冯大转儿

2019电子烟行业规范发展会议纪要和个人点评

本次大会意义重大、内容详尽，提到了zc问题、专利问题、美国法律监管和中国企业对策问题等等，我个人主要关注于电子烟行业目前zc方面的总结和推演，这里对这方面做一个简单的整理记录和个人点评。
《新型烟草制品--规制与机遇》
邓铭（ 经济学博士、云南大学教授。从事烟草产业研究15年，...

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名创优品和泡泡玛特一样，不太容易看懂，可能还得看看叶国富和王宁这两个人的一些访谈会更清晰一些，这两个人都很有特点

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$中国海洋石油(00883)$ $中国联通(00762)$ $腾讯控股(00700)$

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现在的港股红利优质公司，雪球大V和价投们持仓都惊人的一致，非常类似于16-18年的茅五泸/格力美的/中国平安/内房，这个阶段，拿住比挖掘更重要

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今年的A股和港股红利，不就和16、17年的核心资产几乎一样吗，资产荒（可能还更严重，毕竟长期利率的下行趋势更明显，经济也是更差），zjh严厉打击炒小炒新炒差，如果有贝塔或者基本面大幅改善的股票会更加受益，比如那年的弹性格力电器、美的集团、中国平安。。
今年基本面改善的弹性已经走出...

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今晚又是n个问询函，目前看微盘股今年第二次的流通性危机已经在所难免了，接下来又是寻找错杀优质公司的好机会，1月那次选中了$开润股份(SZ300577)$ ，3天带走了30个点，这次看看能不能找到

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积木也可以是艺术品（又是世界首创的品类），泡泡在不断给我惊喜

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学习了

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有卖方归因五一旅游数据不好是天气原因，个人看法天气确实有一定的影响，广东连续下雨已经很久了
2024年五一数据持续跟踪:雨水影响出游,山岳型景区依旧保持稳健增速
全国客运:1、根据交通运输部数据,五一前4天,全社会跨区域人员流动量约11.20亿人次/同比+4.2%,其中铁路、公路、水路、民航...

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以年度计的长周期最大主线一定是提升股东回报，所以长期方向还是聚焦在有能力提升股东回报的公司上（不论市值大小）

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我个人理解是这次的变化非常深远，因为国内已经到了资本市场成为国内经济核心循环的关键，国内信用派生工具目前已经不可避免的从房地产＋基建→内需来驱动，那资本市场优质公司分红和回购带来的资产保值和增值的功能就成为了内需的主导之一（社保＋公募），况且中国也已经过了高速发展的阶段，更多...

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【国盛电子 葛星甫团队 #何理】重大项目落地上海塘镇，疑似国内重点存储上海厂房规划，存储扩产有望持续提速，强烈推荐半导体设备板块布局！
根据浦东规划和自然资源局网上公示信息，上海唐镇小湾村“城中村”改造项目部分地块土地控制性规划有调整，将四个地块合为一...

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$小米集团-W(01810)$ 市场低估了su7的成功对于整个小米产品线高端化的意义，这意味着小米彻底摆脱屌丝机的定位，向华为看齐（虽然从小米12sultra后，高端化推进的就越来越好，但相当部分女性依然对小米的看法很负面），雷军被这个屌丝机说法困扰许久，小米这个品牌也是，作为十几年的小米老粉，热...

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这里逐渐先进制程设备会成为市场共识，风不断的向这个方向吹，同时相关大部分半导体股票经过21年的周期泡沫和公募牛市，三年来也终于整体出清，部分优质标的也终于出现了赔率和概率双高的投资机会$北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$

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回复@冯大转儿: 说到底当时代浪潮真正来临之际，成长一定会成为最大的主题，无论是在哪个市场//@冯大转儿:回复@呆呆啊呆呆:呆呆也许忽略了半导体行业的变化

2024-3-3昇腾为主的国产算力现状与展望

Q&A
Q：今年和未来昇腾算力的出货量预期以及价格变化情况如何？
A：昇腾今年的出货量大概在10万片水平，对于2024年，整体出货预期是非常乐观的。预估范围在30万到60万片，其中30万片为保底数量，说明这个水平是肯定能够实现的。价格方面，从去年起价格一直在上涨，当前大约达到了12万...

工业富联纪要（2024/3/3）

Q:近期您对于 AI 服务器行业的观察?
A:2024 年整个 AI 市场涨幅非常快从 GPU 层面来看， 出货的 GPU 以英伟达为主，训练卡出货量在 2023 年达到 200 万张(英伟达训练卡都是工业 富联代工)其中 A100 和 H100 点 比为 1:1(A100 和 H100 各 100 万张)。在 2024 年训练卡出 货量预计达到 400 万张...

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老黄和一龙开始商业互吹了，哈哈哈【马斯克：AI发展速度前所未见 英伟达市值甚至可能继续增长】财联社3月1日电，在博世集团2月29日举办的BCW（Bosch Connected World）活动上，特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，“人工智能技术进展迅速，实际上，我从未见过哪种技术能比其进步更快。”“人工智能技术的...

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$中际旭创(SZ300308)$ 台积电正与博通、英伟达等大客户联手开发硅光及CPO光学元件等新品，最快2024年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段。
彼时业内人士透露，台积电未来有望将硅光技术导入CPU、GPU等运算制程当中，内部的电子传输线路更改为光传输，计算能力将是现有处理器的数...

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个人认为今年资本市场会诞生许多重大的改革，只有危机才会倒闭出最有效的政策，况且资本市场本身，也是国家到了这个阶段想继续发展最需要搞好的地方，对这届的技术官僚抱有一定的期待，尤其是上周潘的讲话，包括今天的何也在继续跟进。