这两篇文章在其他地方哈。。在23年11月写的，没有做很严谨的分析，只是想到就随便写写，先截图部分给大家看看，再说复盘结果，请各位大佬轻喷。图有点小，大家点开看大图。
去年年底，主要得出的景气度恢复结论是：显示驱动IC>射频、音频、CIS>SoC>电源管理>MCU、模拟（含电源管理...
赚钱请阿饭吃老干杯
纵然亏损，云淡风轻
- 关注:24
- 粉丝:62
- 自选:1
- 组合:1
他的全部讨论
【周一经济数据关注】
1.中国6月70城新建商品住宅价格环比(前值为-0.71%)
实际：各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄；同比下降，其中一线城市二手住宅同比降幅收窄。
2.中国第二季度GDP同比(前值为 5.3%)
实际：今年上半年国内生产总值(GDP)616836亿元,按不变价格计算,同比增长5.0%...
一、江铃汽车
（一）主营业务
江铃汽车的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件，主要产品包括JMC品牌轻卡、皮卡、轻客，福特品牌轻客、MPV、皮卡等商用车及SUV产品。2023年设计产能33万台，产能利用率93%
（二）业绩表现
2023年，公司实现营业收入331.67亿元，同比增...
回复@灵辉77: 多少有点透支，看看问界的销量爬坡也花了一段时间，但是如果月销量到1w的话，北汽维持现在的市值问题不大，再往上得看能不能复制赛力斯的盈利模式了//@灵辉77:回复@赚钱请阿饭吃老干杯:貌似大家预期都是往10000万以上走了hh，感觉确实是很难。
回复@灵辉77: 预期不能打太满，毕竟这是价格很贵的轿车，目前国产电动车卖的贵以suv为主，定位家庭使用。预计8月中旬开始交付，如果首月（算9月吧）交付能突破5k的话，我感觉还是不错的//@灵辉77:回复@赚钱请阿饭吃老干杯:杯哥预计平均月销量大概会有多久？这个价位进还看好吗？
今天大嘴发布，享界S9现已开启预订，即日起开放配置选择，将分为享界S9 Ultra、享界S9 Max两个版本。
捞一下上次的文章
网页链接 北汽蓝谷可以成为下一个赛力斯吗？
回复@天天长大的虚拟盘: 厂商对供应链的切换是有迹可循的 不会今年大规模用豪威明年大规模用三星索尼 特别是这种关键芯片上面 更何况现在出于供应链安全角度 品牌商都在大规模扶持国内厂商 特别是华为和小米//@天天长大的虚拟盘:[该内容现已无法查看]
一、财新服务业PMI不及预期
【6月财新中国服务业PMI降至51.2】今日公布的6月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得51.2，低于5月2.8个百分点，降至2023年11月来最低，显示服务业景气度回落。
但是7月1日公布的2024年6月财新中国制造业采购经理指数（PMI）达51.8，较5月份上升0....
央行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作
借入国债好卖出，央妈决定打压一下债市的势头，吓得市场
一、汽车周期
（一）2010年以前，汽车行业每年的增长增速在20%-30%，总量上呈现爆发式增长，从小几百万的年销量增长至接近2000万/年的水平。但资本市场并没有青睐汽车股，而这个周期重点研究的是轿车， 增长来源几乎来自轿车 。
（二）2011年至2017年，汽车行业增速下滑至10%-20%，总量...
北汽是不是也会成为一个oem厂商
关键词：安卓手机销量；国产CIS渗透率提高；量价齐升；副摄+主摄二供
一、为什么是CIS？
（1）H公司晶圆代工产线进展迅速，首先利好国产的手机产业链。H公司芯片供给有保证之后，国产手机的市场份额会有反弹趋势。H公司对于手机产业链最核心的作用是什么呢？风向标，如果H公司都用了，对于...
如果手机市场回暖，关注什么环节系列（1）：射频前端/唯捷创芯
关键词：安卓手机销量；射频集成化和模组化趋势；毛利改善节奏
背景：根据IDC的数据，2023年全年中国智能手机出货量2.71亿部,同比下降5.0%，其中4Q23出货量7363万部，同比增长1.2%， 结束了连续10个季度的下滑。根据IDC数据显示， 2024年第一季度，中国智能手机市场出货量约6,926万台，同比增...
苹果发布了自己的新的操作系统IOS 18，有AI功能。但问题来了，只有在A17以上的芯片才能用它的新的操作系统。这就会倒逼着苹果用户买新机。目前只有苹果15 Pro才能用新的系统，所以苹果可能在未来两三年内迎来一个换机潮。
换机潮带来的直接好处就是零部件有新需求和去库存，所以为什么立讯精密...
一、我们先来看一个造假案例：思尔芯
2024年6月11日，上海证券交易所对IPO发行人EDA厂商上海思尔芯技术股份有限公司（简称“思尔芯”）开出纪律处分，5年内不接受其发行上市申请文件。
这是新《证券法》实施以来，注册制下首例在申报阶段即被证监会发现查处的欺诈发行案件。
根据IPO文...