凡思特

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抓时代主线, 骑细分龙头;知周期变迁,晓价值所系。

凡思特回复的提问

最近有木有看好的新发现,A股市场现在市值百亿,将来有王者之象可以成長为数千亿市值级别的科技型大公司?比如对标亚马逊,腾讯这样的公司?[哭泣]

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医药服务行业一般称为CXO, 主要是业务模式就是从研发型药企拿订单。随着专业化的深入,又出现一个新的细分,叫现场管理组织(Site management organization, SMO),其实就是帮助药企在医院的临床试验跑龙套的。但是仔细研究了一下,感觉这个细分行业还挺有意思的,就比如说$普蕊斯(SZ301257)$ ,其...

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回复@51nxp: 今天盘后流露的X文件提出全链条大力支持创新药,这是医药领域史诗级文件,不亚于90年代末商品房文件,其中放射性医药技术作为新药技术被写在第一位,比分子偶联(ADC)和蛋白质降解技术(protac)靠前。坐拥放射性创新药平台,网络,以及阿尔兹海默,肿瘤药物多个产品的东诚药业是不是迎来...

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$康缘药业(SH600557)$ 2023年营业收入和净利润都突破疫情前高点,也逐步走出了注射液整改和集采的阵痛,重新走上稳步增长的道路,营业收入增长没有达到20%,其中注射液增长50%,主要是热毒宁(增长90%)和银杏二萜内酯(增长22%)贡献,24年因为二级以上医院使用限制解除银杏二萜内酯和热毒宁应该...

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回复@SMARTER: A股受益AI浪潮最值得关注的是中际旭创、天孚通信、新易盛,这三家公司都是光通信模块领域的细分龙头,光模块是实现光电转换的元器件,是高速数据通信中必不可少的设备。光模块之于数据中心行业,就相当于逆变器之于光伏行业,因而这三家公司受益海外业务收入暴增。最近几年除了新能...

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贵州连发221起山火,到目前为止还没有有效控制住火情。云南贵州是我国中草药原料药种植基地,特别是云贵川有十几家从事中草药业务的上市公司,包括中恒集团,贵州百灵,昆药集团,云南白药,可能会受到影响。关键是火灾除了人为失误,最主要原因是罕见的干旱,这方面可能会导致中草药原料涨价或者...

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感觉他只说了一半,即使上了桌,要是菜不够,连在座的都是可以一起饕餮一下的。当前的欧盟不就是这样吗。

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A股近30年的总基调,从融资的角度,过去主要是为国企改革脱困,以及为城镇化发展融资。现在房地产行业和城镇化都已经过了拐点,国家的主要目标也不是国企改革脱困,而是通过做大创新驱动引擎继续推动经济发展,这个时候融资的总基调就是变成为新兴科技和产业融资,为了化解地方财政困境融资。过去A...

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京新药业的一类新药失眠药刚刚获批,还没有正式上市,能否赶上这个化学药物新药新政呢?$恒瑞医药(SH600276)$

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康缘药业基本面还可以,一直专注于呼吸系统,心血管和神经科方面新型中药的研发,热度宁,金振口服液,银杏二萜内酯注射液都是大品种,大股东和以岭药业一样也是院士。受益于国家再次坚决发展中药产业大方向,也是老龄化赛道的优质标的。另外,在当前化学药抗体药和MNC竞争处于弱势的背景下,作为#...

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面对今天的景况,不知道亲爱的胡易井先生作何感想。2024本来是龙抬头,但是这个开年基本上一天没有抬起来保持姿势。2024年1月17日星期三,有关金融与经济的政策精神,与去年底金融强国的会议精神相呼应。
$宁德时代(SZ300750)$ $康缘药业(SH600557)$ $恒瑞医药(SH600276)$ @胡锡进

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中药板块的月线也和汽车零部件类似。在上一轮2012-2015的牛市中,中药板块的涨幅是比较可观的。2019-2021的结构性牛市中,中药板块走势比医疗服务和大分子创新药产业链差很多,所以2021-2023年并没有出现深调而是维持横盘震荡;在2022年到2023年初还出现了一波行情。近期流感和支原体肺炎等疾病还...

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2023年中国汽车产销量均突破3000万辆,同时汽车出口超500万辆。汽车零部件板块从2019年开始持续上涨到2021年底,然后横盘震荡两年,在2023年底突破长期阻力线。24年第一个月回调,这里会是继续上升前的回踩确认吗? 随着新能源带动国产汽车的崛起,叠加智能技术和5G的发展,我感觉汽车零部件产业正...

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本周四减肥药大跌,有部分分析认为是礼来的替尔泊肽减肥适应症发布可能影响诺和诺德司美格鲁肽的业绩。但是周四跌的时候,是传媒游戏,减肥药(翰宇药业,诺泰生物,博瑞医药)和华为链(赛力斯),龙字辈(天龙集团,飞龙股份(飞龙股份明明可以靠彪悍的业绩做华为链的成长股,偏偏要靠名字里有个...

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回复@远行者: 一带一路是通往复兴的重要战略,中华民族经济总量的每上一个台阶,都是通过引入新的技术或者关键经济要素来进行的。加入WTO是一次伟大的行动,但是这是去适应现有的供应链。而一带一路则是通过构建新的底层架构去重建新的供应链和生态。美国之所以是超级大国,就是在于美国有实力跨越...

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回复@周框柯: 如果按照FACE来看当前的救市政策,政策的发力点主要在于提振投资者的信心,但是现在影响市场的关键问题可能不是这个,而是场内的流动性。外资持续流出,注册制涸泽而渔,股市持续两年的大面积失血,是现在市场休克的主要原因。因而,救市的首要发力点应当是给市场补血。$中芯国际(SH6...