空亦复空

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A股三大股指MACD指标均出现死叉，上证指数向下突破前一波低点3119.9点，调整开始了

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美国强大，强在民主制度

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CX扩产利好北方华创和雅克科技，一个是设备供应商，另一个是前驱体材料供应商

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回复@黄车厘: 海力士HBM市场份额50%，三星40%，海光10%。海力士与台积电形成联盟。据说三星这次HBM3E认证失败跟英伟达采纳的海力士与台积电抬高的工艺标准有关系。 网页链接{Samsung Has Repo...

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Nvidia Forecast Shatters Estimates as AI Boom Stays Strong --Nvidia Corp., the chipmaker at the center of an artificial intelligence boom, gave another bullish sales forecast, showing that spending on AI computing remains strong.

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$中际旭创(SZ300308)$ $雅克科技(SZ002409)$ 完了完了，AI龙头英伟达大超预期，盘后突破千元，大A的Ai今天要高开低走砸盘了

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利好砸盘，利空拉升，玩得好溜

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前驱体有可能超出公司自己估计的今年18亿的营收，个人估计20亿，前驱体净利润有望占总净利润的近四成，AI含量满满，申万预估今年12.5亿的利润有望实现的。AI大发展叠加存储周期，AI 服务器、AI PC和AI手机无不需要更多的内存，$雅克科技(SZ002409)$ 搭上了AI的快车

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前驱体的周期是跟随存储周期的，根据Modor Intelligence的预测，DRAM的市场规模从2024到2029的复合增长率为22.68% 网页链接{DRAM市场 - 动态随机存取存储器 - 份额和大小 (mordorintelligence.com)}

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$雅克科技(SZ002409)$ 转发

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$雅克科技(SZ002409)$ 好像有机构出货了

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$雅克科技(SZ002409)$ 美2800亿美元芯片法案，最近60亿给了美光建厂

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回复@懒得卖: 看了历年数据，不知为何4季度总是最差，拿扣非利闰同比增55%来说.以lng去年占总毛利润的约10%的体量，同比增100%，贡献10%的同比增长，其余的45%靠前驱体与光刻胶//@懒得卖:回复@空亦复空:按沈总Q3电话会的说法，Q4每个月都恢复稼动率，为什么Q4不如Q3？

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回复@忠心的增长小温度: 1季度前驱体明显放量，否则依lng的体量和毛利率做不到环比148%//@忠心的增长小温度:回复@忠心的增长小温度:四季度前驱体也是没有量的。

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从4季度严重低于预期到1季度利润环比大增148.68%,你认为是什么原因吗？难道不是前驱润体放量吗？我想不可能是lng，前驱体占总毛利润的50%，lng印象中占总毛利润的20%，答案只有前驱体放量！$雅克科技(SZ002409)$

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$藏格矿业(SZ000408)$ 亏本卖出，买入胜宏科技

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$胜宏科技(SZ300476)$ 英伟达密切合作伙伴

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$雅克科技(SZ002409)$ 【SK海力士与台积电签署谅解备忘录，合作开发HBM4和下一代封装技术】网页链接

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$英伟达(NVDA)$ $中际旭创(SZ300308)$ $雅克科技(SZ002409)$ AI和英伟达
AI发展
AI衔枚疾进，开启一个新时代，从OpenAI联合微软千亿美元兴建数据中心到亚马逊豪掷27.5亿美元加码投资Anthropic，科技巨头争相逐鹿。从自动驾驶到能进行复杂对话聊天机器人，2024年AI的潜能令人震惊。2024 TOP...