只有跨界思维了。这也是很多non-linear发展的根源。LLM如果要跨界,可能性太多,而且很难获得反馈。

昨天买了些ZM,这个实在太便宜了,而且Q2增速下滑会见底。奇怪在22年为什么是收购Solvvy而不是Intercom?Intercom估值也就13亿,完全不差这个钱。

GOOG最近新产品倒是不少,但市场也是爱理不理的,不会画饼啊。

对比一下TTD和APP,会觉得这个估值差好夸张。其实现在的TTD对比2019年的TTD都是比较夸张的。

ANET和CSCO的guidance都一般,MRVL如果有什么优势的话,估计就在于这个库存调整的时间点了。

Carbon credits ...

上周有一些事件还是挺有意思的,NET这个财报值不值这个涨幅是次要,关键是拉升了multiple。先long CFLT再说吧,earning call里面很多亮点。ADYEN签了BILL,扩大Cash App合作,MQ的空间越来越小。ON和NXPI好于预期,ENPH自称见底,long ON正好两边都可以依靠一下。NVDA进入custom chip,如果市场很...

这个季度只要说好AI故事的半导体都不差,尽管其他板块不行也没有关系,比如COHR,MPWR,所以MRVL大概率也会财报来一波。

SNAP, PINS,GOOG都一般,说明不是广告特别好,而是META很不错。APP同样在后ATT时期混的不错,大概率财报也不错。

9984和昨天Adyen开盘一样,都是磨叽了好久。

感觉这个东西周末火了。

😄

看来这个解释没有问题。新的问题是data center CPU下个季度偏弱,但是Azure里面non-AI workload的optimization已经见底。这是市场在给上车机会吗?

JPY从21年初开始贬值,到现在对美元跌了50%。但是FDI大幅增加。这是不是DM和EM的区别?在这样的流动性下,股市不涨才是奇怪了。

跑了。

如果Intel没有丢失CPU的market share,而TSMC和SMCI的guidance准确,那是不是只有一个解释?

QCOM不玩了,感觉财报会类似NOW。

TXN如果今天收涨,也只能无脑买了。

来尝试做多一下中国,不要打脸太狠。