最适合做物业的公司:民企非$滨江服务(03316)$ 莫属,口碑一流,成本控制一流,关联地产公司稳健保守,为民企之光,再加一条,物业密度无人能及,这会体现在成本上;国企非$中海物业(02669)$ 莫属,口碑中上,成本控制在国企中遥遥领先,有两个爹输送面积即中海和中建,从香港物管起家,关联地产公司信用良好。成本控制对物业公司为不可或缺的能力,为什么没有把$绿城服务(02869)$ 列入名单,也是源于此。
这些公司中,星盛商业股息率10%以上,滨江服务、金茂服务股息率近8%。
这些业务基本不需要资本投入业绩很多还有双位数增长的公司,绝大部分估值都不到10PE。
滨江服务在业绩发布会上宣布今年管理面积确保20%增长,争取30%增长。
金茂服务董事长在业绩发布会上宣布未来五年再造一个金茂服务,争取业绩年增长20%。
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以公司质地,滨江服务、中海物业、华润万象生活,我列为A类;很多投资者喜欢的万物云、建发物业我列为观察类;越秀服务、保利物业平稳少特色,我视为可以根据估值简单操作的公司;金茂服务、星盛商业我视为有疑虑但可能有超预期回报的公司。
地产行业暴雷还在持续进行中,看好并不意味着没有风险——以后有时间我会对具体公司的优缺点做一点分析。
$万物云(02602)$ $滨江服务(03316)$ $中海物业(02669)$
最适合做物业的公司:民企非$滨江服务(03316)$ 莫属,口碑一流,成本控制一流,关联地产公司稳健保守,为民企之光,再加一条,物业密度无人能及,这会体现在成本上;国企非$中海物业(02669)$ 莫属,口碑中上,成本控制在国企中遥遥领先,有两个爹输送面积即中海和中建,从香港物管起家,关联地产公司信用良好。成本控制对物业公司为不可或缺的能力,为什么没有把$绿城服务(02869)$ 列入名单,也是源于此。
还有一堆人在讨论物业模式成立不成立的问题,问两个问题:你小区愿意没有物业吗?物业可以免费给你干活吗?如果不能,这必然是一门可以做的生意
应当说,绝大部分物业公司同质化非常厉害,但一线强一线保值增值的需求从来不会消失,天朝的居住形式,决定了物业公司要比其他国家更有空间。
物业公司跟地产公司完全不同,好的物业公司是可以不断累积用户的,房地产坍塌的大背景下,好的物业公司这几年依然在持续大幅增长。
$万物云(02602)$ $碧桂园服务(06098)$ $保利物业(06049)$
物业公司估值表更新:增加了$卓越商企服务(06989)$和 $绿城服务(02869)$ ,后续将把关联公司没有出险的其他民营物业公司也加进来,同时加了分红与股息信息。$碧桂园服务(06098)$
为什么说$金茂服务(00816)$ 可能有超预期的回报,给个乌鸡变凤凰的脚本: 未来三年业绩20%的复合增长,PE从5到10,分红比例从40%到50%,可以有吗$万物云(02602)$
mark
为什么绿城服务不在里面呢
同关注
我最看好质量最好、估值最低、净现金最多、股息率最高(11%)的新希望服务
物业
可惜很多不是沪港通,不好下手
持有列表里的一半,加上新城还有莫名其妙买的金融街。跌到现在,找赔率好的公司短期看挺重要
暴雷没爆雷的感觉也没啥区别了,相反没爆雷的反而还会藏着雷