房杨凯

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回复@股海中的小韭菜: 可以的。//@股海中的小韭菜:回复@房杨凯:这波苹果AI 换机需求起来至少1倍空间起底！ 看600亿

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回复@夏木AAA: 夏兄研究的到位，赞，有理有据//@夏木AAA:回复@京北夜莺:除了鹏鼎，谁有资格跟东山竞争？东山主要是软板，让沪电、深南进入软板领域？东山鹏鼎是软板二寡头！说东山竞争力不行？这思维是否太有特色？其次，东山毛利低，不是PcB的问题，而是其他业务亏损、低毛利，无碍东山PCB强劲的...

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回复@京北夜莺: 是的，因为他有LED业务和新拓展的新能车业务，新能车业务明年才开始爆发//@京北夜莺:回复@房杨凯:这几家公司，销售毛利东山精密最低吧，没有什么竞争力

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回复@JVz2p: 是的。//@JVz2p:回复@房杨凯:今年苹果 明年特斯拉大年 业绩不会差的

聊聊PCB龙头之一东山精密的潜在空间

今年PCB几大龙头深南电路，鹏鼎控股都已大涨130%以上,如上图。即使最近A股市场最近低迷下跌，深南，鹏鼎还在逆势新高，背后主要得益于AI的火热以及近期苹果宣布下一代AI产品，大家预期苹果将会率先带领消费电子迎来一波复苏。目前AI绑定深的深南电路按照24年估值30倍，鹏鼎按照24年估值22倍，而还...

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$赛力斯(SH601127)$ 核心看合同负债，去年三季度11亿，今年三季度30亿，同比2.7倍，环比增加23个亿，历史最好。

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算力线很硬

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回复@房杨凯: 自己看图 查看图片//@房杨凯:回复@w奔波儿霸:你这不对啊，明明是一起涨的，只是港股幅度大。

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你这不对啊，明明是一起涨的，只是港股幅度大。

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$面对疾风吧(ZH2092810)$ 不知不觉3年了。

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$通富微电(SZ002156)$ 有球友懂封测的不，23年，24年这公司分别能到多少利润，毛利是回升还是下降。

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回复@价值觉醒2021: 兄弟，别骗自己，高点下来跌了70%，跌了整整1年，不是短期。//@价值觉醒2021:回复@房杨凯:短期涨和跌和产品没啥关系

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回复@价值觉醒2021: 那你觉得小米为啥跌//@价值觉醒2021:回复@房杨凯:我的小米12p很好用啊，没有发现任何发热问题。大部分时候比我老婆的iphone13好用，比如截取长图，比如小爱同学，比如声音，比如很多细节，确实小米做很细心，继续加油！！！

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回复@粮厂研究员Will: 还有谁看空小米的，都来聊聊啊，让我了解一下小米跌这么多的逻辑都有啥//@粮厂研究员Will:回复@房杨凯:Many people think they are thinking when they are merely rearranging their prejudices.

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回复@奸奇神选: 我看我同事的小米11用的挺好啊//@奸奇神选:回复@房杨凯:小米有个非常巨大的问题:骁龙处理器，自从华为倒了，骁龙发热一代比一代恐怖，小米11，12基本没人敢买，烧wifi,烧主板层出不穷，现在小米热销的只能是联发科代工的k50低端产品，我都在考虑是不是买果子了。

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回复@南洋理工男: 也是，那看样子小米会很快恢复到20块以上//@南洋理工男:回复@房杨凯:想的太多了，小米就是一个做消费电子的，断供芯片是高估小米了

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好文，想请教下小米若是被芯片断供会有多大的影响。

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回复@万有引力: 财报数据显示是都干的还挺好//@万有引力:回复@房杨凯:啥都干，啥也干不好。

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回复@纳米小股东: 是的。//@纳米小股东:回复@房杨凯:总金额数不低，谈研发，要先活下去

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回复@威哥烤鸡: 不低了，看金额总数，秒杀国内95%企业。//@威哥烤鸡:回复@房杨凯:研发占比太低，可能撑不起创新这个概念