大剁手勺

讨论

一个省棋牌室4.5万家是网吧4倍，长辈沉迷麻将，何来二胎三胎？网页链接
$腾讯控股(00700)$ $心动公司(02400)$ $吉比特(SH603444)$

讨论

yyds$心动公司(02400)$

讨论

由此发现，洗脑/土味广告不仅仅是一种确保在用户心智中打上准确烙印的有效方法，还自带流量（尽管被很多人看不上）$Sea Limited(SE)$

讨论

一个灵魂拷问：在探讨shopee该给多少估值的时候，发现它的take rate高于阿里是因为里面含有仓储物流，那仓储物流肯定赚不了高利润率呗，所以平均下来不能给高PS。
但猛然发现，欧美电商take rate都有15%左右，而且还包含仓储物流。尤其是shopify，近40倍PS？？？？
$阿里巴巴-SW(09988)$ $...

讨论

凭什么Shopee过去能做成东南亚电商第一呢？我理解：
首先是行业处于红利期，快速增长的市场的缺点就是领先者(lazada)优势没这么容易保持。
其次，shopee用了更本地化的方法，去接纳商户、获取用户。物流、品质反而是当前相对不重要的选项，那就往后推。
第三，有个游戏业务源源不断输...

讨论

社交、短视频、音乐、长视频…，这些机会似乎已经被全球化的美系互联网给搞定了，游戏又是中国的特长，只有FreeFire作为独苗，这或许意味着东南亚本土互联网公司的空间也存在明显的天花板$阿里巴巴-SW(09988)$ $阿里巴巴(BABA)$ $Sea Limited(SE)$

讨论

在碎片化的消费场景下，东南亚的支付也非常碎片化，这是依附于消费场景的业务，谁能囊括当地民众最多最丰富的消费份额，就能在这个领域胜出$Sea Limited(SE)$ $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$

讨论

东南亚电商市场格局的复杂之处在于，各方背后金主的实力都很强，在全球既定成功经验的支撑下，很难犯错误。
此外，去中心化的电商、同城零售、直播电商也在兴起，有可能传统电商抢不到像中国这样的份额
$Sea Limited(SE)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $阿里巴巴(BABA)$

讨论

突然才发现$IGG(00799)$ 减持了心动。记得在年初的业绩会上，IGG高管言之凿凿的说，“我们对心动绝对是战略投资” $心动公司(02400)$

B站财经UP主的天花板

最近两个月，由于事儿多，内容输出不多。但我也在密切观察着同类财经UP主们的变化。我发现，大家内容输出越来越接近枯竭了。
财经区或者知识区内容跟其他娱乐类型的内容有天壤之别。我认为好的知识类内容对UP主的要求是很高的。
1）要有足够专业度；
2）又要通俗易懂，适应视频化的...

网络文学当前面临的问题都与游戏和短视频有关

网络文学发展了20多年，从起点中文网最开始施行收费，行业进入了良性发展阶段，作家写作可以收到钱，读者用自己的钱投票支持自己喜欢的作品，行业进入了空前繁荣。
随着最近几年IP价值的凸显，很多头部网文大神都借着这风口实现了财务自由，在上一轮传媒牛市的2013-2015年，就有一些网文大神与...

讨论

分众传媒发布了1Q20预告。当我们怎么拆模型都觉得Q1会亏损的时候，呈现了略盈利的业绩。
这让我想到，其实一家企业在困境中的底线无非就是不亏损，为了不亏损可以做任何事情。商业其实是一个互惠互利的事情，在一方困难的时候，合作方肯定要让点利，“共度时艰”，即使这家公司在市场中处于怎...

讨论

扣除政府补助，大概率是盈亏平衡或者亏损 $分众传媒(SZ002027)$ #疫情下的板块思考#

讨论

龙叔不明觉厉

讨论

$分众传媒(SZ002027)$ 有人把分众传媒ROE高拿出来说事，表示是好公司。其实，高ROE对它来说其实是个魔咒，试想，这么赚钱，竞争对手肯定纷纷入场啊。难道分众传媒没有壁垒吗，也不是，问题出在过去公司为了利益最大化，并没有全部占据所有点位，而占据所有点位，成本就会抬升，就不可能有这么高的...

讨论

【B站】关于疫情对经济和资本市场影响的解读视频：网页链接
#疫情下的板块思考#
$牧原股份(SZ002714)$ $诚迈科技(SZ300598)$ $上汽集团(SH600104)$ #

【B站】猪价大涨大跌背后的资本市场往事，猪周期的秘密【中国泡沫史03】

上传于2020年2月8日。
欢迎关注：B站、微博、雪球【大作手勺】
网页链接
大家好，刚下拖拉机，人在山里，这集给大家讲一个前所未有的话题，猪周期。
我看B站里...

讨论

B站上关于电视剧资本泡沫破裂历史的复盘视频：网页链接
标签： $华策影视(SZ300133)$ $慈文传媒(SZ002343)$ $万达电影(SZ002739)$ #B站股价持续上涨#