RD1234

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由于某些原因，我把周报转移到rd1234 substack com

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之前投PL学到一个教训就是开发还没有出现的市场是很难的，需要太多的运气。GPU和AI也是熬了很久。Vision Pro也是这样一个技术。相反抢别人生意就是容易很多的投资。

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CSCO已经指明方向了。如果MRVL再吹一下点custom chip的ramping。

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NU这次不公布巴西活跃用户数据了，给了一个total active customer，之前都没有出现过的数据，和MELI一样开始改数据口径了。Loan Loss上升比较快，NIM和毛利趋势出现拐角。

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DLO这个take rate比起Adyen其实还有很多向下的空间。

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海运和crypto都是what is dead may never die。

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PINS在RoW的ARPU之低不禁让人去想，为什么没有公司在里面做arbitrage？

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PLTR的AIP支持web sign-up。看了一下youtube的demo，和AYX的客户端界面很像，就是加了不少AI功能。产品看上去还是不错的。

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已经记不清楚微软最近在全球开了多少个数据中心了。这是在规避energy issue，提高latency，准备data sovereignty？Hyperscaler becoming NET faster than NET worker winning workload。感觉对MRVL是有些利好。

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今天这走法和周五完全相反，难道市场周末已经知道答案了？

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为什么App Store允许的emulator只支持nintendo？Playstation在Android上也有很多支持。

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对Dutch Bro有点感兴趣了。奶咖连锁国内开了这么多，美国总归也要有一个吧。

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Non-AI SaaS is over.

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如果当时允许NVDA收购ARM... 大家都应该感谢Amon。

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OUST最近好消息还挺多的。

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GOOG，难道又来了？真的很搞笑。不过这次的数据看上去挺真实的。确实没有理由让Pichai的日子这么轻松。

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两件和水果相关的事情，Service超预期，给最讨厌的QCOM加单。

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这个季度，广告似乎比半导体安全不少。

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Idea这个东西, 和Jobs讲招人是差不多的。从B到Z会很快。

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Bloomberg采编能力挺强的，Manor Lords这么快就知道了。