空亦复空

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这都明牌的了，前驱体业绩随存储周期爆发，HBM良率不高，加剧前驱体需求，光刻胶迎来面板的上升周期，LNG则一路狂飙$雅克科技(SZ002409)$

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$中际旭创(SZ300308)$ 大V云集，群情振奋，股价缩量上涨，唯北向持续十几天流出，与之背离！

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回复@qi666: 牛市来了，雅克必创新高//@qi666:回复@空亦复空:大胆点 这波创新高

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$雅克科技(SZ002409)$ 按得计算器冒烟了，此股值100元

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雅克科技，从ICU到KTV$雅克科技(SZ002409)$

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$雅克科技(SZ002409)$ 海力士23财年报告信息梳理：
从4季度单季度来看，存储价格上涨，收入同比增47% 环比增25%，毛利率20% 毛利率环比增加19%， 利润率环比增加23%，DRAM占 65% NAND占 29% ASP 双位数增加。
公司DDR5，HBM3收入同比增长4倍和5倍。
展望24年，DRAM NAND 中高双位数同...

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$中际旭创(SZ300308)$ 可插拔光模块受限带宽和功耗必被淘汰

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$中际旭创(SZ300308)$ CPO预计2024-2025进入商用，2026-2027大规模放量
网页链接

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$沪电股份(SZ002463)$ 沪电股份信息梳理
2023年AI服务器和HPC相关PCB产品占公司企业通讯市场板营业收入的比重从2022年的约7.89%增长至约21.13%。
AI服务器的PCB价值量比传统服务器增加了7倍。
400G交换机PCB市场份额10%，800G交换机PCB批量出货。
HDI PCB市场规模2023~2032复合增...

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不算高，24年25倍市盈率

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$中际旭创(SZ300308)$ 网页链接{OFC 2024：新型 51.2T CPO 交换机可降低 70% 的功耗 - Optical Connections News}

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另外华为联合上海微电子在搞光刻机

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$沪电股份(SZ002463)$ 风来了，一开始连企业自己都不知道已站在风口浪尖，谈不上有多大泡沫，风险也可控，且行且珍惜。

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回复@cpo光模块: 沪电股份昨天外资砸盘，可能是因为过节避险，所以昨天涨幅不多//@cpo光模块:回复@闷得而蜜:我觉得少了一个，沪电股份

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回复@cpo光模块: 沪电股份确实算一个//@cpo光模块:回复@闷得而蜜:我觉得少了一个，沪电股份

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$中际旭创(SZ300308)$ 中际旭创不容易上涨原因分析：有技术被迭代的风险，比如CPO；有地缘政治风险，比如正在发生的中美脱钩，贸易战，审查；一季报预计很好，今年也很好，可是一旦被技术迭代被打击那就玩完了。

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确实下跌趋势中

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回复@无锡老朱: 进取心很强//@无锡老朱:回复@空亦复空:所有国企都是木偶企业，再说资源税的调整很难吗？

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回复@无锡老朱: 老朱，国资占了20%多，领导层富有活力的//@无锡老朱:回复@空亦复空:所有国企都是木偶企业，再说资源税的调整很难吗？