1. 机器人:机器人执行器需要在墨西哥建厂,24年Q2 3000/w Q3 1w/w(爬坡),3个月内完成四条生产线;团队增员至150人。大部分自己做,小部分传感器等等进口。稀土永磁转子可能用金力永磁。利润率:不能讲。
2. 墨西哥工厂节奏:租的厂房,2.0热管理给T,轻量化底盘,2407量产,内饰,最迟24年底。
3. 2025年500e目标,24年新能源+机器人订单翻倍
4. 比亚迪、吉利等等很多车企的轻量化底盘都在拓普做,比亚迪自己没有能力,23Q4开始量会开始大上量,24年宁波湾工厂会大幅上量
5. 客户比亚迪+吉利24年有100e贡献,国外两大客户能超100e,最看好的客户是国内吉利比亚迪
6. 肩部手臂结合在一起的执行器,创新产品全球首创
7. 所有零部件都会在墨西哥制造
8. 空气悬架24年盈利
9. 机器人:只能给T供货
10. 单个机器人*26个执行器(不是28个)
11. 对EV的预判:猛吹国产车
12. 轻量化底盘,有机会给全球OEM配套
13. 份额只知道自己的,独供还是二供不知道,对产品力有有信心,直线/旋转暂时保密,量可能超预期
14. 热管理:全面自制毛利提高,具体尚未验证
15. 轻量化底盘(BYD):zxj,kzb,空心铝塑(?),接下来byd的全是拓普的;bb,ford,接近交付
16. byd订单的持续性:成本够低,就能全拿,公司有信心。byd综合考虑成本,还是会外采。
17. 客户合作:吹高合,内饰底盘,全面配套xYz三款车
18. 对股权结构满意
19. 线控底盘:线控底盘开发不及预期,IBS技术含量超过机器人,烧了很多钱快出来了,不一定赚钱
20. 热管理:23年增速不满意,24年开始会起大量,国内客户真正开始放量
21. 机器人还没有年降
22. 肩部的旋转执行器和线性执行器合并在一起,所以少了两个。