空亦复空

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$雅克科技(SZ002409)$ 美2800亿美元芯片法案，最近60亿给了美光建厂

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回复@懒得卖: 看了历年数据，不知为何4季度总是最差，拿扣非利闰同比增55%来说.以lng去年占总毛利润的约10%的体量，同比增100%，贡献10%的同比增长，其余的45%靠前驱体与光刻胶//@懒得卖:回复@空亦复空:按沈总Q3电话会的说法，Q4每个月都恢复稼动率，为什么Q4不如Q3？

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回复@忠心的增长小温度: 1季度前驱体明显放量，否则依lng的体量和毛利率做不到环比148%//@忠心的增长小温度:回复@忠心的增长小温度:四季度前驱体也是没有量的。

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从4季度严重低于预期到1季度利润环比大增148.68%,你认为是什么原因吗？难道不是前驱润体放量吗？我想不可能是lng，前驱体占总毛利润的50%，lng印象中占总毛利润的20%，答案只有前驱体放量！$雅克科技(SZ002409)$

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$藏格矿业(SZ000408)$ 亏本卖出，买入胜宏科技

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$胜宏科技(SZ300476)$ 英伟达密切合作伙伴

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$雅克科技(SZ002409)$ 【SK海力士与台积电签署谅解备忘录，合作开发HBM4和下一代封装技术】网页链接

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$英伟达(NVDA)$ $中际旭创(SZ300308)$ $雅克科技(SZ002409)$ AI和英伟达
AI发展
AI衔枚疾进，开启一个新时代，从OpenAI联合微软千亿美元兴建数据中心到亚马逊豪掷27.5亿美元加码投资Anthropic，科技巨头争相逐鹿。从自动驾驶到能进行复杂对话聊天机器人，2024年AI的潜能令人震惊。2024 TOP...

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这都明牌的了，前驱体业绩随存储周期爆发，HBM良率不高，加剧前驱体需求，光刻胶迎来面板的上升周期，LNG则一路狂飙$雅克科技(SZ002409)$

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$中际旭创(SZ300308)$ 大V云集，群情振奋，股价缩量上涨，唯北向持续十几天流出，与之背离！

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回复@qi666: 牛市来了，雅克必创新高//@qi666:回复@空亦复空:大胆点 这波创新高

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$雅克科技(SZ002409)$ 按得计算器冒烟了，此股值100元

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雅克科技，从ICU到KTV$雅克科技(SZ002409)$

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$雅克科技(SZ002409)$ 海力士23财年报告信息梳理：
从4季度单季度来看，存储价格上涨，收入同比增47% 环比增25%，毛利率20% 毛利率环比增加19%， 利润率环比增加23%，DRAM占 65% NAND占 29% ASP 双位数增加。
公司DDR5，HBM3收入同比增长4倍和5倍。
展望24年，DRAM NAND 中高双位数同...

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$中际旭创(SZ300308)$ 可插拔光模块受限带宽和功耗必被淘汰

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$中际旭创(SZ300308)$ CPO预计2024-2025进入商用，2026-2027大规模放量
网页链接

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$沪电股份(SZ002463)$ 沪电股份信息梳理
2023年AI服务器和HPC相关PCB产品占公司企业通讯市场板营业收入的比重从2022年的约7.89%增长至约21.13%。
AI服务器的PCB价值量比传统服务器增加了7倍。
400G交换机PCB市场份额10%，800G交换机PCB批量出货。
HDI PCB市场规模2023~2032复合增...

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不算高，24年25倍市盈率

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$中际旭创(SZ300308)$ 网页链接{OFC 2024：新型 51.2T CPO 交换机可降低 70% 的功耗 - Optical Connections News}