生物星海

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除了医药前沿,还有趣味和陪伴

他的全部讨论

聊聊宏观与我心目中后续的医药

11月30日,最新的PMI数据出炉,毫无疑问,PMI在11月继续下探,下滑至48.0%,逐月环比仍在收缩,且幅度较大。可以预见,从PMI的前瞻性来看,未来宏观经济在未来一个季度仍有较大压力。
导致PMI大幅下降的原因相信大家不用说都知道,由于疫情多点散发,对于企业的物流运输以及生产经营,都产生了...

ERQx和ARVINAS,丰满的理想骨干的现实

今日美股密集发布三季报,几家欢喜几家愁,有两家赛道不同、商业逻辑不同的美股药企都不约而同股价下跌20%,下跌的原因不尽相同,一个是因为商业策略改变,一个是因为临床结果不尽如人意,但究其本质,都是丰满的理想照进了骨感的现实。
1. 美国ERQx放弃低价策略,美国不相信低价只相信创新

ST康美是否值得关注

众所周知,ST康美在出现暴雷之前,是中药的龙头之一。公司以国家中医药管理局信息化医疗服务平台试点单位为契机,在中医药行业率先把互联网深度布局全产业链中,以中药饮片为核心,以智慧药房,智慧药柜为抓手,以“药葫芦”为服务平台,围绕“大健康+大平台+大数据+大服务”体系,以全产业链资源...

如何看待创新药后市表现?

最近,医药整体行情进入了题材化牛市阶段,而创新药行情更可谓进入了小牛市,可谓说啥长啥,看啥啥打板。
可是,大家关注的必然不会是过去的辉煌,而会是对于未来更加有预期性的展望。那么,未来医药会怎么走?我个人认为会在12月开始进入一个缓慢向下的阶段。具体理由如下,纯属个人意见,不...

李蓓路演纪要

跟上次的观点没有太大变化,未来几个月还是震荡磨底,磨底的意思是反弹了不
要乐观下跌了不要悲观
5月份判断会有二次探底,探的是盈利底,现在就是二次探底,现在是机会大于
风险的时候,现在不悲观了,现在下跌空间顶多有10%
之前一直比较看好中证500,现在联沪深300都跌下来了估...

NASH海外数据读出,福瑞要起飞?

虽然近期市场掺不忍睹,远期信心因为各种不能说的原因基本没了,但是,二级市场钱还是要赚的,这不,又是福瑞要起飞了?
本周美国AASLD肝病学会召开在即,万众瞩目的Madrigal公司明星药物Resmetirom的MAESTRO-NAFLD-1试验摘要已经刊登,详细解读将在11月6日周日登出。
就目前在摘要披露中...

从数据看三大终端六大市场

国庆假期米内数据公布了全国三大终端六大市场2021年销售数据的盘点,让看似漫长实则飞逝的假期有了如厕读物,边看边做了些笔记,今日与君共享,数据讲的故事总是可以听听看的。
0.何谓三大终端六大市场?总盘子有多大?
2021年六大市场药品销售的总盘子达到1.77万亿元,如果算上民营医疗机...

聊聊贴息贷款,说说最近看好的几个公司

聊聊最近大家最关心的肯定是1.7万亿贴息贷款,以及十一假期期间各个医院、高校上报的需求情况。其中最引人注意的莫过于科研仪器与医疗设备的需求,可谓是医疗新基建、进口替代大方向的延续。
本次贴息贷款,本质上是为了弥补疫情所带来的需求不足,提振市场需求。在生物医药领域主要是针对高校...

一天一白马,迈瑞做错了什么?

1. 海外市场开拓情况:今年上半年,美国市场集中对头部医联体的覆盖加强,学术没市场推广开始进入收获期,每个季度都有1-2家突破,一般当季就会发生订单;目前还剩下100家左右尚未成为客户,都是头部的,IDN共400多家;俄罗斯(物流支付问题),印度市场(销售队伍本地化,成长性持续高增长)今年...

关于HER2-targeted drugs作用机理的一些思考

最近医药情绪低落,每天午饭时间听到的都是风光电储研究员的高谈阔论和医药及消费研究员的长吁短叹。sign,只能抓紧熊市赶紧学习,期望牛回的时候能够日进斗金有钱吃面。
1. 曲妥珠单抗trastuzumab的作用机制
Ø MOA
1))曲妥珠单抗通过结合到HER2的domain II抑制HER3磷酸化,从而抑制...

口腔种植行业专家交流会

嘉宾:四川华西口腔医院种植科主任,拥有40多年口腔医学临床经验 核心看点:9月8日,国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》,明确三级公立医院种植牙医疗服务部分的价格调控目标为4500元,该政策的落地将对口腔种植行业产生哪些影响,我们特邀四川华西口腔医院...

信福瑞,set you free

今天看到Akero NASH药物的情况,刚好简单再聊一聊福瑞,而且,在今天CXO受美国政策影响崩盘的背景下,福瑞可能成为医药全村人的希望。毕竟CXO机构互相踩踏的情况下,主题基金还是要大比例配置医药,只能东方不亮西方亮。
先聊聊福瑞的看点,其实福瑞的看点挺简单的短中长三期看:1、短期就是Fi...

久旱逢甘霖,医疗服务迎利好

天晴了雨晴了,医药是否觉得你又行了?
今晚医疗服务板块有一个重大利好,种植牙集采正式落地,最终情况明显好于市场的悲观预期。目前医保局对公立医院种植牙单颗的指导服务费用是4500元,《通知》提出三级公立医院单颗常规种植的医疗服务价格全流程调控目标4500元,是指门诊诊查、生化检验和...

创新器械不集采、创新药不纳入DRG,政策已转暖?

Ø 如何看待新的医保目录调整方案,会对医保药品管理有怎样的影响?
今年6月底7月初公布了一版新的医保目录调整方案,与以往的医保目录方案相比,新的规则使得管理更加精细化,并修正和完善了创新药发展规则。
需要关注的几点:
1. 简易续约的规则,遵循加快新药进入目录的进度思路去...

长春高新:压倒医药情绪的最后一根稻草?

昨天下午2点多,长春高新突然向下俯冲,最终以一个跌停封板告终。
就在一个月前,大家还在感慨长春高新从底部起来已经快要翻倍了,广东集采的阴霾即将逐渐驱散,大家意识到广东集采即便落地也对金赛的业绩影响不大,毕竟粉针本就占到金赛业绩很小部分(2021年占比8%左右),水针竞争格局尚好、...

为什么最近关注NASH市场

本周,受美股Intercept公司的奥贝胆酸(obeticholic acid,OCA)非酒精性脂肪肝炎(Non-alcoholic steatohepatitis,NASH)适应症REGENERATE关键临床3期试验的新中期分析结果积极,获批概率上升影响,美股NASH相关研发公司股价全线高涨,显示出市场对于NASH产品上市前景的乐观情绪。
NASH是由...

【天风医药】普门科技调研纪要20220720

一、总体情况
概况:普门科技从上市起收入、利润的复合增长率为30-40%,增长稳定,规模仍有扩大空间。分版块看:1)治疗康复产品有特色。2)进入IVD领域较晚,走专业化、特色化路线,如:电化学发光产品在是国内第一家、全球第二家;糖化产品可检测糖尿病和地中海贫血,出口规模排名第一;特定...

NAFLD会议纪要

我们今天非常荣幸地请到了吕医生,主要致力于脂肪肝、肝硬化、病毒性肝炎等的治疗研究。目前发表论文50余篇,进行过药物治疗,NASH非酒精脂肪性肝炎的临床实验,然后与世界顶尖的大咖们在项目的治疗方案上有过一些论证会。然后我们今天也把大家都比较关心的NAFLD包括NASH的一些问题来这边请教给吕...