RD1234

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RD1234回复的提问

能详细说说吗?

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由于某些原因,我把周报转移到rd1234 substack com

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AVGO的EV是680Bn,non AI算40Bn,8-10的multiple,320-400Bn,就是AI的EV是280-360Bn,24年是10Bn,增长140%,基本上已经forecast到未来30Bn了。Semi是新的SaaS。

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CDLX发完财报后,花了半天研究,最后没有下手。其中发现CEO是Karim是一个很大的原因。

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Zeekr的NOA free trial给了1年,Elon才给一个月,有意义吗?

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AVGO下面要继续收购,鉴于现在的体量,其实难度不小。what if 下面开始拆分?

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看着INTC的盘前,QCOM和ELON都是瑟瑟发抖。

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Nubank现在市值比COF都高了。

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NOW的股东都要感恩NKE帮他们带走了一个重要的人。

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发现确实CSGP比Z的生意要思路好很多,但是这公司好贵。

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Five Below这不是应该获益Temu撤退吗?

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DGX is the new iPhone? 需要startup和enterprise努力干了。

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半导体分析师挺累的,连铜线都要分析。还不是直接FCX。

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MELI这个基本面很强,估值也不高,为什么这个一次性的罚款对股价影响这么大?是还会有后续的罚款吗?

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中国这个短剧是很火啊?看上去很具有颠覆性。想到了美国之前的Quibi。

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回复@麦麸泡泡糖: 其实这个slide比较有意思的是销售区域的变化。//@麦麸泡泡糖:回复@RD1234:说明机械臂不算Robotics...

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Differentiate, Select, Replicate. AI处理Differentiate,Replicate没有什么难度。Select会很值钱。U现在的划分不是create和grow,而是game和non-game。EPIC也在卖non-game。

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水果允许欧洲用户直接通过网页下载app,也许是为了恶心第三方app store(其实第三方app store本来就很难做),但对做UA的公司算是送礼包了。

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Robtics这么红,奇怪为什么Fanuc成绩不咋地。

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Perplexity对比Chatgpt在UI上有一个创新,有一个后续自动生成的prompt。在这个里面倒是可以做广告的生意。对于GOOG来说,问题不是在于gemini能不能做好,而是在搜索到chat这个转变。好比cable到streaming,DIS丢失了bundling这么巨大的优势。

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SNOW这个公司给我一个感觉,这是一个VC在运作的公司。

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如果ESTC Cloud的sequential growth超过14M,就是买买买了。可惜不是。