核心约束：
计划中提出了算力能效的指标，并配套了新的标准。第二阶段是到2030年底，要求全国数据中心的利用率、算力能效和碳效达到国际先进水平。这个“先进水平”与领跑者标准相关，文件中提到将领跑者标准升级为国标。2030年的先进水平是一个强约束。
先进水平的时间节点是2030年底。如...
巴菲特别烦我
电子、半导体、互联网投资研究
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他的全部讨论
公司B100产品7月开始大批量交付首批订单，GB200 compute tray HDI和switch tray HDI 8月开始交付首批订单，近期接到H系列转单，后续AI整体份额有持续超预期的可能。目前，公司GB200产品良率进展顺利，4种AI核心料号月度收入环比向上。此外，公司已开始打样英伟达下一代产品，往更高阶HDI升级，并在...
一、明年1.6T：500万只+
光模块：8000元，对应市场规模430亿
光引擎：4000元，对应市场规模215亿
1.6T份额：
旭创 50%，对应收入215亿，利润52亿
Finisar 10%
天孚引擎 30%，对应收入64亿，利润23亿
新易盛引擎+代工 10%，对应收入43亿，利润9亿
二、明年800G：17...
公司B100产品本月开始交货，GB200 compute tray HDI和switch tray HDI 最快有望本月底开始交货。目前，已有料号实现千万级别，预计9月开始4种AI核心料号单月收入超1亿元，并逐月环比向上，25Q1单季度4种AI核心料号收入有望做到6亿元。此外，公司已开始打样英伟达下一代产品，往更高阶HDI升级。$胜...
一、传统A/H100 8卡架构下：沪电份额仍然较高
1、OAM加速卡：采用五阶HDI工艺。单卡价值量100美金左右，单台服务器搭载八张卡，价值量800美金。
供应商：主要由台湾联能下面一家子公司在做一个独供。胜宏科技在去年5月份的时候就已经通过了这部分的认证。但实际上直到目前为止，没有接到来...
工业革命就注定会有钢铁、石油、铁路巨头。互联网也注定会有搜索、电商、即时通讯。历史性变革催生历史性机会，而这种历史性机会往往内置于技术的特征。技术特征决定了机会是什么，甚至也决定了机会的先后。如果我们认为AI是历史性变革，那什么是AI背后的历史性机会呢？这种历史性机会又会如何排布...
核心要点：
（1）2021年，低空经济首次被写入国家规划，2023年12月与2024年3月低空经济成为战略新兴产业一部分，昨日四部委联合发布低空经济创新应用实施方案，中央政策密集加码。
（2）7年时间到达万亿市场规模，2027年完成基础体系建设及商业化应用，以无人化、电动化、智能化为技术特征...
$鸣志电器(SH603728)$ 最优排序
（1） 人形机器人板块行情：优质主题投资机会，特斯拉存在实质性推进进展，存在能随着特 斯拉受益的公司，兑现时间久，短期难以证伪，预期反复波动，板块会反复炒作，持续 有事件催化，板块具备持续性。
（2） 历史行情复盘：2021 年至 2023 年一共 4 波拉升行情，前三轮行情均受预期发酵，每...
券商的自营大部分都靠债券，债和股的规模比例大概是100:5，大券商丝毫不受影响，甚至是牛市
时隔10个月判断仍然有效，MCN和主播商业模式的天然矛盾$东方甄选(01797)$ //@巴菲特别烦我:2.4给出的判断，很多人不理解一个互联网产品（主播、游戏等）的生命周期规律，错把顶峰流量作为常态，并以此按PE给估值，是最大的陷阱，不是我算老几，是市场的规律 查看图片
买了股票的天花板，感觉要套了
1. 机器人：机器人执行器需要在墨西哥建厂，24年Q2 3000/w Q3 1w/w（爬坡），3个月内完成四条生产线；团队增员至150人。大部分自己做，小部分传感器等等进口。稀土永磁转子可能用金力永磁。利润率：不能讲。
2. 墨西哥工厂节奏：租的厂房，2.0热管理给T，轻量化底盘，2407量产，内饰，最迟24年...
机器人项目速度大大加快，中报还是写的比较保守的。
客户要求：今年年底完成500个机器人出货，用工装模具，手工制造
明年一季度每周100个出货
明年二季度每周3000个出货
明年三季度每周10000个出货
稀土永磁用的是$金力永磁(SZ300748)$
$拓普集团(SH601689)$
目前海内外对明年需求和规模测算是有较大不同的，主要如下：
一、产业咨询机构指引：LightCounting2023 年7 月《超级数据中心光学报告》，2023、2024、2025全球以太网光模块总体市场规模（其中AI是800G及以上）分别为52亿、65亿、83亿美元左右。
二、COHR公司指引：预计800G、1.6T、3.2T光...