RD1234

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由于某些原因，我把周报转移到rd1234 substack com

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看完hynix的earning call，感觉wdc有点不妙。NAND整体不强，强的eSSD是取代HDD，而且只有韩国公司有。

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PLTR真的是脑洞和嘴炮一样大，招销售来卖软件是linear，应对不了现在exponential的需求，所以我们把客户变为销售，network effect。再加上顶层强调的价值观，妥妥的那个味道。

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这个市场去年是不是吃了太多cut cost的红利，现在一听到capex要增加就不开心。不投资未来哪有增长？

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CSGP这个故事真的不错，就是好贵，感觉也赚不到大钱。

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Figma是不是很值钱？

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这个图很有意思。不管公司在什么阶段，维持成长或者找到新的成长点，形成新的narrative，都是非常重要的。alpha其实就是在抓这些stage transition。另外早期的shitco其实比晚期的shitco要难赚钱很多。

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ASML, TSM, 这个财报的节奏和上一次不一样了。

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Wise的利息差收入接近了原有payment业务的一半了，这钱赚的真容易。新加坡传统银行活期利率不管是USD还是SGD，都很低，纯粹是做杀熟的生意。Wise的活期利息不错，但是在新加坡被定义为电子钱包，所以存款总额和消费金额都有限制。Wise的FX比银行好1%，但是现在的take rate增加，service fee不少。...

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Ibotta, CDLX for retailers.

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不买MU，直接买HBM也不错，哈哈。

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看看雪球怎么删帖，可以猜到简中LLM最后大概率是什么了。

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电动车的基本故事，BYD是取代油车，LI做细分市场，XPENG抢道无人驾驶。小米作为后来者，又是性价比，怎么对自己一直都没有信心呢。

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昨天这个intraday...

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Rubrik这个故事挺清晰的，增长还可以，但是bottom line有点差，市场份额应该也是落后于Veeam。

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Interconnect的startup数量不少，这是一个不错的信号。

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FSD要license给别的oem，top AI engineer却去了xAI，神奇的新闻链。

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"With 4-bit quantization [a reduction in the precision of the numbers to save space], and a layer-pruning fraction of 50%, the model fits in approximately 17.5 GB of memory and requires roughly 1.5 × 1010 FLOPs per token. These memory and compute requirements enable open...

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为什么hynix的估值比mu低这么多？外资在hynix上的持股比例也不低，难道就差美国散户？

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一个有意思的问题，为什么SQ做bnpl业务，但是不做个人的信用卡借贷业务？

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30k to 1M，这个改变比Moore's Law快多了。很多东西看的维度也不一样了。