这都明牌的了,前驱体业绩随存储周期爆发,HBM良率不高,加剧前驱体需求,光刻胶迎来面板的上升周期,LNG则一路狂飙$雅克科技(SZ002409)$
AI发展
AI衔枚疾进,开启一个新时代,从OpenAI联合微软千亿美元兴建数据中心到亚马逊豪掷27.5亿美元加码投资Anthropic,科技巨头争相逐鹿。从自动驾驶到能进行复杂对话聊天机器人,2024年AI的潜能令人震惊。2024 TOP...
这都明牌的了,前驱体业绩随存储周期爆发,HBM良率不高,加剧前驱体需求,光刻胶迎来面板的上升周期,LNG则一路狂飙$雅克科技(SZ002409)$
$中际旭创(SZ300308)$ 大V云集,群情振奋,股价缩量上涨,唯北向持续十几天流出,与之背离!
$雅克科技(SZ002409)$ 按得计算器冒烟了,此股值100元
雅克科技,从ICU到KTV$雅克科技(SZ002409)$
$雅克科技(SZ002409)$ 海力士23财年报告信息梳理:
从4季度单季度来看,存储价格上涨,收入同比增47% 环比增25%,毛利率20% 毛利率环比增加19%, 利润率环比增加23%,DRAM占 65% NAND占 29% ASP 双位数增加。
公司DDR5,HBM3收入同比增长4倍和5倍。
展望24年,DRAM NAND 中高双位数同...
$中际旭创(SZ300308)$ 可插拔光模块受限带宽和功耗必被淘汰
$中际旭创(SZ300308)$ CPO预计2024-2025进入商用,2026-2027大规模放量
网页链接
$沪电股份(SZ002463)$ 沪电股份信息梳理
2023年AI服务器和HPC相关PCB产品占公司企业通讯市场板营业收入的比重从2022年的约7.89%增长至约21.13%。
AI服务器的PCB价值量比传统服务器增加了7倍。
400G交换机PCB市场份额10%,800G交换机PCB批量出货。
HDI PCB市场规模2023~2032复合增...
不算高,24年25倍市盈率
$中际旭创(SZ300308)$ 网页链接{OFC 2024:新型 51.2T CPO 交换机可降低 70% 的功耗 - Optical Connections News}
另外华为联合上海微电子在搞光刻机
$沪电股份(SZ002463)$ 风来了,一开始连企业自己都不知道已站在风口浪尖,谈不上有多大泡沫,风险也可控,且行且珍惜。