教你如何养猪

讨论

$现金理财(ZH3121384)$ 之前跟几个资金量比较大的朋友聊过投资逻辑，随着他们的逐渐跟投，通过封闭基金套利空间从高于指数7-8%，已经变成了指数+3～4%了。所以我重新加入了50%的其他品种，主要以可转债和能源为主。
为什么这么考虑呢？未来2年面临的是全球的滞胀周期，经济停滞+高通胀。上一次...

谈能源行业的投资机会

8月24号晚间发了一折新闻“李克强主持召开国务院常务会议，支持中央发电企业等发行2000亿元债券，再发放100亿元农资补贴”寥寥几字，说出了电力企业面临的业绩大幅下滑的窘境。
21年/22年化石能源价格高涨，使得火电企业的发电成本提高。由于实体经济疲弱，发改委没有上调电价，因为发电售电企...

讨论

不择时就是这样的。股票投资门槛低，各行各业赚钱都很难，所以在不投入太多个人精力的前提下，就不要有太高的业绩预期了。
基金投资上有种规模异象，就是公募基金热衷于做大规模，而不是提高业绩。现在的基金和券商主要的收入就是每年1.5%的管理费。对于基金公司而言规模=效益，业绩跟友商一样...

聊聊弱猪周期下的投资机会

投资的前几年我也尝试过追涨杀跌，低吸高抛，在卖飞第N次后，慢慢的转向了中长线投资，这其中也有因工作无法全天盯盘的原因。股票投资者都有自己擅长的领域，成长股、价值股、周期股投资各成一派。市场热点是频繁转换的，但是周期永恒不变的，所以我开始关注周期股。对于普通人来说周期股里研究门...

讨论

【华西策略李立峰团队】解读七月政治局会议--最大的预期差来自于后续“地产政策”
7月政治局会议通稿大约1900余字，会议总结了【上半年我国宏观经济上取得的成绩】，对下半年经济做了整体定调和部署。我们对此次会议中核心要点做如下的解读：
1、会议强调了下半年经济工作整体要求-即“三...

讨论

投资者近期最关注的3件事：
1.美国加7月议息会议对未来加息路径的预期，现在看是偏鸽;
2.中央经济会议对下半年经济政策的定调，现在看房地产，银行业的危机国家比较重视。新能源，粮食安全是可以关注的。是有可能发基建专项债的;
3.企业半年报，逐步公布。成本上涨仍是上半年的主旋律...

聊聊吉利汽车闪充对电池企业的影响

今天看到一条新闻，据吉利控股集团消息，吉利控股集团董事长李书福在“2022世界动力电池大会” 上表示，作为一家全面推进电动化、智能化转型的科技型企业集团，吉利控股集团正在通过入股合资、自研自产等方式，围绕电池技术创新、电池材料、充换电运营、光伏绿电、回收利用等领域，与电池上下游产...

有些老字号干着干着就没了

最近发现了一个有意思的事情，$张小泉(SZ301055)$ 的少东家说了一些哗众取宠的话，翻看了一下大家的评论，大家都在骂。
其实大可不必，本来小夏就是一个富二代，说出这种话是可以接受的。不过除了富二代，他还有一个身份就是上市公司总经理，这就值得大家深思了。那么企业的管理者，是否该具有...

讨论

中国海洋石油对比其他两桶油的优势还是蛮大的。
首先，是开采成本低。近些年的成本控制在30美元以下。全球范围高通胀高预计仍将继续，高油价下企业的盈利值得期待。
其次，是企业负担轻。跟中国石油和中国石化相比，公司不涉及零售环节，雇员数量没那么多。为了zz正确，两桶油在经济下行区...

讨论

锂采掘业会维持高景气。但是投资锂电池企业时要注意风险，投资上要把锂和电池分开看。
首先，在碳酸锂上涨通道里，如果电池生产企业不能把成本转嫁给客户端，那么会压制电池生产企业的利润。可以参照一些周期行业的投资逻辑。
其次，行业普遍认为液态锂电池是锂电池的过渡形态，锂电池最终...

讨论

回复@弱鸡操盘: 这是一个现金流特别好的企业，估值也合理。但做这个票，别有太高的逾期。
首先，前老板因为内幕交易被立案调查，属于污点股，基金是不会把这个票放入股票池的。
其次，主营业务缺乏想象力，本身没有太特别的概念，游资就不会来。
最后，控股股东的屁股还没擦干净，自己...

聊聊我为什么反对征收房地产税

首先，我们对房价进行一下分解，房价一般由：土地出让金、税费、建设成本、管理成本、企业利润等5部分组成。
土地出让金是房价的主要构成成分。全国房地产销售额20年17.36万亿、21年18.2万亿；土地出让金20年8.1万亿、21年8.7万亿，全国范围内看土地出让金占房价的50%左右，而一二线城市土地出...

讨论

$亚玛顿(SZ002623)$ 今天玻璃突然熄火了，前期的几个涨停是由于资金对1.6mm的光伏玻璃太乐观了。现在的主流技术还是2mm和3.2mm,未来3.2mm产能会被2mm和2.8mm替代。根据主流厂商的规划，如果1.6mm有放量也是2023下半年了。
从博弈角度的话，亚玛顿可能会在这个位置震荡一下，请把握好这个卖出的...

讨论

阿维塔E11重庆车展亮相，各车企重磅车型纷纷落地，新一轮汽车周期即将开启
6月25日，阿维塔E11亮相重庆车展，新车基于长安、华为与宁德时代合作的CHN平台打造，搭载3颗激光雷达、实现了34颗智驾传感器融合，具备400TOPS算力平台，续航达555/680km，零百加速3.985，预计于8 月8日上市，年底实现...

聊聊封闭基金的套利机会

基金品种很多，我这里跟大家分享一个基金套利机会。$银华日利ETF(SH511880)$ $GC001(SH204001)$
首先，明确可套利的基金范围：可以在二级市场交易的封闭或者定开基金。全市场大概有60支左右，每天二级市场成交几千万，妥妥的小品种。
第二，说说为什么会有套利机会。销售产品是机构的主...

讨论

小散文，聊聊煤炭板块的投资机会
首先，考虑到未来2~3年抗通胀是资本市场的主旋律，在每次通胀周期时，能源板块都有比较好的投资机会。逻辑就是所有东西都涨价，能源作为生产生活必须品，涨价的逻辑就更硬。新能源有机会，并且ZZ还正确，可以关注。传统的石油煤炭行业同样进入高盈利周期。4月...

马斯克和他的商业帝国

今天还是聊新能源车，聊新能源车有一个人和公司是无法越过去的，那就是德隆马斯克和特斯拉$特斯拉(TSLA)$ 。
马斯克儿时的梦想是探索太空，长大之后是想移民火星。为了实现他梦想，他先后创立了几个公司：太阳能公司solar city,电动车巨头特斯拉，运载火箭公司space x,以及星链系统。他的设想...

讨论

感觉东鹏的销售铺的还是不错的。
虽然这轮疫情下公司物流出货或受到一定限制，但是各个目前还是有货的。新出的500ml金瓶作为主推略性单，新品0糖、大咖抢占细分市场，中国金罐对标红牛，定位升级拉升结构。现在在持续增加网点覆盖过过程中，产品宣传也下了很多气力。
我平时都是成箱买然后...