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$闰土股份(SZ002440)$ $浙江龙盛(SH600352)$
最近两个公司下跌不少了,我自己理解的原因主要有两个一个是市场情绪的变化,前期涨幅较大的化工板块整体调整,尤其草甘膦的弱势对心理层面肯定有影响;第二个原因是月初的时候市场预期分散会提价而没有兑现,产生了持续提价能力的质疑。
接下来...
两家企业占绝对大头的都是分散,你原来的逻辑是对的,即如果分散染料提价持续超预期,那么业绩和股价齐飞,但是实际上整个旺季都没有提价,所以提价不是超预期,而是低于预期,明年安诺其的2万吨分散也进入市场,吉华现在生产也已经正常,市场供应在扩大,分散逻辑已经不在。活性对两家的弹性都很低,这种不痛不痒的涨价对业绩贡献很小,而且谁也不知道h酸会不会回落,因为都只能听外贸商反馈,这种情况和九十月忽悠分散要不断提价没啥区别
有没有算过,h酸提价对业绩的弹性,即使提1000差不多也只增加1-2分eps
活性又涨了1000
请问明年龙盛的中间体业务有没有可能大幅推动业绩?染料今年已经涨成这样了,不能指望明年有此行情.