$中国神华(SH601088)$ 神华年报一季报盈利下降了，动力煤的坑口价格，是按照常协议价格的，而且神华名下还有火力发电厂能消化部分自家产能，但是
1）焦煤焦炭跌价了，随着房地产新开工项目逐年递减？需求将逐年下降。
2）随着容量电价补贴政策及光伏风力发电上网消纳红线取消，跌价光伏组...
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他的全部讨论
$贵州茅台(SH600519)$
茅龙头股价回踩到位了吗？谁也说不准
如果按照今年1-2月杀啤酒龙头青岛啤酒（港股）重庆啤酒的股息分红率的标准5.3%，那么茅台必须跌到685元。
如果按照今年元月杀两大火锅龙头企业的股息分红率标准（两大企业都是连续发布中报年报报喜之后被继续杀估值的），那...
$蒙牛乳业(02319)$
今天蒙牛收盘价创新低了，是低估了吗？凭啥说是低估了？
港股曾出现总市值低于企业上一年净利润的惨跌，即股价跌破上一年的eps，22年10月6日，华晨中国的开盘价就是跌破上一年的eps，那么，是企业严重亏损，或者基本面恶化了吗，没有，当年华晨中国还有71亿净利润，放在...
$现代牧业(01117)$ 今天恒指大跌，蒙牛继续惨跌，但是现代牧业却坚挺？
$蒙牛乳业(02319)$ 看着蒙牛二次回踩寻底，及最新公告：中粮代表换人了，妙可蓝多换人了，看来蒙牛经营管理确实不行？那么换人一定会好吗？我也在思考，现在就等蒙牛中报成绩单了，高飞 庆立军能否给市场一个好的答案？
我的答案：论管理：卢敏放未必不行，他已经把降本增效做得很好了，在激励...
$优然牧业(09858)$ 优然牧业自5月17起开始回调，机构趁着本轮反弹高点减仓1千万股？但是机构却没有减仓现代牧业？
在上月奶牛场板块跌到谷底时，现代牧业的两位高管增持自家股票，给市场信心。
这两家奶牛场都处于行业去产能周期，都承受原料奶降价，牛肉降价，利润下降，生物资产大额减值...
$西部牧业(SZ300106)$ 读西部牧业一季报，简单几行文字描绘乳业现状：
消费费用同比减少：企业名下的乳企在新疆外的渠道商减少了，造成营收下降，那么给予渠道商的销售费用也减少了。
净利润同比下降得更多：下游乳企销售下降，库存积压，为了清理库存，降价促销，所以净利润下降更多。
$妙可蓝多(SH600882)$ 阅读妙可蓝多一季报，营收下降，销售费用及管理费下降更快，净利润增长。
说明蒙牛及妙可蓝多更换掌门人之后，更注重企业盈利增长，可以接受营收下降。这是务实的态度，也利好整个乳业板块包括伊利。
最近，下游乳企降价促销活动减少了，打折促销力度减弱了，企业超...
$伊利股份(SH600887)$
建议关心伊利蒙牛的球友都上网搜索一下各省畜牧局公布的今年第一季度每头奶牛的日亏损金额，即社会化牧场按照目前市场价格出售生鲜奶造成的饲养奶牛的日亏损金额。我能查到的是山东陕西两省给予的数据：季度亏损高达900元/头奶牛（包括存栏的年幼奶牛）。
按照这个数...
$蒙牛乳业(02319)$ 我发现在伊利蒙牛评论区发言的球友很少关注：
1）为啥圣牧中国，现代牧业去年年报居然还有净利润？优然牧业 澳亚集团 西部牧业……等一帮奶牛养殖企业年报都是巨额亏损？
2）为啥伊利三季报，四季报在扣除金额资产增值收益还能盈利增长，蒙牛年报净利润下降，甚至还不及...
$中国核电(SH601985)$ 我在核电跌到3-4元时没有抄底，因为当时有三门核电3号机组不能预期投产及需要修复的负面信息，我在核电回调到5.8-5.9元时满仓抄底，因为那时核电已经是基本满负荷产能利用率了，砸入所以头寸 甚至是家里应急备用金。
我在逐一核对核电每台核电机组年化发电小时及与当地政...
$伊利股份(SH600887)$
我建议关心伊利的球友，花费时间去查看优然牧业，现代牧业，圣牧中国，西部牧业的研报及逐月公布的产能数据吧！
看到最近两周上游奶牛企业股价强势反弹，我终于看到机构资本开始看好乳业周期的预期了。
根据券商研报，原料奶最快在今年第三第四季度触底企稳，整...
$优然牧业(09858)$
读券商研报：对优然牧业预期一致看好，预计原料奶在今年第三或者第四季度止跌企稳，看到乳业整体复苏的希望。
最近两周优然牧业表现出强劲反弹趋势，预示机构资本看好乳业周期翻转预期了。
一旦原料奶触底反弹，优然牧业盈利恢复增长，作为大股东的伊利就修复资产损...
$伊利股份(SH600887)$
我决定拿到伊利今年的股息分红后，购买优然牧业的股票，既然我现在持有伊利的理由是押注乳业去产能周期一年内触底翻转，那么就加注上游奶源弹性更大的票吧。
我阅读了卢敏放发表在圣牧中国年报对于乳业产能过剩周期的总结，才明白过去将乳业双雄看成弱周期股票是错误...
$伊利股份(SH600887)$ 券商关于乳业的1-4月研报发布了，总体来说液态奶营收下降，核心业务盈利增长，得益于原料奶降价，由于原料奶降价至3.4元，上游奶牛场去产能造成生物资产减值等等，影响投资上游奶牛场的下游乳企的利润。结论：整个乳业周期还未触底，还需等待。
券商研报也代表了大多数机...
$伊利股份(SH600887)$
看伊利的k线图，不如触底反弹的飞鹤 甚至还不如财报亏损的西部牧业？
看好伊利的股民别灰心，静等着伊利走出磨底行情吧。
我经历了国药股份两年的磨底，我国每年有1200-1300万列外科手术，需要麻药，消炎药 镇痛药，国药股份是麻药及镇痛药龙头企业，市场占比很...
$伊利股份(SH600887)$
看到本月西部牧业公布产能数据，让我看到了乳业产能加速出清的希望，整个乳业产能过剩周期就快触底了，卢敏放 孙玉刚预测最快今年第四季度基本出清产能，我曾悲观地预测明年下半年才能出清产能。
希望各位球友也能收集数据分享。
伊利是行业龙头，十年来营收盈利...
看到整个乳业板块阴跌三年，我不得不反思，哪里出问题了？
这明明是一个弱周期行业，而且牛奶是有保质期的，居民每天都喝，现在许多农村孩子也每天喝牛奶。
原本我以为两家乳业双雄都是外资重仓股，在美联储加息周期，外资撤离去投资美债，抛售乳企股票，造成股价下跌很正常 为此我在雪球...
$伊利股份(SH600887)$ 看着伊利在大盘站上3100点之际，价格却弱势回调，还不如2600-2700点位置坚挺，非常郁闷，关了股票账户，不看了。
大部分股民都善于总结经验教训，唯独股市不行，充满了不确定性。
记得在22年10月底，A股港股大跌之时，看着伊利跌破25元，没有补仓一股，心想这货三季...
$伊利股份(SH600887)$
1）看到球友全方位分析伊利股份，从渠道铺货到债务规模，从金典常温奶到金领冠奶粉，从机构持仓到北向资金动向……
现在我看来：都不重要，今年2月以来美团的王兴给我上了一课，也改变了我今后选股的首要条件，就是大股东即实控人对市值管理的看法。
在2月5日美...