开源证券电子行业深度报告：先进封装助力产业升级，材料端多品类受益
时间：2024-7-10
来源：开源证券
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投资逻辑
互连工艺升级是先进封装的关键，材料升级是互连工艺升级的基础
先进封装技术在重布线层间距、封装垂直高度、I/O 密度、芯片内电流通过距离等方面提供更多解决方案，助力芯片集成度和效能进一...
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国信证券电子行业周报：AI端侧创新大幕拉开，维持硬科技大年的乐观展望
时间：2024-6-26
来源：国信证券
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核心观点
AI端侧创新大幕拉开，维持硬科技大年的乐观展望。过去一周上证下跌1.14%，电子上涨1.86%，子行业中消费电子上涨3.11%，电子化学品下跌2.05%。同期恒生科技、费城半导体下跌0.17%、1.07%，台湾资讯...
平安证券电子行业研究：全球半导体晶圆厂产能持续扩充，部分制程产能吃紧酝酿涨价氛围
时间：2024-6-24
来源：平安证券
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行业要闻及简评：1）全球半导体晶圆厂产能预计2024年增长6%，2025年增长7%。SEMI信息，全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%，并在2025年实现7%的增长，达到每月晶圆产能3370万片的历史新高（以8英寸当量计...
长城证券电子元器件周报：英特尔发布Lunar Lake处理器，苹果端侧AI全面落地
时间：2024-6-20
来源：长城证券
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主要观点
英特尔发布AI PC处理器Lunar Lake，预计24Q3出货：6月4日，英特尔正式发布面向下一代AI PC旗舰处理器Lunar Lake的架构细节，CPU、GPU、NPU性能提升，能耗降低，综合AI算力达120TOPS。该处理器在图...
中信建投电子行业周报：苹果推出Apple Intelligence并与OpenAI合作，加速布局端侧AI
时间：2024-6-17
来源：中信建投
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核心观点
半导体：台股服务器产业链相关厂商乐观展望AI服务器需求，同时反馈传统服务器需求出现回暖。AI算力与传统算力需求呈现相辅相成的情况，带动传统服务器需求优于预期；
消费电子：苹果WWDC全球...
天风证券消费电子行业研究周报：AI算力加速迭代，端侧应用持续落地
时间：2024-6-13
来源：天风证券
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Computex 2024完美落幕，全球科技巨头领衔，算力加速迭代，AI PC端侧应用落地；
Nvidia：Nvidia CEO黄仁勋展示了新的按照每年一次节奏迭代的产品RoadMap，展出Blackwell下一代平台Rubin，未来数据中心系统...
开源证券半导体行业研究：利基存储供需加速扭转，涨价浪潮2.0即将展开
时间：2024-6-6
来源：开源证券
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利基存储芯片主要包含4Gb DDR4及以下的DRAM，2D NAND及NOR Flash等品类，是国内存储公司主要参与的市场。由于此前供需格局未出现明显改善，目前利基型产品价格仍在底部，涨价潜力仍未兑现。目前来看，供给侧方面...
中泰证券电子半导体周跟踪：苹果WWDC2024将于6月中召开，关注果链AI
时间：2024-6-3
来源：中泰证券
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投资要点
苹果于本周公布了WWDC2024全球开发者大会日程安排，预计iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI大模型是核心看点，重点关注苹果AI产业链；本周大基金三期正式注册成立，带动半导体板块逆...
时间：2024-5-21
来源：华福证券
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投资要点：
AI终端加速落地，消费电子进入新一轮创新周期。2024年第一季度，在经历了两年左右的低迷时期后，消费电子领域恢复增长。根据Canalys数据，24Q1全球智能手机/PC/平板市场分别实现10%/3%/1%的增长...
时间：2024-5-20
来源：华福证券
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投资要点：
AI终端加速落地，消费电子进入新一轮创新周期。2024年第一季度，在经历了两年左右的低迷时期后，消费电子领域恢复增长。根据Canalys数据，24Q1全球智能手机/PC/平板市场分别实现10%/3%/1%的增长...
国金证券电子行业深度：费城半导体中期调整结束，业绩驱动+估值修复有望推动AI上涨
时间：2024-5-15
来源：国金证券
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投资逻辑
我们认为本次费城半导体的调整已经结束，市场有望迎来修复。1）从过去数轮半导体周期来看，费城半导体见顶时间距离全球半导体销售额营收同比由负转正有16~25个月的时间。本轮半导体周期来看，全球...
德邦证券半导体行业点评：模拟芯片库存去化接近尾声，24Q1营收恢复增长
时间：2024-5-9
来源：德邦证券
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投资要点：
下游大部分行业的库存去化接近尾声，开始逐步走向恢复增长。自2022年下半年以来，国内外经济复苏不及预期，全球宏观经济下行导致半导体销量整体放缓。因此，模拟芯片厂商营收和利润出现显著下滑...
中信建投电子行业周报：三星一季度利润受益于存储业务暴增；重点关注苹果后续发布会
时间：2024-5-7
来源：中信建投
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核心观点
半导体：受益于存储涨价潮及高阶存储需求增长，三星电子一季度利润大幅增长。几大存储原厂陆续实现了盈利，控产涨价动力延续，但需关注下游需求对涨价幅度的影响；消费电子：苹果发布一季度财报，...
时间：2024-4-30
来源：民生证券
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行业要闻
1、云厂商业绩密集披露，Capex指引AI需求向上。本周北美云厂商陆续披露1Q24财报，当前时点云厂商Capex或是全球AI投资最重要影响因素。Meta和微软在1Q24的Capex均超出市场前期预期，并上修了全年Ca...
时间：2024-4-29
来源：西部证券
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核心结论
SOC周期逐步触底。需求端来看，可穿戴终端逐步恢复趋势。2023年回顾来看，根据Canalys的数据，全球TWS耳机出货量约为2.95亿台，同比下滑，2023年第四季度TWS耳机销量同比回升；全球可穿戴腕带设备...
招商证券消费电子行业深度跟踪报告：终端需求Q1延续弱复苏，关注AI终端及智能车新品创新
时间：2024-4-25
来源：招商证券
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我们认为消费电子产业链景气度已在触底回升，Q1手机/PC等终端需求延续弱复苏。AI融合新品与Smart EV等创新亦在加速。苹果近期AI进展不断，产业链处于历史估值底部；华为Pura70上市引发市场关注，新兴市场持续景...
平安证券计算机：AI应用与大模型开源进展不断，发改委、工信部表态支持低空经济发展
时间：2024-4-22
来源：平安证券
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行业要闻及简评：
1）Adobe将Sora、Runway、Pika集成于PR，对标GPT-4的Llama-3开源大模型正式发布。4月15日，全球多媒体巨头Adob在官网宣布，将OpenAI的Sora、Pika、Runway等第三方文生视频模型，集成在视...
时间：2024-4-18
来源：开源证券
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低空经济正成为各地聚焦的产业发展“新赛道”，我们认为2024年是低空经济发展元年，而基础设施建设是发展低空经济的首要前提。参考深圳低空基础设施框架的定义，低空经济基础设施框架包括四张“网”，分别为“...
天风证券半导体行业报告：全球销售额预示产业有望复苏，设备材料国产替代仍应重点关注
时间：2024-4-16
来源：天风证券
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全球半导体销售额连续4个月同比增长，产业周期复苏预计近在眼前。根据SIA官网，全球半导体销售额24年2月达到461.7亿美元，同比增长16.3%，连续4个月同比正增长，其中中国区141.3亿美元，同比增长28.8%，增速在...