$德明利(SZ001309)$ $佰维存储(SH688525)$ $雅克科技(SZ002409)$
三星又说要罢工，我感觉非常的魔幻，感觉更像是三星用来提价的老手段了，查了下记录之前三星电子工会在22年初就提过罢工，当时应该也是存储价格上行周期。
引用当时彭拜的报道
根据韩媒报道，去年10月，三星电子公司与...
黄车厘
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他的全部讨论
雅克科技啊！$雅克科技(SZ002409)$
有人会考虑市值/存货，存货市值比，这个其实不准，最准确的肯定是市值/GB，因为不同实际的存货购入价格不一样。所以我觉得存货最好的还是德明利
$佰维存储(SH688525)$ $德明利(SZ001309)$ $雅克科技(SZ002409)$
简单讲下三星提价跟美光财报的增量信息
先讲美光，主要是涨多了，增速没有超预期，然后盘后先跌了而已，晚上开盘可能就涨回去了，并且美光今年涨了70%，利好落地调整一下也非常合理吧？
披露的信息来看，原厂基本上重心...
原厂靠着AI暴力涨价，传统业务这块基本是国产存储趁虚而入了，价格优势，模组价格只要低于当前原厂模组价格，也都能大赚了，根本不虚。价格传导不会有问题，最多就是容量降级。
$雅克科技(SZ002409)$ 科技企业并购的话，雅克今年是肯定要并购江苏先科的，当前这个估值并购估计还是觉得亏，股价应该还是要再涨涨再并购，这种时候大股东持股比例高的好处就体现了，跟散户的利益是一直的，维护股权价值。
按当下的zc趋势，后面cx cc可能都会上市，雅克也是核心材料供应商，...
回复@仓满嘉措: 存货只按购入成本计算，存货没有增值概念，只有减值计提。 德明利是一季度还在累库，因为他成本最低，所以敢积极卖货然后按节奏累库，下半年还要更猛。//@仓满嘉措:回复@作手高山有流水:原材料价格变化
$佰维存储(SH688525)$ $德明利(SZ001309)$ $江波龙(SZ301308)$
价格传导没问题，就是阶段性横住了，不会跌回去，那么就是还能赌，赌后面需求爆发价格跳涨，当下么就看估值和血条，德明利么估值最低，叠加库存血条最厚
$佰维存储(SH688525)$ $$德明利(SZ001309)$ $江波龙(SZ301308)$
1.很多人都不动成本的概念，认为低价成本消耗完成本就会激增，这个完全是错的。成本是移动加权平均的，现在模组厂的成本肯定是一个季度比一个季度高，同时销售均价也是增长的，关键是成本增长的速度跟产品价格增长的速度差
2...
$佰维存储(SH688525)$ $德明利(SZ001309)$ $江波龙(SZ301308)$
佰维存储这个预告简单说下，直接按预告的均值来算，差不多Q2营收167300万，净利润13700万，考虑到股权费用一季度8500万，二季度11000万，二季度多给出了2500万的股权费用，做环比分析的话这块补回去，差不多二季度实际利润应该是...
万润跟的是长江存储，做的是nand，硬盘。 苹果这次明着需求提升的是dram，内存，这个是长鑫，应该是深科技，雅克科技。 不过存储需求量都哭得持续激增的，内存硬盘都会好
回复@肯尼粥: 我认为的是，存储是持续涨价的，只是终端消费，比如普通消费者这里装机的存储之前价格涨太多了，所以二季度回落 反正大的趋势不可逆的，哪怕就算全体二季度回来，三四季度还是继续大涨上去的。//@肯尼粥:回复@黄车厘:cfm说的估计是现货市场，这里是大宗吧
不是很懂，CFM不是显示二季度渠道SSD环比还跌价么，高频数据都打架了？![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
跟着高频数据炒，真没啥前途的
随想
$雅克科技(SZ002409)$ $北方华创(SZ002371)$ $德明利(SZ001309)$
三期大基金主要的不同点，一个是信息披露，之前一二期基本上都是披露较少，当时还是偏低调，之前调研的时候雅克也表示因为制裁的问题，大基金以及cx，cc这些并不希望大规模的宣传。
股价涨对不需要减持获利的企业而言，并没...
新能源，猪周期，两个很好的产业周期案例。
回复@姜姜萍安安: 群联法说会说过，不会降价，就等下半年继续上涨，不拼价格战。 毕竟台企船大难掉头，价格战只有德明利打他们，不会有他们来打德明利。//@姜姜萍安安:回复@仓满嘉措:价格走低会不会只是才刚开始，后面趋势持续走低，比如威刚要降库存，把价格继续打下来？
我发现现在特别两极分化，市值中大在发展的，而且是对标海外大企业发展的，统统都是不行，发展起来也是卷，都是垃圾。
然后市值特别小的，今天一个新技术新应用，明天一个新公告，直接就对标上百亿，然后哐哐哐炒起来了。