5倍不是扯吗 张嘴就来有啥意思 市场的残酷超过你想象
zjualan
私募从业 医药化工
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他的全部讨论
$新凤鸣(SH603225)$ $桐昆股份(SH601233)$ $恒逸石化(SZ000703)$ 长丝在去年11月底出现了恐慌性的去库存，单季利润出现了历史级别的亏损，而之后浙江三家聚酯企业老板亲自坐下来达成了一起提前降负荷的决定。行业的底部我们应该已经看到，未来不会再出现这么严重的单季亏损。
对长丝这个行业我...
我刚刚关注了股票$Illumina(ILMN)$，当前价 $244.82。
我刚刚关注了股票$杭氧股份(SZ002430)$，当前价 ￥12.24。
我刚刚关注了 $中国心连心化肥(01866)$ ，当前价 2.56 。
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回复@zjualan: $闰土股份(SZ002440)$ $浙江龙盛(SH600352)$ 分散染料最近开始酝酿下一次提价，最近h酸 活性染料已先后提价 分散月初只提了1000元，接下来将继续提价，下游库存不多，出货情况开始放量。股价调整已经较充分，个人觉得未来一个季度创新高是大概率事件。//@zjualan:回复@zjualan:$闰土...
最近H酸提价明显 活性也被动提价 //@zjualan: $闰土股份(SZ002440)$ $浙江龙盛(SH600352)$ 分散已经停止出货 准备提价 不过这次提的幅度比较小 可能在1000
$闰土股份(SZ002440)$ $浙江龙盛(SH600352)$ 分散已经停止出货 准备提价 不过这次提的幅度比较小 可能在1000
$闰土股份(SZ002440)$ $浙江龙盛(SH600352)$
最近两个公司下跌不少了，我自己理解的原因主要有两个一个是市场情绪的变化，前期涨幅较大的化工板块整体调整，尤其草甘膦的弱势对心理层面肯定有影响；第二个原因是月初的时候市场预期分散会提价而没有兑现，产生了持续提价能力的质疑。
接下来...
回复@zjualan: $闰土股份(SZ002440)$ $浙江龙盛(SH600352)$
最近两个公司下跌不少了，我自己理解的原因主要有两个一个是市场情绪的变化，前期涨幅较大的化工板块整体调整，尤其草甘膦的弱势对心理层面肯定有影响；第二个原因是月初的时候市场预期分散会提价而没有兑现，产生了持续提价能力的质...
回复@炒股基本靠蒙: 两家出口占比都不高，今年上半年增速也仅在在10%左右，这次的上涨跟国外需求变化关系不太大。//@炒股基本靠蒙:回复@zjualan:在讨论中没看到染料出口相关的的内容，请教今年国外需求是不是有所提高? @zjualan @郭荆璞 @大時代
回复@炒股基本靠蒙: 在一个类寡头行业形成之前，必然的经历是互相抢市场份额，而价格肯定是最主要手段，12年龙盛尝试过提价，闰土没有跟随，反而损失提高了自己的销量，闰土在12年分散的实际销量是超过了龙盛的。但类似分散这样已经基本形成寡头格局的行业，未来必然是走联盟控货，靠企业间的自律...
今天申万邓建和宏源都出了报告推介，主要逻辑着眼点是环保会让分散染料的供应紧张，而且目前已经有所体现，未来提价超预期。 个人还是比较看好，后面产品价格和股价都会有好的表现，第二波开始啦。
回复@炒股基本靠蒙: 这块我关注不多 一般外企来国内采购的比较多，比如在龙盛收购德司达之前，德司达分散染料有找吉华买，然后自己复配卖高价。现在在国内新建产能是很难批的，外企过来也是如此。去国外，龙盛在印度有投，环保也越来越严了，而且配套什么的肯定没有国内成熟，那边盈利情况很一般。...
回复@勇敢的胃: 现在的染料虽然不如维生素E性感，行业集中度和门槛没有那么高。但相比目前市场热捧的草甘膦，无论行业技术门槛，集中度，包括环保门槛，都更有优势。我认同草甘膦的上涨逻辑，但更看好分散染料。草甘膦目前经历的分散染料也会经历，环保循环利用投入更大，门槛更高。涨价后的持续时...
跟踪闰土，龙盛已经大半年了，上市公司，包括产业链上各个环节的人也见了不少，谈一谈我的看法。
7月上中旬分散染料提价有点超预期，主要是时间点，在传统淡季敢于提价，表明了龙盛，闰土未来持续提价的决心。而且这次的提价跟上半年前4次提价有所不同是原来提价后大约10天时间龙盛闰土的出货...
最近老感觉新城节奏感不太好， 从08年低价大量推盘 09年大量高价买地， 到11年底又开始带头降价推盘， 12年下半年土地价格涨起来后重金买了两块土地。新城的团队还是很不错的，但就是在b股上市，没有融资功能，该抄底土地市场的时候没有钱，涨到高位了吧又少存量储备，只能高价买地。