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跟踪闰土，龙盛已经大半年了，上市公司，包括产业链上各个环节的人也见了不少，谈一谈我的看法。
7月上中旬分散染料提价有点超预期，主要是时间点，在传统淡季敢于提价，表明了龙盛，闰土未来持续提价的决心。而且这次的提价跟上半年前4次提价有所不同是原来提价后大约10天时间龙盛闰土的出货...
没觉得估值水平应该溢价，从需求角度来说，农药下游需求比染料刚性的多，从环保淘汰角度，目前分散染料就那么几家，还能淘汰谁？而草甘膦下游可以淘汰的至少一半以上，真要是环保关停，显然草甘膦去产能幅度更大，所以说染料比草甘膦溢价，不敢苟同逻辑
请教前四大分散染料生产商的市场占有率有多高？我看研究报告，有说法是龙盛35%，闰土30%；还有一种说法是浙江省内占分散染料市场90%。比较担心的是，如此高的集中度，当吉华和之江的环保问题缓解后，供给紧张造成的提价基础就不在了。
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