民企物业底线价值探讨
上海张震岳07-22 00:30
本文旨在对本人认为还有投资价值的各家民企物业的持续经营估值进行探讨,欢迎拍砖。
估值条件:
(1)按各家物业的纯物业管理服务估值,假设账面从2022年开始无法获取任何社区增值服务收入。
(2)账面无任何现金(假设目前的现金全被挪用)。老盘不丢盘但无法获取任何新盘,净增长为0...
先说业绩增速,在管物业面积是核心,主要有三大来源:地产公司输送、收并购和自身外拓,目前都遇到一些问题。
地产公司输送:行业规模见顶,大部...
上海张震岳07-22 00:30
本文旨在对本人认为还有投资价值的各家民企物业的持续经营估值进行探讨,欢迎拍砖。
估值条件:
(1)按各家物业的纯物业管理服务估值,假设账面从2022年开始无法获取任何社区增值服务收入。
(2)账面无任何现金(假设目前的现金全被挪用)。老盘不丢盘但无法获取任何新盘,净增长为0...
宛平南路毛主任08-01 01:06
物管行业经历着至暗时刻。
行业龙头#碧桂园服务# 刚刚创下三年内股价新低16块7,距离从21年7月高点84块8仅过去短短一年,市值缩水80% 。这只是行业的一个缩影,物业板块普遍惨遭膝盖斩,且毫无企稳的趋势。
令人啼笑皆非的是,随着东方甄选带来的板块回暖,物管或超在线教育,喜提年度最...
汇金很无奈08-01 15:06
$滨江服务(03316)$ 做好继续20-25折腾4个月的准备,做好明年全年走牛的准备,有时候不是不到,只是晚到,横有多长竖有多高
时光如镜08-01 15:22
不要太乐观,如果明年杭州市场不行了,滨江集团大概率爆雷,滨江服务不腰斩就不错了
行走的雨08-07 16:08
$滨江服务(03316)$ 2021年末,滨江平均物业费在4.3元/月,成本大概在3.7元,毛利在20%左右,基础的物业管理毛利在20%已经非常不错,大部分物业公司是达不到的,原开发商项目还好,第三方外拓就得实打实靠口碑、品质、服务去做的,目前物业行业整体竞争是改善,毕竟这么多民营地产暴雷,离开地产母...
薛定谔家的小猫07-31 17:07
根据中国统计年鉴,2020年末中国人口为14.12亿,常驻人口城镇化率为63.89%,城市人均居住面积36.52平方米。
由此可知:目前城市常驻人口为9.02亿,城市存量住房面积为329亿平方米。
从公开的数据来看,当前合约面积规模前三的物业公司为碧桂园服务、万物云和恒大物业,合约面积分别是14.4...
行走的雨08-03 22:45
$滨江服务(03316)$ 上半年增速会在40%,其中物业管理基本可以确定,5s这块还会有惊喜,唯一会有变数的是非业主增值服务这块,预计增速会下降,总体上还是会非常不错,对应目前的股价,现在买入将会是笔伟大的投资
行走的雨07-29 07:45
$滨江服务(03316)$ 买入滨江服务已2年,以前也和大家分享过,当初关注到滨江服务是加入杭州的摇新房大军开始的,2020年我报名摇了滨江仁恒园、保利澄品、壹号院、君品、嘉品、观品、丹枫四季院、御潮府、江河鸣翠,然后出个社保新政,现在基本上没资格报名摇。摇号去看项目时发现,这些滨江合作参...
薛定谔家的小猫07-27 12:09
商业模式
相对于房地产的重资产模式,物业管理属于轻资产的商业模式,少量的固定资产,低资本开支,无有形产品,通过服务来获取收益。
营业成本中70%-80%是人力资源成本,拥有良好的现金流,几乎不需要负债,经营风险远小于开发业务,具备弱周期的特性,不受经济周期的影响。
另外物业...
汇金很无奈08-09 17:05
$滨江服务(03316)$ 200亿港币市值,大概率需要10亿人民币利润,今年4.5亿,明年6亿,后边每年增加1.5亿净利润,大概2026年,耐心吧,分红率挺高的,未来几年,和银行股分红率一样了查看全文
Shawn_Li_08-09 16:29
深表同意,甚至部分国企物业股只吃股息也很舒服了(说的就是你$金融街物业(01502)$ ),只是碍于外汇管制额度没有买够,能晚点涨也好。$滨江服务(03316)$查看全文
好奇牛宝宝08-09 08:24
主要观点:
(1)去年下半年以来,房地产销售持续下滑、房企信用风险事件持续发生、房企与物业间恶性关联交易频发,导致相对于净利润,市场更加关注经营性净现金流的实现情况,本文尝试建立新的评价体系来评估物业公司的好坏。
(2)通过新的评价体系,笔者认为中海物业、保利物业、旭辉永...查看全文
皮小丘08-08 08:21
有个小问题,对比新盘+单价+规模效应比新城悦服务还强的滨江服务和建业新生活(均低于20%),为什么新城悦的基础物业毛利率可以做到30%…查看全文
行走的雨08-07 16:08
$滨江服务(03316)$ 2021年末,滨江平均物业费在4.3元/月,成本大概在3.7元,毛利在20%左右,基础的物业管理毛利在20%已经非常不错,大部分物业公司是达不到的,原开发商项目还好,第三方外拓就得实打实靠口碑、品质、服务去做的,目前物业行业整体竞争是改善,毕竟这么多民营地产暴雷,离开地产母...查看全文
行走的雨08-07 12:02
开了快5年的models罢工了,在4s里修,里面几个人在讨论换物业,说几个楼盘已交付,马上着手换开发商物业,总体上是换更好的物业公司,4.5元提价换更好的$特斯拉(TSLA)$ $滨江服务(03316)$查看全文
行走的雨08-05 22:25
$滨江服务(03316)$ 这星期滨江工作人员都带薪休假去了,得下星期发了查看全文
风财讯08-05 18:40
来源: 风财讯
风财讯消息北京时间2022年8月5日,滨江服务(03316)开盘报价17.77元(人民币,下同),收盘于18.38元,相比上一个交易日的收盘价17.73元,上涨3.63%。当日最高价18.68元,最低达17.73元,成交量0.26万手,总市值50.79亿元。
最近的财报数据显示,该股2021年财报实现营业收...查看全文
泡泡龍投資08-05 15:53
$滨江服务(03316)$ 今晚應該要出盈喜了吧查看全文
大道之滨08-04 19:40
$滨江服务(03316)$ $滨江集团(SZ002244)$ $绿城中国(03900)$
杭州的新房市场仍然很难摇,并非是想买就买的买方市场,何况这还是在严格的限购限贷政策背景下产生的,改善性的需求被严格的限制,未得到充分的释放,真正的好房子好产品还是得到人们的青睐。看看“独立评房”李坤军是如何讲的http...查看全文
6月1日晚间,滨江服务(03316.hk)发布公告称,戚加奇已获委任为滨江服务非执行董事及董事会策略委员会委员,自2022年6月1日起生效。 资料显示,戚加奇,1988年生,现年34岁。 自2021年11月起,担任中国人寿(601628)富兰克林资产管理有限公司 基金... 网页链接
振翅欲飞? 一边是母公司输血带来的收入增速,另一边是利润增长压力。 4月27日,滨江服务集团有限公司(03316.HK,简称“滨江服务”)发布2021年度报告。报告期内,滨江服务收入约为13.99亿元人民币(下同),同比增长45.7%;毛利约4.50亿元,... 网页链接
“公司将继续围绕董事会提出的要求保持较快增长,向实管面积、营收及利润的增长不低于40%的目标努力。”在2021年度业绩会上,滨江服务集团有限公司(以下简称“滨江服务”,03316.HK)董事会主席兼行政总裁朱立东透露了2022年发展目标。 近... 网页链接
智通财经APP讯,滨江服务(03316)发布2021年业绩,实现收入13.99亿元(人民币,下同),同比增长45.7%。股东应占利润3.22亿元,同比增长46.5%。每股基本盈利1.16元。拟派发2021年末期股息为每股0.473港元。 回顾2021年,集团保持了稳中求进... 网页链接
【财华社讯】滨江服务(03316.HK)公布,预期集团截至2021年12月31日止年度归属公司权益持有人的综合年度利润将较截至2020年12月31日止年度增长超过40%。该等归属公司权益持有人的综合年度利润的增加主要是由于:1)集团主营业务增长;及2)集团... 网页链接
新京报讯(记者 张建)3月1日,滨江服务集团有限公司(简称“滨江服务”)发布正面盈利预告称,预期集团2021年归属公司权益持有人的综合年度利润(简称“归母综合利润”)较2020年同期增长超40%。 对于年度利润增长的原因,滨江服务表示,主要是... 网页链接
智通财经APP统计,2022年2月17日,港股上市公司投资日志如下: 类别 公司 业绩公布日 信和置业 渣打集团 TST PROPERTIES SINO HOTELS 股东大会召开日 汇量科技 滨江服务 中教控股 百宏实业 合生创展集团 精熙国际 光正教育 星谦发展 天... 网页链接
凤凰网港股|港股物管股伴随内房股同步走强,旭辉永升服务(01995)涨9.68%领涨,碧桂园服务(06098)涨7.91%,融创服务(01516)、金科服务(09666)、新城悦服务(01755)均涨超6%,世茂服务(00873)、滨江服务(03316)、华润万象生活(01209)、佳兆业美... 网页链接
中国网地产讯 11月10日,滨江服务发布公告称,高美英女士辞任联席公司秘书,区慧晶女士获委任,自2021年11月10日起生效。 区慧晶为方圆企业服务集团(香港)有限公司的经理,拥有10年的公司秘书服务经验。于香港城市大学取得商业管理学士学位及专业会计与... 网页链接
乐居财经讯 11月9日,截至收盘,恒生指数涨0.20%,报收24813.13点。 港股物业股板块收盘涨幅位居前十位的是,新城市建设发展涨幅6.06%,奥园健康涨幅5.02%,滨江服务涨幅3.74%,正荣服务涨幅3.53%,雅居投资... 网页链接
滨江服务 月报表 截至二零二二年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 网页链接
滨江服务 月报表 截至二零二二年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表 网页链接
滨江服务 月报表 截至二零二二年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 网页链接
滨江服务 公告及通告 - [董事名单和他们的地位和作用] 董事名单与其角色和职能 网页链接
滨江服务 公告及通告 - [更换董事或重要行政职能或职责的变更] 委任非执行董事 网页链接
滨江服务 公告及通告 - [股东周年大会的结果 / 股息或分派 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期 / 在股东批准的情况下重选或委任董事] 於2022年6月1日举行的股东週年大会之 投票结果 网页链接
滨江服务 月报表 截至二零二二年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表 网页链接
滨江服务 公告及通告 - [股东周年大会通告] 股东週年大会通告 网页链接
滨江服务 委任代表表格 将於2022年6月1日举行的股东週年大会代表委任表格 网页链接
滨江服务 通函 - [一般性授权 / 回购股份的说明函件 / 在股东批准的情况下重选或委任董事] 建议 ( 1 ) 宣派末期股息 ( 2 ) 发行及购回股份之一般授权 ( 3 ) 重选退任董事 ( 4 ) 重新委任核数师及 ( 5 ) 股东週年大会通告 网页链接