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福耀玻璃长期逻辑的再认知

8月24日，应雪球邀请做了一次关于福耀玻璃的直播，直播主题是福耀半年报，但我将重点放在了对福耀玻璃长期投资逻辑的重新讨论上，也讨论一些市场的热点问题。下面是直播的回放链接。
《福耀玻璃中报解读兼谈长期投资逻辑的再认知》
这是第...

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滴滴滴，旧贴旧题目

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今日感慨：写一份东西，正在认真回顾三年熊市，讨论我对“周期”的一些看法，中午忽然发现，咦，市场好像回暖了？连扶不起的港股指数都起来了。
嗯，一切都是周期现象。

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回复@C4Cire: 转发旧评论（文），这个回复过长，或许我该单独转一篇文章保存。//@C4Cire:回复@陈达美股投资:富兰克林说，若有无爱之婚姻，必有无婚姻之爱——相似地，这世间既有分散持股的赌徒，也有集中持股的价投，有什么奇怪的呢？
分散/集中，在价投内部不过是侧重点不同，两者都可能是很...

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WSJ有一篇长文，《The Folly of China’s Real-Estate Boom Was Easy to See, but No One Wanted to Stop It》，中文版标题是《中国房地产泡沫早有警示信号，为何无人悬崖勒马？》，写的很精彩……
推荐方便阅读的朋友一看；不方便的朋友，我就没办法了。

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大约每过3年左右，雪球上最活跃的大V就会换一批人。
2015年牛市时期，最高人气、最有影响力的账户，现在大部分不知道去哪里了。

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最近几年，分散化投资、高股息投资受到大力追捧，我不相信是因为大家都想明白了，我更倾向于相信这是一种周期现象。
等市场行情好个一年半载，大家就会重新追捧集中投资、成长股投资了。

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回复@C4Cire: 前者戳中“分散投资者”，后者戳中“集中投资者”。
前者说，我很安全，因为我已经分散；
后者说，我很安全，因为我已深度研究。//@C4Cire:回复@C4Cire:又想起个真事。2015年前后，有个朋友说他投了某个P2P，收益不错，我劝说对方还是撤掉好，风险太大，从常识上来说这种高收...

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又想起个真事。2015年前后，有个朋友说他投了某个P2P，收益不错，我劝说对方还是撤掉好，风险太大，从常识上来说这种高收益率不可持续。 朋友回复我，他认真做了研究，分析了这家公司的背景和产品，这个P2P很安全的。 我只能作罢。 不久后，他就参与维权去了。

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想起一个段子。
有个人投资P2P，为了分散投资、降低风险，他一口气投了十几个不同的P2P2，最后每个维权群里都有他。

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每次看到，有人说自己一天读一本书时，我都忍不住黑人问号脸：这是咋做到的？这真的有意义？

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滴滴滴，旧文转发，三年前

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回复@alex-wuhaifei: 老手也会忽略pe和行业特征的。有个超级老手，研究买入阿里很久，才感慨：they are still god damned retailer！//@alex-wuhaifei:回复@C4Cire:连PE和杠杆都忽视的，还能是老手。。。绝对是韭菜。

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股票研究，肯定是要看一些数据和细节，但太潜入到数据堆里，往往又忽略掉显而易见的大事实——犯这个错误的，往往还是研究方面的老手。
譬如说，研究了一大堆财务数据，考虑了各种趋势，却忽略了当前PE超过一百倍了。
譬如说，研究了管理层的特质，琢磨了公司的竞争优势，却忽略了这个行业...

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发现：最爱念“面朝大海，春暖花开”这句诗的，是短视频里卖海景房的中介。

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回复@LoveKonan: 滴滴//@LoveKonan:回复@C4Cire:前阵子读得这篇文章。非常好！读的过程中，就感觉这篇文章倾注的心血不少，看到下面评论，果然Eric酝酿了很久。
读什么，和吃什么，对于不再年轻的我非常重要。就像投资，买的时候，基本胜负已分。
二十岁的时候，还可以胡吃海喝，什么投资...

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滴滴滴

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回复@不疾而速888: 感觉不太一样，第一性原理有清晰的内涵、论述，但底层逻辑我是真不知道是什么，它跟逻辑有什么区别，跟本质有什么区别？我搞不懂//@不疾而速888:回复@C4Cire:和第一性原理差不多的意思

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今天在书店看到一本书叫《底层逻辑》，好像出了系列，想起几年前有个朋友很喜欢这个词，几句话就要提一次，但其实我一直不知道这个词是什么意思。

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赞，坦承、认真的反思文章，学习

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每个平台都有自己的流量密码，一提某个议题、某些关键词，就会吸引众多流量。
雪球的流量密码是啥？