人家这边刚要加码投资十万亿日元买世界上最贵的工业品-AI服务器及其网络配件
微软又要加大在欧洲的ai infra投入
我们这边又跟傻瓜一样?又提前它个好几年预判闷杀了?
明年你们三傻也就各自赚个几十亿而已 还不如电...查看全文
闷得而蜜05-14 08:56
$天孚通信(SZ300394)$ 股价短期走势受资金和情绪影响更大,中长期基本反应基本面。天孚通信的投资者,建议从盲从走向理性,将短期大幅度亏损的忧虑放下,认真考虑下面几个问题后看看是否值得中长期持有:
1、可参与空间(TAM)只有龙头的15%,而股价是其42%。增长天花板这么低的公司,给予这么...查看全文
闷得而蜜05-12 16:24
天孚通信提供光引擎给Fabrinet加工成光模块,承接Mellanox(英伟达子公司)自研光模的委外加工业务。 Fabrinet口的营收占了天孚通信的50%以上,另外一半就是传统的无源光器件业务,增速有限,基本不用看。
Fabrinet的数据中心光模块增长迅速,主要在400G及以上的高速光模块:
但最近半年增...查看全文
闷得而蜜05-12 09:51
从这个星期的粉丝互动交流看,我深刻认识到A股的韭菜真是漫山遍野,野火烧不尽,春风吹又生。中际旭创和天孚通信同处在北美AI光通信概念板块,不少粉丝天真地认为这两个就会同涨同跌,实在可笑,笑得我肚子疼。
在三月份的时候天孚通信十分强势抢眼,但是一季报却是三家中最拉胯的,足以说明这...查看全文
闷得而蜜05-09 19:26
说明:
1、鉴于市场的实际出货数据是变数,但份额相对稳定,采用等效规模来表达市场TAM。
2、光模块企业的可参与价值量全部假设为100%。天孚通信不直接提供产品,所以将光引擎折算为50%参与度(根据Fabrinet披露的数据看,光引擎的比重不到30%,所以50%已经足够乐观)。
3、光迅科技的...查看全文
闷得而蜜05-09 07:54
$天孚通信(SZ300394)$ 天孚通信的一季报,可以说是基本面逻辑的分水岭,从神坛走向了人间,隐藏很深缺陷,神秘面纱被揭开。
判断天孚通信的基本面,关键之关键是想清楚英伟达自己做光模块的逻辑。
大家都知道,光模块是完全标准化的产品,产业链分工明确、成熟,且运行了几十年,是高度市...查看全文
闷得而蜜05-06 17:22
$天孚通信(SZ300394)$ 天孚通信是光模块的中上游,自己做一些无源的光器件,跟仕佳光子类似,但仕佳还有激光器和EML等有源器件在突破的关口上,技术布局更广。同时,天孚还给英伟达做光引擎的代工业务,增长和利润都不错,所以市值要高十几倍。
但是呢,天孚通信的600亿估值隐含了一个最关键的...查看全文
佩奇的小玉米05-13 18:40
关于天孚,因为在高位的时候,一季度业绩miss,还有人一直唱空,管理层还减持,所有的加一起,走到今天这个样子,已经破位了。
在这个位置,我个人觉得,一般人没买的,还是不要买了,看着就行。实在想做光模块的,可以去看看小新,或者中际,随便你们选。
天孚需要下一季的财报证明自己,...查看全文
股友大本营04-23 16:20
天孚通信年报点评:
事件:公司发布2023年年报,23年实现营业收入19.39亿元,同增62.04%;归母净利润7.30亿元,同增81.14%;扣非归母净利润为7.20亿元,同增97.42%,非经常性收益由 22年的3836万元降至1013万元。
光引擎带动有源业务高增,无源业务亦超预期:(1)无源器件收入为11.83亿元...查看全文
夸父逐日丶胤迹04-23 16:11
$天孚通信(SZ300394)$ 今晚天孚通信一季报着重看三个点:1,同比,特别是环比增速。2,股东人数。3,机构持仓情况。业绩上只要符合市场预期,情绪龙头则当仁不让!
(下图为天孚通信技术面的筹码峰图,目前看筹码整体还算稳,稍有松动,毕竟到了阶段顶部位置,横了一个来月,一些获利资金择机...查看全文
杭州小光头04-23 15:57
$天孚通信(SZ300394)$ 中际旭创一季度利润10亿,市值1200亿,新易盛一季度利润3亿,市值500亿,虽然分析师2024对你平均预期13亿,但是你一季报最差最差也得4亿,最好得是5亿,朋友,否则就掉队了,争气点。查看全文
顺势飞04-23 14:55
一季度业绩公告后,12家券商对公司最新的利润预测。均值已经到了50亿。相比之前上调了11%。$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ 查看图片查看全文
同花顺(300033)金融研究中心05月14日讯,有投资者向天孚通信(300394)提问, 3、天孚通信的第一大客户Mellanox占了60%以上的营收,但是光模块并非人家的主航道,人家的战略一旦有风吹草地,公司大部分的收入就断崖了。这种隐形经营... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心05月14日讯,有投资者向天孚通信(300394)提问, 您前面说一季度业绩不及预期是因为春节放假,熟练工人不足,贵司产品精密,对熟练工人依赖程度高,现在靠提高专业自动化设备可以解决吗?现在产线熟练工... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心05月14日讯,有投资者向天孚通信(300394)提问, 近日关注到外围市场有分析师称Fabrinet公司可能在1.6T模块出货方面时间节点提前,且会挤占部分贵司的市场。请问您这边有了解过相关情况么?如果属实,是... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心05月14日讯,有投资者向天孚通信(300394)提问, 公司向FN等国外公司供货还在正常交货吗? 公司回答表示,尊敬的投资者你好,公司目前经营和交付情况正常,谢谢关注! 点击进入互动平台 查看更多回复信息 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2024年5月8日,天孚通信(300394)获外资卖出52.14万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有天孚通信1550.69万股,占流通股4.33%,累计持股成本23.15元,持股盈利530.72%。 天孚通信最近5个交易日下跌6.8... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2024年5月7日,天孚通信(300394)获外资买入97.11万股,占流通盘0.27%。截至目前,陆股通持有天孚通信1602.84万股,占流通股4.47%,累计持股成本27.16元,持股盈利435.75%。 天孚通信最近5个交易日下跌0.8... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心05月07日讯,有投资者向天孚通信(300394)提问, 公司是否是北美光模块的主力供应商? 公司回答表示,尊敬的投资者你好,公司定位光器件整体解决方案提供商和先进光学封装制造服务商,光模块厂商是公司... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心05月07日讯,有投资者向天孚通信(300394)提问, 做为光模块的上游,公司是否有计划自己下场做光模块? 公司回答表示,尊敬的投资者你好,公司定位光器件整体解决方案和先进光学封装制造服务,光模块厂... 网页链接
5月7日,基金重仓概念上涨0.21%,今日主力资金流出25.34亿元,概念股84只上涨,83只下跌。 主力资金净流出居前的分别为天孚通信(300394)(5.88亿元)、新易盛(300502)(4.13亿元)、中际旭创(300308)(4.02亿元)、紫金矿业(601899)(2.81... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心04月30日讯,有投资者向天孚通信(300394)提问, 公司的激光雷达产品可应用于什么领域? 公司回答表示,尊敬的投资者你好,公司为车载激光雷达提供配套光器件产品,谢谢关注! 点击进入互动平台 查看更... 网页链接
天孚通信:2023年年度股东大会决议公告 网页链接
天孚通信:江苏世纪同仁律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书 网页链接
天孚通信:关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告 网页链接
天孚通信:江苏世纪同仁律师事务所关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的法律意见书 网页链接
天孚通信:华泰联合证券有限责任公司关于公司2023年度跟踪报告 网页链接
天孚通信:华泰联合证券有限责任公司关于公司2020年向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 网页链接
天孚通信:2024年5月6日天孚通信投资者关系活动记录表 网页链接
天孚通信:2024年4月24日天孚通信投资者关系活动记录表 网页链接
天孚通信:关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 网页链接
天孚通信:2024年4月23日天孚通信投资者关系活动记录表 网页链接