竞争的过程中也是双方认清自己认清对手的过程,双方认识达成共识后,彼此的边界也清晰了,后面止戈后经营效率也会恢复,这才会轮到二级市场看清,现在还早。
3、回旋镖
第一记回旋镖——有什么业务是美团不做的吗?
我之前跟朋友介绍美团,我说美团的气质有点像3Q大战前的腾讯,创新的能力与勇气不足,先看别人干,然后用更强的组织能力实现后发先至。巧的是当年《狗日的腾讯》一文的开篇是:「“有什么业务是腾讯不做的吗?”美团网CEO王兴的语气中难掩郁闷。」而美团自己在B2这个战场上也打出了饱和攻击。但更大的问题是,把对手熬死后,美团是否还有持续精进的能力,面对市场的变化,用户和商户的新需求是否有不断突破的能力。
第二记回旋镖——王慧文四杀
即在戴维斯双杀的基础上增加两杀:
1.由于大规模优秀员工的离开,导致公司做好用户体验的能力下降。
2.然后因为做用户体验能力下降,进一步导致整个用户口碑的恶化,舆论和公众会认为黑这家公司变成一个政治正确的行为,不管这家公司做什么事是对还是不对,大家都认为是错。(PS 用户口碑现在还没坏,资本市场的口碑正在崩坏)
当时这王慧文四杀是说给滴滴的,没想到这几回旋镖飞回到了张川的头上。很多还留在美团的朋友时不时的跟我说公司存在王慧文四杀的迹象,内网也有类似的讨论,这次张川直接说解决王慧文四杀,那也算是变相的承认了到店组织内王慧文四杀问题不是空穴来风。
文风作风问题。我认为这个问题的起点是王兴2019年初号召苦练基本功为起点,在公司内挂起来一个外行管内行的妖风,稍微展开谈谈。
从口号上我认为没错,但是在具体落实上面,发现在执行的过程中对基本功的拆解失去了专业化,先是形式主义、然后是教条主义、再然后就是日复一日的服从性测试,给外行领导内行提供了巨大的便利。
外行领导内行的问题,这个问题在美团要比其他公司更多见,这与美团的组织阵型有关,包括这次张川提到的「组织闭环」,实际上就是建立一个又一个子公司的分形组织,子公司的总经理是一个复合型人才,要管理销售、市场、商分、产品、运营等多个职能,此外一些更专业的中台职能如技术和财务也虚线向这个总经理汇报。虽然这样的总经理已经是人中龙凤的多面手,但是在各个具体职能中专业精深可能不够,做这个位置上的人难免控制官瘾(可能在其他公司只能做到某一职能中台的负责人),外行领导内行悲剧就不断上演,形式主义和教条主义大行其道。
(PS 昨天这一段写了很多,出于礼貌,删了绝大部分内容,大部分是非常脑残搞笑的方法论)
4、到店与抖音竞争的阶段性评价
「战略上打持久战,战术上打歼灭战。」——王兴
战略上打持久战:打分7分。到店业务缺乏内容战略,扣两分,大众点评的内容多年来没有进步,今天面对的是抖音,未来可能还有小红书,这部分的战略确实导致未来很多竞争都缺乏对应的武器,最后不得不用钱这种武器做低效的应对。应战的响应慢了,虽然我认同在23年二季度正式打响反击这个时机,但整个22年都在观望和质疑中度过,没有提前做好对应的战略储备,其实这也暴露出很大问题,但是考虑到是一次性的,扣1分。
战术上的歼灭战:打分5分。 竞争从来不仅仅是做好自己的事情,搞乱对手的节奏和心态可以在短期给对方造成巨大干扰,抖音是巷战方面的雏儿,服务商更是散兵游勇,美团没给抖音在这方面上上强度是我很失望的,似乎会打仗的人都不在美团了吗?
5、棋至中盘下一步怎么看
与抖音的战场是一头一尾,分别是头部品牌连锁商户和下沉城市。
头部品牌连锁商户:抖音的品效合一的平台对头部品牌连锁商户有巨大的吸引力,这部分商户因为议价能力强,美团历史上也几乎从他们身上也很难赚太多的钱,品牌营销的预算分配上抖音会占据更大的份额。浦燕子兼任本地生活服务一号位后,让本地生活服务于商业化共同背GMV和广告指标,两者的共同的利益交集就是把头部品牌连锁商户做上去,这对美团是个喜忧参半的举措,喜的是美团利润区即腰部商户会因为这个举措降低竞争烈度,忧的是抖音会在头部品牌连锁商户分层上彻底站稳脚跟,这个根据地占据后,后面有非常多的机会向其他分层的大举进攻。
下沉城市/县域:抖音巨大的用户基础聚焦到一个具体下沉城市/县域对比美团用户数是非常悬殊的差距,因为美团之前利润为导向,下沉城市用代理的管,导致利润率更好,但规模和渗透率做的都不够好,这里有被偷家的隐患。美团将下沉城市改为直营,意在夺回下沉市场的主动权,短期上大量的BD招聘会压低1个点的运营利润率,主要体现在23Q4和24Q1。
腰部商户:若抖音在头部品牌连锁商户上做了更多的流量倾斜,以赚广告为主的策略施行的话,双方在腰部商户的竞争烈度有望下降,有机会在后面看到美团在腰部商户上恢复take-rate和回到常规的补贴上,这部分对利润的影响比较大,估计可能会在今年下半年看到这样的迹象。
竞争的过程中也是双方认清自己认清对手的过程,双方认识达成共识后,彼此的边界也清晰了,后面止戈后经营效率也会恢复,这才会轮到二级市场看清,现在还早。
我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。
楼主的角度敏锐。留给美团重新建立一条特价供给,并且暴露给消费者的时间不多了,等抖音占据了一定份额,就是阵地战了
红利,顺风局打惯了,通过服从性测试上了一堆人。逆风局看出了谁是真霸王,谁是假把式。
马可
太复杂了,只适合y有深度认识的人投资
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1)抖音和美团在到店竞争的关键点在于用户搜索,而不是短视频推荐,本地生活的探店视频,所带来的销量很低,并且是短期,且无法支撑运行。所以关键点在于,用户主动搜索。2) 倘若抖音在本地战胜美团,也就意味着,这款业务对于双方来说毫无护城河,抖音也不会因为这个大幅提升估值,理由是有流量就可以做成,将来有比抖音更牛的,那么抖音本地生活也会归0,抖音想通过本地生活提升用户时长,形成心智,这个逻辑也是扯淡。抖音核心就是内容加个性化推荐以至于会上瘾。假如内容没了,后面的电商,本地,全部废了。3)估计 目前美团的中腰部到餐商家 在三四线城市和抖音销量1:1。一二线城市美团应该稍微高于抖音。也就意味着不到一年,美团就已经丢了三四线城市,美团在夺取回来已经很难了。美团34线城市到餐可以说废了,同样这块业务抖音也不会有任何高估值,长期也不会提升用户粘性,抖音就是个卖信息流的。
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