呆呆啊呆呆

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#市场思考2024# 真正的价值投资者，特别喜欢接纳那种震碎自己三观，能大幅度改变自己对于某个股票，某个事件后验概率的事实。因为那些信息才是对自己有价值的信息。
虚伪的价值投资者却正好相反，不断地主动寻找某些事实，强化自己的先验概率。一个股票，一个事情，我最初什么都不懂的时候觉得...

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#市场思考2024# 有个判断，金融类央企红利还是容易跑赢煤炭+石油作为一个整体的红利的。

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回复@李健2013: 所以直接跳转2020，都不用经历2018 [笑哭] //@李健2013:回复@呆呆啊呆呆:17年什么经济环境?现在什么经济环境？17年国债收益率一路走高，现在是一路走低，根本就是反的。

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#市场思考2024# 按道理投资应该向前看，预判未来。但如果玩的是国内资产，其实反而应该向后看，因为未来的超额贝塔在于需要还债比较少的品种。

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回复@午夜大土狗: 那会儿大家都觉得各种消费医药白马股在小股大跌的情况下超涨太多了。觉得所谓的漂亮50迟早泡沫破灭。但最终迎来的是2018年的大小通杀（白马还杀的少），然后2018-2020，依然是白马主涨。//@午夜大土狗:回复@呆呆啊呆呆:俺是新韭菜，求老师们讲解下2017四季度是啥情况 [没眼看]

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#市场思考2024# 用过往历史去对比，这会儿很多人类比于2021年一季度，但其实也有一种概率，就是这会儿是2017年四季度。

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其实最近自己配的组合是没跑赢这三只etf的。还有个513170. 如果自己做股票长期不挣钱，真的就好好这几个etf上做好交易就完全足够了，这几个至少几年内，是个年化8%以上的机会成本。

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#市场思考2024# 核心还是估值上到底消费股price in多少的业绩跌幅。因为业绩低点可能会出现在三四季至少，甚至明年上半年。到时候，很多消费股用那个时候的估值算，到底便宜不便宜，其实是个技术活。所以也难怪资金先把10多pe的港股运营商买到手再说，因为所有角度都比消费类来的更有性价比。当然...

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农夫不在自选里，所以其实写这个帖子的时候根本没看股价。今早才发现昨天跌了七个多点，这股上市后跌幅超过5%的日子比例极低。
有时候事情真是玄学。

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#市场思考2024# 股票终究是筹码供需的游戏。现在a股的问题归根到底也就是外资那句，买不完，根本买不完。
基于这个逻辑，A股还有个简单策略。就是上市时间10年+，但前十大股东占比超过70%甚至80%的。几乎最终都走出长牛了。10年+大股东不大幅度套现减持帮忙锁筹，公司本身质地也不会差，分红率...

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为了引体突破二十个增了个肌，的确突破了，但也不小心把体重搞到快90kg了。于是又时隔半年回健身房开始减脂 [笑哭] 。刚又碰到这个教练聊了会儿，他说他重仓电力银行之类的，昨天刚刚新高，还特意强调了下，是历史新高。还说几个客户今年亏的太惨已经不来练了。

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所以经常看人骂量化，骂这会儿的机构什么的，实际上骂错人了。你的对手盘已经不在场内了。

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#市场思考2024# 股市里或者资产的财富zy或者说这个0和博弈，是垮时间维度的。就是，你可以去收割未来的人，或者被过去的人收割。实际上这会儿a股亏出去的钱，并不是亏给了当前的玩家，而是亏给了前几年走掉的那些ipo和大股东。类似于，房子缩水的cf也并不是凭空消失了，而是给了n年前套现或者卖di...

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#市场思考2024# 之前一天要喝七八瓶东方树叶。最近发现用绿瓶农夫山泉矿泉水里面塞一包立顿茶包，放冰箱冷萃一晚上，其实出来口味差不了太多，但价格是东方树叶的20%不到。
意思是ts螺旋和消费降级这条路是没有尽头的。对于企业端营收和利润的打击可能都不是10-20%的影响。

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#市场思考2024# 很小的小孩子，就算隔两天带去同一个地方或者玩同一个玩具，也能表现出一样惊喜开心。并不是他忘了之前来过或者玩过，而是虽然只隔了几天，他自己已经快速成长，这个地方和玩具对于一个全新的他来说，又是充满惊奇的新东西了。主客交互的过程，主体和客体的变化是同等重要的，甚至...

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#市场思考2024# 这轮超额可能主线不是板块，而是低价债+低价股。过阵子回头看看

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#市场思考2024# 低价债让小股的性价比变得更小。那么，如果A股如果看好指数，就超配大股配合低价债就好。杠铃策略越极端效果越好。

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#市场思考2024# 看了一天盘，满脑子都是马老师的那句，来。。骗。。来，偷袭。
[笑哭]

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所以股市里大多数时候都是现实里本身就不缺钱的或者生活里已经完成自我价值证明的人在挣钱。反而想着股市里赚大的超额，或者在股市里证明自己的，就越难挣钱。因为会铤而走险去参与很多并不那么值得参与的机会。
很多道理，需要磨难和时间去内化。无论这个磨难来自股市还是生活。
所以我...