RD1234

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由于某些原因，我把周报转移到rd1234 substack com

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ASML, TSM, 这个财报的节奏和上一次不一样了。

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Wise的利息差收入接近了原有payment业务的一半了，这钱赚的真容易。新加坡传统银行活期利率不管是USD还是SGD，都很低，纯粹是做杀熟的生意。Wise的活期利息不错，但是在新加坡被定义为电子钱包，所以存款总额和消费金额都有限制。Wise的FX比银行好1%，但是现在的take rate增加，service fee不少。...

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Ibotta, CDLX for retailers.

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不买MU，直接买HBM也不错，哈哈。

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看看雪球怎么删帖，可以猜到简中LLM最后大概率是什么了。

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电动车的基本故事，BYD是取代油车，LI做细分市场，XPENG抢道无人驾驶。小米作为后来者，又是性价比，怎么对自己一直都没有信心呢。

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昨天这个intraday...

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Rubrik这个故事挺清晰的，增长还可以，但是bottom line有点差，市场份额应该也是落后于Veeam。

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Interconnect的startup数量不少，这是一个不错的信号。

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FSD要license给别的oem，top AI engineer却去了xAI，神奇的新闻链。

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"With 4-bit quantization [a reduction in the precision of the numbers to save space], and a layer-pruning fraction of 50%, the model fits in approximately 17.5 GB of memory and requires roughly 1.5 × 1010 FLOPs per token. These memory and compute requirements enable open...

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为什么hynix的估值比mu低这么多？外资在hynix上的持股比例也不低，难道就差美国散户？

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一个有意思的问题，为什么SQ做bnpl业务，但是不做个人的信用卡借贷业务？

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30k to 1M，这个改变比Moore's Law快多了。很多东西看的维度也不一样了。

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今天扫了一下视频看看对su7的评价。发现在国内最好的民企生意就是一方面可以打倒洋品牌，最好可以出口赚外汇。另一方面生意要比较苦，利润率不高，对执行和管理的要求比较大。

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觉得DGX是iPhone似乎是一个错误的观点。只有消费产品才会有长期的溢价。企业产品只看成本，高毛利很难不被低毛利搞。

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AVGO的EV是680Bn，non AI算40Bn，8-10的multiple，320-400Bn，就是AI的EV是280-360Bn，24年是10Bn，增长140%，基本上已经forecast到未来30Bn了。Semi是新的SaaS。

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CDLX发完财报后，花了半天研究，最后没有下手。其中发现CEO是Karim是一个很大的原因。

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Zeekr的NOA free trial给了1年，Elon才给一个月，有意义吗？

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AVGO下面要继续收购，鉴于现在的体量，其实难度不小。what if 下面开始拆分？