【国盛电子 葛星甫团队 #何理】重大项目落地上海塘镇，疑似国内重点存储上海厂房规划，存储扩产有望持续提速，强烈推荐半导体设备板块布局！
根据浦东规划和自然资源局网上公示信息，上海唐镇小湾村“城中村”改造项目部分地块土地控制性规划有调整，将四个地块合为一个地块，整个地区占地面积达到13万平方，另有地块二4.3万平方，本次规控调整范围内已落地国内半导体领域TOP级企业，总投资规模超百亿元。根据历史数据测算，预估该区域满足10万片先进存储厂厂房及配套设备建设，我们认为极有可能是国内某先进存储厂用地。
从土地规整到招标到设备下单需要一年的时间，我们认为一旦该厂房启动建设，预估在25年启动设备招标，考虑到目前国内已有先进存储厂的扩产计划，25年国内先进存储扩产设备资本支出有望提升30%-40%，进一步激发国产设备厂商订单，并打破24年资本支出就是高点的论断，ESP与PE有望实现双增。
此外，国内头部半导体厂房承包商亚翔集成24Q1营收出现巨幅增长，增幅230%，疑似某大型晶圆厂交付，此外公司目前合同负债已经高达8亿元！同比增长接近100%！我们认为市场对国内先进厂房建设、产能规划了解不够充分，对后续产能扩张和设备资本支出认识不足，考虑到目前各家公司营收均实现高增长，下限有保证，而三季度及之后订单、厂房等更加明晰，超预期可能性较大，我们认为二季度是配置半导体设备的关键且核心节点，强烈推荐领导关注该板块！
潜在受益标的：
设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微、华海清科
EDA：广立微
零部件：英杰电气
$北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$ $拓荆科技(SH688072)$