人家这边刚要加码投资十万亿日元买世界上最贵的工业品-AI服务器及其网络配件
微软又要加大在欧洲的ai infra投入
我们这边又跟傻瓜一样?又提前它个好几年预判闷杀了?
明年你们三傻也就各自赚个几十亿而已 还不如电...查看全文
闷得而蜜今天 08:56
$天孚通信(SZ300394)$ 股价短期走势受资金和情绪影响更大,中长期基本反应基本面。天孚通信的投资者,建议从盲从走向理性,将短期大幅度亏损的忧虑放下,认真考虑下面几个问题后看看是否值得中长期持有:
1、可参与空间(TAM)只有龙头的15%,而股价是其42%。增长天花板这么低的公司,给予这么...查看全文
闷得而蜜05-12 16:24
天孚通信提供光引擎给Fabrinet加工成光模块,承接Mellanox(英伟达子公司)自研光模的委外加工业务。 Fabrinet口的营收占了天孚通信的50%以上,另外一半就是传统的无源光器件业务,增速有限,基本不用看。
Fabrinet的数据中心光模块增长迅速,主要在400G及以上的高速光模块:
但最近半年增...查看全文
闷得而蜜05-12 09:51
从这个星期的粉丝互动交流看,我深刻认识到A股的韭菜真是漫山遍野,野火烧不尽,春风吹又生。中际旭创和天孚通信同处在北美AI光通信概念板块,不少粉丝天真地认为这两个就会同涨同跌,实在可笑,笑得我肚子疼。
在三月份的时候天孚通信十分强势抢眼,但是一季报却是三家中最拉胯的,足以说明这...查看全文
闷得而蜜05-09 19:26
说明:
1、鉴于市场的实际出货数据是变数,但份额相对稳定,采用等效规模来表达市场TAM。
2、光模块企业的可参与价值量全部假设为100%。天孚通信不直接提供产品,所以将光引擎折算为50%参与度(根据Fabrinet披露的数据看,光引擎的比重不到30%,所以50%已经足够乐观)。
3、光迅科技的...查看全文
闷得而蜜05-09 07:54
$天孚通信(SZ300394)$ 天孚通信的一季报,可以说是基本面逻辑的分水岭,从神坛走向了人间,隐藏很深缺陷,神秘面纱被揭开。
判断天孚通信的基本面,关键之关键是想清楚英伟达自己做光模块的逻辑。
大家都知道,光模块是完全标准化的产品,产业链分工明确、成熟,且运行了几十年,是高度市...查看全文
闷得而蜜05-06 17:22
$天孚通信(SZ300394)$ 天孚通信是光模块的中上游,自己做一些无源的光器件,跟仕佳光子类似,但仕佳还有激光器和EML等有源器件在突破的关口上,技术布局更广。同时,天孚还给英伟达做光引擎的代工业务,增长和利润都不错,所以市值要高十几倍。
但是呢,天孚通信的600亿估值隐含了一个最关键的...查看全文
闷得而蜜05-01 21:16
除了被动配置型基金(ETF)外,通过观察分析主动多头公募基金(股票型、混合型)的持仓变化,可以辅助我们了解某只股票的筹码结构,给投资提供一定帮助。
主力基金变化情况
1、中际旭创持股前36名:老基金均持续加仓,两支新进
2、天孚通信持股前36名:老基金大幅度减仓,甚少加仓,新...查看全文
每日经济新闻04-25 15:00
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:公司泰国那边产能扩张情况怎么样?未来产能占比多少?
天孚通信(300394.SZ)4月24日在投资者互动平台表示,公司在泰国建设的一期生产基地预计于今年5月开始试生产,公司会加快海外业务扩产。
(记者 王可然)
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证券之星财经04-25 14:50
中泰证券股份有限公司近期对天孚通信进行研究并发布了研究报告《Q1业绩同比高增,高速率光器件驱动增长》,本报告对天孚通信给出买入评级,当前股价为147.5元。
天孚通信(300394) 投资要点 公告摘要:公司发布2023年年报及2024年一季报,2023年全年实现营收19.39亿元,同比增长62.04...查看全文
同花顺(300033)数据显示,2024年5月8日,天孚通信(300394)获外资卖出52.14万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有天孚通信1550.69万股,占流通股4.33%,累计持股成本23.15元,持股盈利530.72%。 天孚通信最近5个交易日下跌6.8... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2024年5月7日,天孚通信(300394)获外资买入97.11万股,占流通盘0.27%。截至目前,陆股通持有天孚通信1602.84万股,占流通股4.47%,累计持股成本27.16元,持股盈利435.75%。 天孚通信最近5个交易日下跌0.8... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心05月07日讯,有投资者向天孚通信(300394)提问, 公司是否是北美光模块的主力供应商? 公司回答表示,尊敬的投资者你好,公司定位光器件整体解决方案提供商和先进光学封装制造服务商,光模块厂商是公司... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心05月07日讯,有投资者向天孚通信(300394)提问, 做为光模块的上游,公司是否有计划自己下场做光模块? 公司回答表示,尊敬的投资者你好,公司定位光器件整体解决方案和先进光学封装制造服务,光模块厂... 网页链接
5月7日,基金重仓概念上涨0.21%,今日主力资金流出25.34亿元,概念股84只上涨,83只下跌。 主力资金净流出居前的分别为天孚通信(300394)(5.88亿元)、新易盛(300502)(4.13亿元)、中际旭创(300308)(4.02亿元)、紫金矿业(601899)(2.81... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心04月30日讯,有投资者向天孚通信(300394)提问, 公司的激光雷达产品可应用于什么领域? 公司回答表示,尊敬的投资者你好,公司为车载激光雷达提供配套光器件产品,谢谢关注! 点击进入互动平台 查看更... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2024年4月29日,天孚通信(300394)获外资买入65.3万股,占流通盘0.18%。截至目前,陆股通持有天孚通信1557.53万股,占流通股4.34%,累计持股成本23.89元,持股盈利582.33%。 天孚通信最近5个交易日上涨5.3... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心04月26日讯,有投资者向天孚通信(300394)提问, 董秘您好,看贵司2023年报,研发人员中研究生学历的人数很少,比例很低,博士学历的只有2人,感觉贵司的科研力量不够强。作为持有贵司股份的投资者,建... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心04月26日讯,有投资者向天孚通信(300394)提问, 一季度因人员等因素导致产能减少,二季度排除这些因素,且泰国新增产能,预计比一季度可以增加多少百分比的产能? 公司回答表示,尊敬的投资者你好,公... 网页链接
4月26日,天孚通信(300394)获西南证券持有评级,近一个月天孚通信获得5份研报关注。 研报预计,公司业绩高增主要系AI发展和算力需求的增加,全球IDC建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长,尤其是高速率产品占比提升。公司前瞻布局... 网页链接
天孚通信:2023年年度股东大会决议公告 网页链接
天孚通信:江苏世纪同仁律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书 网页链接
天孚通信:关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告 网页链接
天孚通信:江苏世纪同仁律师事务所关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的法律意见书 网页链接
天孚通信:华泰联合证券有限责任公司关于公司2023年度跟踪报告 网页链接
天孚通信:华泰联合证券有限责任公司关于公司2020年向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 网页链接
天孚通信:2024年5月6日天孚通信投资者关系活动记录表 网页链接
天孚通信:2024年4月24日天孚通信投资者关系活动记录表 网页链接
天孚通信:关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 网页链接
天孚通信:2024年4月23日天孚通信投资者关系活动记录表 网页链接