国庆假期米内数据公布了全国三大终端六大市场2021年销售数据的盘点，让看似漫长实则飞逝的假期有了如厕读物，边看边做了些笔记，今日与君共享，数据讲的故事总是可以听听看的。
0.何谓三大终端六大市场？总盘子有多大？
2021年六大市场药品销售的总盘子达到1.77万亿元，如果算上民营医疗机构的话总盘子超过2万亿元。
由于众所周知的原因，2020年是个基数洼地，因此2021年的同比数据很好看，但是与2019年相比，仍是略有下滑（-1.2%）。虽然2021年相较2019年没有增长，但是与其他行业相比依然可以看出药品行业的需求刚性。
0.从数据角度看各个市场在医疗体系中扮演的角色
a)总的来说
可以看出，公立医院依然是药品销售的主力军，尤其是城市（指地级市及以上）公立医院，稳固占据半壁江山。而且城市公立医院也是四大公立医疗机构中增速最大的市场，主要与其在医疗体系中所承接的疾病类型偏向重症、急症有关，相较县级公立以及基层卫生中心需求刚性最强，因此反弹也最强。
此外，药店所代表的零售市场依然保持增长，尤其是网上药店，增幅超过50%。主要与人民群众的消费习惯转变以及网上购药政策宽松。
a)城市公立：承担最重大医疗任务的大哥大
作为药品销售总盘子的半壁江山，2021年城市公立医院药品销售接近8400亿元，然而仍未达到2019年水平（-4%），仅仅是与2018年水平持平。
细看TOP20药物名单可以发现，城市公立医院主要药品费用都花在手术用药（地佐辛、右美托咪定、白蛋白）和肿瘤内科用药（曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、奥希替尼、多柔比星脂质体、利妥昔单抗、安罗替尼、戈舍瑞林）上。这和我们对于城市公立医院主要接治重症、急症的感性认知是一致的。
a)城市社区卫生服务中心：帮大哥大分忧的慢病管理小老弟
与公立医院不同，即便在疫情期间，城市社区卫生服务中心依然保持增长，并在2021年超过780亿元。至于个中原因，让我们看看城市社区卫生服务中心的TOP20药物名单或许会有所解答。
可以看到城市社区卫生服务中心的TOP20药物所属疾病领域非常集中：三高，即降血压药、降血脂药和降血糖药，占据前20中的16席。因此可以看出，城市社区卫生服务中心是城市公立医院的一个有效补充，尤其是在慢病管理领域，由于其自身相较于医院的优势（布点多、排队少等），尤其是在疫情期间，公立医院的人员管理更加严格，因此更凸显出社区卫生服务中心的便民优势，故可以承接部分公立医院的慢病药物销售，或许这是疫情期间社区卫生服务中心药品销售逆势增长的原因。
a)县乡公立：城市公立大哥大的跟班小弟及慢病管理兼职小妹
可以看到县乡公立医院的处境相对城市公立来说更加艰难，2021年药品销售有所恢复，但是仅仅恢复到2017年水平，显著弱于城市公立医院的恢复水平。这可能与县乡公立医院所扮演的尴尬角色有关，至于是什么样的角色就需要详细拆解下其TOP20药物都有哪些了。
可以看到县乡公立医院的TOP20药物名单与城市公立类似，但是又有细微差别。共同点在于都包括：手术用药、肿瘤内科用药（曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、奥希替尼、多柔比星脂质体、利妥昔单抗、安罗替尼、戈舍瑞林）和慢病用药（胰岛素为主）。但是仔细看又有所不同：
⭐首先是手术用药（地佐辛、右美托咪定、白蛋白）占比显著低于城市公立，这也与县乡公立所承接的手术量和手术类型有关；
⭐其次是肿瘤内科用药（奥希替尼、曲妥珠单抗、安罗替尼、贝伐珠单抗），与城市公立医院的主要肿瘤药物基本一致，但是种类更少、金额更小，可能原因在于县乡公立主要承接公立医院初诊患者后续的复诊；
⭐最后是慢病用药，尤其是胰岛素类产品占比显著高于城市公立，占比水平接近城市社区卫生服务中心，因此可以看出县乡地区由于社区卫生服务中心的医疗水平跟不上，不及城市社区，因此县乡公立医院承接了部分慢病管理的工作。
a)县乡基层卫生院：提供基础用药的小小弟
不难发现县乡基层卫生中心的处境要比县乡公立医院更加艰难，2021年的恢复情况甚至不及2017年水平，可能是由于疫情导致其他如流感、普通感冒等常见病就诊率下降。
可以看到县乡卫生院主要以氯化钠注射液、地平类药物和抗感染药物为主，主要承接县乡居民常见病以及慢病的处方，相较于县乡公立医院慢病用药的丰富，县乡卫生院的慢病用药种类较为匮乏且机制相对落后，因此慢病管理的作用不大，更多还是提供基础用药服务。
f)网上药店：
虽然疫情对于公立医院来说是个巨大考验，但对于网上药店则是巨大的发展机遇，其在疫情期间逆势保持高速增长，2020年增速更是达到76%的历史新高，2021年药品销售超过360亿元。如果算上非药类，销售额则超过2200亿元。这不得不归功于疫情期间网上购药便捷性的巨大优势，重塑了大家的消费习惯；以及网上处方的监管放开所带来的供给端改善。
从网上药店的TOP20名单可以看到与其他四大市场具有很大的差异性，网上药物TOP20主要集中在两性用药、保健药（维生素类为主）、减肥脱发药物、抗病毒药物。可以明显看出网上药店更多满足居民的非医疗需求、生活品质改善的需求。
实体药店虽在疫情下艰难维持正增长，2021年疫情管控相对较宽松后立刻引来了极大反弹，其中驱动因素主要是慢病用药和两性用药的反弹以及DTP药房中肿瘤药物销售增长。
可以看到实体药店与网上药店类似，两性用药、保健品（微生物类）都是销售的主力军。不同的是，实体药店中包括DTP药房，其中单抗、靶向药等药物的销售拉动其增长。以及实体药店中慢病用药的销售也是重要一部分，不过与社区卫生服务中心不同，实体药店销售的主要是地平类药物，与社区卫生服务中心相比，慢病管理的功能更弱一些。