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顿牛
一个全职投资的奶爸
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顿牛回复的提问
@顿牛[¥20.00] 老师您好，能否比较一下隆基股份和阳光电源作为长期投资的优劣？我想择一作为长线，看到您选择的是隆基，但目前上游成本上涨，而阳关电源的逆变器则有很大的发展前景，受益于储能板块，不知道您怎么看？谢谢！
他的全部讨论
回复@不明真相的群众: 教育对个体的效用是或然的，对整体有效是必然的。//@不明真相的群众:回复@不明真相的群众:他的儿子怎样，跟巴菲特的“教育”未必有什么关系。 如果人是可以教育好的，那世界会变得非常可怕。
清仓隆基、多氟多等公司后，约一半时间配置ETF为主，约一半时间全仓微盘股策略，很少谈个股，对投资的思考并未停止，对“二鸟在林，不如一鸟在手”这句话有了一些体会。
现在再看公司不首要关注利润增长，更关注赚的钱实不实，能不能存在账上或分给股东。只要赚的钱是真钱，哪怕存在账上，最终...
半仓中远海控年内涨了39%，账户整体还是亏损状态，让大家见笑。
原因是微盘股策略今年两个坑有点大，还没填完。
投机微盘股没什么值得反思的，去年靠它跑赢沪深300约38pct，相信未来几年它依然能跑赢指数。
应该反思的是全仓单一策略不可取，今年两次微盘股数大跌都因仓位波动太大减仓...
海控值多少钱，取决于明年、后年、大后年能赚多少钱，如果每年能赚200亿以上，市场不会视而不见，如果巨亏的日子一去不返，市场给1PB只会让藤壶赚更多。虽然他是天线厂，做T还是不敢做的。
回复@紫金陈: 应该港股多回购，A股多分红。//@紫金陈:回复@IronSpiderman:昨天公告回购啊
破净的帽子终于摘了。
$中远海控(SH601919)$
我那天说“若干年后，中国如果有万亿市值高铁企业，也很合理”，其实这是一个担心。
比如京沪高铁净资产2200亿，市值2500亿，假如未来一些年京沪高铁能把净资产越做越小（资产折旧、偿还债务、分红），投资者回报率会越来越高，到时市值和PB会越来越高，5年内ROE大概能超过20%。
怕就怕，...
若干年后，中国如果有万亿市值高铁企业，也很合理。
王二家好不容易吃顿饺子，嘴上的油都没舍得抹便出了门，撅着发亮的嘴唇向乡亲们显摆：“瞧见没有，吃饺子了……”
据说，王二也炒A股。
一片欢乐祥和的气息。
聆达股份4月27日发布财报后被实施其他风险警示（ST），4月30日一字跌停，使得本周河蚌策略只反弹了1.4%，不及微盘股指数。
聆达被ST原因有二，一是4月27日发布的财报中会所出具了否定意见的《2023年度内部控制鉴证报告》及带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的保留意见；二是该公司最近三...
以前研究公司会称赞某家公司的资产减值和库存减值会计处理比同行更严格，成本控制比同行低几个百分点。
其实应该把时间用来寻找不需要经常做大额减值和产品不断降价的企业上。
你回乡下，走在河滩上，突然发现一块黄金，得有百来斤重，接下来你会怎么办？
我也对洋河有些动心，看到最近几年经营现金流都明显小于净利润，可能过去两年向渠道压了太多货，担心未来两年业绩会大幅低于预期。
球友们不看好沪深高铁的理由主要是一点：上市公司可能作为国铁集团的融资平台，赚了钱不分给股东，而是不断地扩大规模，难免买一些盈利能力不理想（甚至为了ZZ任务而买）的垃圾资产。我谈一点不同看法：
这些只是猜测，并非必然。虽然不乏央企扩张失败的案例，也有一些成功案例，比如长江电力...
创新本质上就是想法的突变，大部分突变都没有意义，少部分有巨大意义。鼓励创新关键在于为人们的思想和尝试提供无限的自由空间，连鼓励都是不必要的。
回复@看不懂想不出做不到: 路基折旧100年，建筑物折旧50年，道口、桥梁、防护林折旧大几十年，等折旧“差不多”我们就老了。有息负债下降和不乱投资是核心。//@看不懂想不出做不到:回复@顿牛:啥时候折旧差不多了，分红率提升了就可以买了
翻了几年京沪高铁财报，结论是这是一家大概率越来越好的公司，财务模型有点像长江电力。随着现金不断流入，负债越来越少，财务支出越来越少，资产结构会不断变好，最后会被自由现金流“淹没”。但是，变好的速度和程度不好量化，合适的买入时机不好把握。大家怎么看？
$京沪高铁(SH601816)$