木叶思安

后疫情时代的中国中免

全球免税龙头 $中国中免(SH601888)$ ，今天大幅低开秒封跌停。借助这件事，我们来聊一聊群体心理和预期，非洗白非荐股。
这个公司的基本面很白，商业模式竞争壁垒以及扩产计划，都被研究的很明白，这里就不再赘述。要说今天跌停原因，那也很清楚，无非两点：三季报不理想、疫情又开始肆虐。

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转华泰电新：限电对锂电正极产业链公司影响摸底
邦普：在该限电强度下，公司生产短期有较大影响。（销售相关领导）
中伟股份 ：贵州基地基本没影响，湖南基地有一些影响。（董秘）
$长远锂科(SH688779)$ ：基地在湖南，会有影响，认为偏短期。（董事长）
当升科技：主要在江苏...

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划重点：“在客观分析数据的基础上，充分听取临床专家意见，综合考虑产品质量、材质、疗效，对治疗目的、临床功效、产品质量类似的同类医用耗材采购量合并，统一竞价，公平竞争。” 这是一条要求平衡控费与创新的提案，原意是不能为了控费而牺牲创新和质量。不是利空啊。$健帆生物(SZ300529)$

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国家医疗保障局：将推进高值医用耗材集中带量采购 减轻群众就医负担
9月9日，国家医疗保障局在政协提案答复函中表示，下一步将深入推进高值医用耗材集中带量采购，不断总结经验，根据医用耗材特征“一品一策”精心组织，重点将部分临床用量较大、采购金额较高的高值医用耗材纳入集采，并逐步扩...

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$健帆生物(SZ300529)$ 刘格崧果然一股没卖，真的为认知买单，不随波逐流，给大佬点赞。高瓴略微减持，应该是7月份减的，跌下来就没动了，大概他也认为逻辑没破灭吧。 查看图片

关于健帆生物的一点看法

2020年12月28日，市值风云公众号发了一篇针对 $健帆生物(SZ300529)$ 的打脸文，质疑健帆血液灌流器的临床效果，并抨击其误导性陈述。第二天引发股价闪崩，但随即又收起来，并很快创出新高。
2021年5月27日，湖南省衡阳市医保局公布了《衡阳市医用耗材（药品）集中带量采购文件（终末期肾脏病...

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久吾高科东吴小范围交流纪要补充20210526
Q：下游应用拓展方向？
A：三个方向，一、最传统的是在 食品医药 方面的一些拓展，主要涵盖了一些生物制药，包括植物提取，还有一些在食品工业当中涉及到的分离提纯、纯化这样一些生产工艺中的应用。二、 化工 领域，几个主要方向是盐化工当中...

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【东吴零售社服】珀莱雅2020业绩交流会深度纪要
时间：2021.4.23
嘉宾：珀莱雅董事长侯总，总经理方总，董事曹总，董秘张总
珀莱雅 董事长侯总：
珀莱雅一直致力于社会责任的承担。包括抗疫，环境保护，社会责任等等。
珀莱雅 常务副总曹总：
财务情况:
过去202...

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【海通电新】隆基股份年报电话会议20210421
一、经营情况回顾：
2020：
硅片：产量58.9GW，出货量58GW，市占率46%；
组件：产量26.6GW，出货量24.52GW，海外出货量11.25GW；市占率19%；
创新：各类授权专利超过1000项，研发费用25亿元；电池量产、非硅达到第一梯队水平，组件...

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【国金食品】今世缘业绩交流会纪要0419
出席者：董事长 周总，董秘 王总等
时间：2021年4月19号
1、十四五规划中，对V系列将加大投入的原因？V系列销售情况？
国缘V系列，是今后较长时间重要的工作。公司会全力聚焦打好V系攻坚战，省外突破占。
V系10年百亿工程：1）2021...

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中国中免一季度快报业绩交流
主讲领导：证代何总
交流时间：今天4月13日（周二）17：30
证代何总：今天股价出现异动，公司比较重视，加速把一季度的业绩快报编制完成，收盘之后对外披露。一季度收入181亿，相比2020年增长127%，营业利润和利润总额大幅增长。归母达到28.49亿元，相比去...

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Catl曾毓群和沈南鹏的对话整理20210411
摘要：
宁德时代三大战略： 1）以动力电池为核心，替代移动式化石能源；2）储能与新能源发电结合，替代固定式化石能源；3）在特定领域做智能化和电动车的结合，比如扩产等。
宁德时代人才优势： 1）一个足够好的平台，有机会跟至少业界电池界...

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中环股份投资者交流电话会20210411
参会人：
董事：廖骞
财务总监：张长旭
光伏板块负责人：张海鹏
董事会秘书：秦世龙
【核心摘要】
硅片销量、产能： 210mm产品的持续供不应求。公司210mm硅片处于快速发展阶段，产销逐月增长，折合一季度公司总体的硅片出货量大概...

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招商TMT
电子：电子板块的调整主要来自于耳机出货量的增速下滑，今年上半年拉货情况低于之前的预期，如果AirPods 3的市场反响较好，则全年TWS耳机的全年出货量仍然可以保持乐观。2021年，智能手机出货量预期较好，手表等其他设备的出货量增长会比较好，全年终端出货量表现会比较好。当前位置仍...

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遥望网络调研纪要$星期六(SZ002291)$
调研总结
1.公司是国内排名第4的头部MCN机构（前三名是薇娅所在的谦寻文化、李佳琪所在的美one、辛巴所在的辛选），董秘的交流口径是，公司的目标是在高速成长的行业中（2020年快手直播GMV3600亿，21年目标8000亿，增长122%）抢占足够多的市场份额...

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天风电子烟专家会议纪要Q&A
Q:悦刻的毛利（30%+）为什么比专家声称的其他渠道商高（10%）？
A:因为他们直接朝店铺供货，渠道走的是比较传统的路线，以及他们在做账方面有些手段。
Q:现在国内的品牌的专卖店以及集合点的商业模式区别如何看？
A:品牌的专卖店这个策略长期来看其...

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【方正商社】皮肤科教授-药妆创始人交流
时间：20210307
交流方式：线上会议
专家简介：重点学科皮肤学科带头人、三甲医院主任医师、硕博博后导师、知名药妆品牌创始人
【方正商社免责声明】本纪要仅供参会人士使用，所有信息以上市公司公告为准，信息内容不构成投资意见。
Q...

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【天风商社|华熙生物】牵手杰士邦推出玻尿酸安全套，以研发为核心开启健康美丽新领域
⚡近日，华熙生物牵手杰士邦推出玻尿酸安全套，将玻尿酸作为润滑剂应用在安全套产品中，使玻尿酸应用领域再下一城。玻尿酸被添加在安全套中最早出现在日本，目前日本市场上的大部分计生健康用品都已采用...

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老板电器调研纪要
总体介绍
同比2019年1-2月份收入端增速不错，原材料价格上涨压力较大，成本端有压力。2020年主要原材料价格呈V型走势，年底价格创新高，截止目前价格比2020年低价格还要高。我们认为原材料价格上涨主要是货币超发带来的影响，预计今年上半年仍呈上涨趋势，下半年价格将趋...