RD1234

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由于某些原因，我把周报转移到rd1234 substack com

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GOOG，难道又来了？真的很搞笑。不过这次的数据看上去挺真实的。确实没有理由让Pichai的日子这么轻松。

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两件和水果相关的事情，Service超预期，给最讨厌的QCOM加单。

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这个季度，广告似乎比半导体安全不少。

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Idea这个东西, 和Jobs讲招人是差不多的。从B到Z会很快。

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Bloomberg采编能力挺强的，Manor Lords这么快就知道了。

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Robinhood都亮出数据了，市场也完全不兴奋。这公司和那个相机公司一样，很难跨越用户群。同时成本管理的很差。等20年后，这些用户就值钱了。

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看完hynix的earning call，感觉wdc有点不妙。NAND整体不强，强的eSSD是取代HDD，而且只有韩国公司有。

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PLTR真的是脑洞和嘴炮一样大，招销售来卖软件是linear，应对不了现在exponential的需求，所以我们把客户变为销售，network effect。再加上顶层强调的价值观，妥妥的那个味道。

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这个市场去年是不是吃了太多cut cost的红利，现在一听到capex要增加就不开心。不投资未来哪有增长？

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CSGP这个故事真的不错，就是好贵，感觉也赚不到大钱。

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Figma是不是很值钱？

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这个图很有意思。不管公司在什么阶段，维持成长或者找到新的成长点，形成新的narrative，都是非常重要的。alpha其实就是在抓这些stage transition。另外早期的shitco其实比晚期的shitco要难赚钱很多。

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ASML, TSM, 这个财报的节奏和上一次不一样了。

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Wise的利息差收入接近了原有payment业务的一半了，这钱赚的真容易。新加坡传统银行活期利率不管是USD还是SGD，都很低，纯粹是做杀熟的生意。Wise的活期利息不错，但是在新加坡被定义为电子钱包，所以存款总额和消费金额都有限制。Wise的FX比银行好1%，但是现在的take rate增加，service fee不少。...

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Ibotta, CDLX for retailers.

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不买MU，直接买HBM也不错，哈哈。

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看看雪球怎么删帖，可以猜到简中LLM最后大概率是什么了。

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电动车的基本故事，BYD是取代油车，LI做细分市场，XPENG抢道无人驾驶。小米作为后来者，又是性价比，怎么对自己一直都没有信心呢。

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昨天这个intraday...