时间：2024-5-21
来源：华福证券
$科创50ETF龙头(SH588060)$ #科创50ETF#
投资要点：
AI终端加速落地，消费电子进入新一轮创新周期。2024年第一季度，在经历了两年左右的低迷时期后，消费电子领域恢复增长。根据Canalys数据，24Q1全球智能手机/PC/平板市场分别实现10%/3%/1%的增长...
科创50ETF龙头
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他的全部讨论
时间：2024-5-20
来源：华福证券
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投资要点：
AI终端加速落地，消费电子进入新一轮创新周期。2024年第一季度，在经历了两年左右的低迷时期后，消费电子领域恢复增长。根据Canalys数据，24Q1全球智能手机/PC/平板市场分别实现10%/3%/1%的增长...
国金证券电子行业深度：费城半导体中期调整结束，业绩驱动+估值修复有望推动AI上涨
时间：2024-5-15
来源：国金证券
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投资逻辑
我们认为本次费城半导体的调整已经结束，市场有望迎来修复。1）从过去数轮半导体周期来看，费城半导体见顶时间距离全球半导体销售额营收同比由负转正有16~25个月的时间。本轮半导体周期来看，全球...
德邦证券半导体行业点评：模拟芯片库存去化接近尾声，24Q1营收恢复增长
时间：2024-5-9
来源：德邦证券
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投资要点：
下游大部分行业的库存去化接近尾声，开始逐步走向恢复增长。自2022年下半年以来，国内外经济复苏不及预期，全球宏观经济下行导致半导体销量整体放缓。因此，模拟芯片厂商营收和利润出现显著下滑...
中信建投电子行业周报：三星一季度利润受益于存储业务暴增；重点关注苹果后续发布会
时间：2024-5-7
来源：中信建投
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核心观点
半导体：受益于存储涨价潮及高阶存储需求增长，三星电子一季度利润大幅增长。几大存储原厂陆续实现了盈利，控产涨价动力延续，但需关注下游需求对涨价幅度的影响；消费电子：苹果发布一季度财报，...
时间：2024-4-30
来源：民生证券
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行业要闻
1、云厂商业绩密集披露，Capex指引AI需求向上。本周北美云厂商陆续披露1Q24财报，当前时点云厂商Capex或是全球AI投资最重要影响因素。Meta和微软在1Q24的Capex均超出市场前期预期，并上修了全年Ca...
时间：2024-4-29
来源：西部证券
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核心结论
SOC周期逐步触底。需求端来看，可穿戴终端逐步恢复趋势。2023年回顾来看，根据Canalys的数据，全球TWS耳机出货量约为2.95亿台，同比下滑，2023年第四季度TWS耳机销量同比回升；全球可穿戴腕带设备...
招商证券消费电子行业深度跟踪报告：终端需求Q1延续弱复苏，关注AI终端及智能车新品创新
时间：2024-4-25
来源：招商证券
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我们认为消费电子产业链景气度已在触底回升，Q1手机/PC等终端需求延续弱复苏。AI融合新品与Smart EV等创新亦在加速。苹果近期AI进展不断，产业链处于历史估值底部；华为Pura70上市引发市场关注，新兴市场持续景...
平安证券计算机：AI应用与大模型开源进展不断，发改委、工信部表态支持低空经济发展
时间：2024-4-22
来源：平安证券
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行业要闻及简评：
1）Adobe将Sora、Runway、Pika集成于PR，对标GPT-4的Llama-3开源大模型正式发布。4月15日，全球多媒体巨头Adob在官网宣布，将OpenAI的Sora、Pika、Runway等第三方文生视频模型，集成在视...
时间：2024-4-18
来源：开源证券
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低空经济正成为各地聚焦的产业发展“新赛道”，我们认为2024年是低空经济发展元年，而基础设施建设是发展低空经济的首要前提。参考深圳低空基础设施框架的定义，低空经济基础设施框架包括四张“网”，分别为“...
天风证券半导体行业报告：全球销售额预示产业有望复苏，设备材料国产替代仍应重点关注
时间：2024-4-16
来源：天风证券
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全球半导体销售额连续4个月同比增长，产业周期复苏预计近在眼前。根据SIA官网，全球半导体销售额24年2月达到461.7亿美元，同比增长16.3%，连续4个月同比正增长，其中中国区141.3亿美元，同比增长28.8%，增速在...
德邦证券电子行业点评：24Q1全球PC出货回暖，AI PC或掀起新一轮换机热潮
时间：2024-4-12
来源：德邦证券
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投资要点：
事件：据IDC发布数据，PC市场在经历两年下滑之后，于2024年Q1恢复增长出货量达5980万台，同比增长1.5%。
2024Q1全球PC出货量恢复至疫情前水平，联想领跑蝉联冠军，笔记本回暖相对明显。据ID...
时间：2024-4-9
来源：国信证券
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LCD稼动率迅速提升，半导体周期加速上行，重视半导体板块布局机遇。过去一周上证上涨0.92%，电子下跌0.28%，子行业中其他电子下跌2.51%，光学光电子上涨3.41%。同期恒生科技、费城半导体下跌0.48%、0.03%，台湾...
天风证券半导体行业研究周报：美对华半导体出口管制再升级，关注5.5G建设对FPGA的带动
时间：2024-4-8
来源：天风证券
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核心观点
行业周期当前处于相对底部区间，我们认为短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度，创新方面，预计人工智能/卫星通讯/MR将是较大的产业趋势，产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会...
国信证券电子行业周报：华为P70上市在即，重视1Q24强势业绩期内的新机催化
时间：2024-4-2
来源：国信证券
$科创50ETF龙头(SH588060)$ #科创50ETF#
核心观点
华为P70上市在即，重视1Q24产业链强势业绩期内的新品催化。在BCI国内手机入网周度数据表现不佳的背景下，市场对手机产业链的景气展望趋向保守，而受益于海外市场需求、国内线下补库存以及苹果国内...
天风证券半导体行业研究周报：看好AI PC渗透率提升的产业趋势，对设备国产替代进度乐观
时间：2024-3-27
来源：天风证券
$科创50ETF龙头(SH588060)$ #科创50ETF#
行业周期当前处于相对底部区间，短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善。创新方面，预计人工智能/卫星通讯/MR将是较大的产业趋势，产业链个股有望随着技术创新的进度持续...
国信证券电子电子行业周报：AI终端纷至沓来，持续拉长的换机周期迎来拐点
时间：2024-3-26
来源：国信证券
$科创50ETF龙头(SH588060)$ #科创50ETF#
核心观点
AI终端纷至沓来，持续拉长的换机周期迎来拐点。从AI大模型到AI智能体，基于端侧算力升级的混合AI是必经之路，2H23手机及PC端主芯片大厂AI新平台陆续发布，终端厂商迅速跟进推出硬件新品并迭代系统...
时间：2024-3-25
来源：东方证券
摘要
AI快速发展，内存、接口芯片关注度高：英伟达GTC大会发布Blackwell平台，最新的Blackwell芯片性能大幅提升，双颗粒GPU提升先进封装重要性；GPU加入安全模块；散热要求提高，液冷是趋势；推出NIM，降低推理布局的技术门槛；机器人Project GR00T被...
东兴证券电力设备及新能源行业：新能源车价格战延续背景下，产品力有望成为电池环节核心竞争要素
时间：2024-3-8
来源：东兴证券
摘要
市场回顾：2024年2月，电力设备及新能源板块（CI005011）上涨10.13%同期沪深300指数上涨9.35%。
行业重要事件：1月中旬特斯拉与理想开启新一轮降价促销，2月比亚迪跟进价格调整，随后一周内多品牌迅速跟进推出优惠政策。头部车企开启新一轮促...
天风证券半导体行业研究周报：三星智能戒指亮相MWC，华为P70产业链主题机会值得把握
时间：2024-3-6
来源：天风证券
一周行情概览：上周半导体行情优于所有主要指数，领跑趋势明显。上周创业板指数上涨3.74%，上证综指上涨0.74%，深证综指上涨4.03%，中小板指上涨4.37%，万得全A上涨2.42%，申万半导体行业指数上涨8.44%，半导体行业指数行情优于所有主要指数。半导体各细分...