苹果发布了自己的新的操作系统IOS 18，有AI功能。但问题来了，只有在A17以上的芯片才能用它的新的操作系统。这就会倒逼着苹果用户买新机。目前只有苹果15 Pro才能用新的系统，所以苹果可能在未来两三年内迎来一个换机潮。
换机潮带来的直接好处就是零部件有新需求和去库存，所以为什么立讯精密最近股价强势，领益智造今天涨停。零部件的逻辑相对简单粗暴——老产品卖老客户、新产品卖老客户、新产品卖新客户（比如华米OV快速跟进苹果的产品定义，而vivo去年年底发布的x100 pro似乎反响还不错）。
按照我们的肌肉记忆，新技术新需求，先搞一波设备！
对于原本就是做锂电设备的厂商来说，确实还有三个利好，但也有隐忧：
一、利好
（1）从去年年底至今，已经有不少中小型设备厂商倒闭了，其中不乏大几百人的厂商，主要是前几年大举涉足动力和储能业务的设备厂商。动力电池产能利用率从2022年的75%-80%降到目前的50%-55%左右；储能则是从85%-90%降低到50%左右，无疑是对设备厂商有很大的打击。
点评：这是因为前几年整个行业恶性竞争跟客户回款很差（主要是参与到动力业务）。年初的时候，供应商拿不到货款就起诉设备厂商，账户一冻结，公司基本就是走向倒闭。对于客户结构比较好且动力业务没什么包袱的厂商来说，恶性竞争阶段准备结束，市场逐渐趋于理性，少踩坑才能更好抢占市场。所以为什么今天消费电子那么猛的情况下，设备股比较分化：老牌3C设备厂商博众精工、科瑞技术都有跳水，因为有不少动力业务，始终是个隐患；而赛腾股份某天封死涨停，因为公司主要是3C和半导体，直接共振了。
（2）3C产业链重建，从之前的“中国”到现在的“中国+东南亚”。
点评：ATL系、德赛电池、欣旺达、豪鹏科技、比亚迪电子都已经在东南亚进行布局。厂房盖好了，就等设备到位，对新老设备都有需求。但是苹果业务也没以前好做了，以前苹果卖得十分好，有新产品都配新产线，老产线还是继续生产新产品。但近年来苹果卖得不好，部分老产线也是会改造成新产线去做新产品。
（3）新技术的应用——叠片+激光。
点评：之前说了很久的钢壳电池（叠片工艺）将在不久的未来大规模上量。之前叠片工艺主要用在iPad上。国内这一块直接受益的应该是珠海冠宇，但冠宇本身有动力和储能业务的包袱，就看今年处理得怎么样。激光技术主要是在极片上进行处理，降低内阻，提高电池性能。
二、隐忧
（1）锂电设备市场竞争格局比较散，现在还在洗牌阶段，公司仍然要保持自身产品迭代升级的能力和经费投入。同时，公司需要布局海内外交付能力，确保自己在两年之后还在这个餐桌上。
（2）之前的设备厂商多多少少都有涉足动力和储能业务，如果在2022年开始大规模涉足，汤没喝到，还要掉层皮，现在就看各家包袱有多重了。